Когда выживших остается совсем мало, Ояма и Аваддон, забыв о прежних разногласиях, идут в отчаянную самоубийственную атаку, надеясь, что, если у них получится сдвинуть с места Ктулху, сфера исчезнет и выжившие уйдут. Бывшим друзьям это почти удается. Но, пошатнувшись, Ктулху восстанавливает равновесие, хватает атаковавших и забрасывает себе в глотку…
Тем временем на Южном полюсе уже построен храм. Это сделано чрезвычайно быстро благодаря РТЛПВК-01, релятивному трансформатору локального пространственно-временного континуума, изобретению инженера Мюончикса — прибору, ускоряющему время в заданном пространстве. Скиф посвящает храм третьему Спящему, Кингу, божеству, поглощающему все плохое в разумном. Тот одаривает инициала двумя новыми божественными способностями: Свирепостью и Зовом Спящих. Первая с некоторой вероятностью может уничтожить любого противника, вторая — призвать на помощь инициалу или Спящего бога, или последователей.
Скиф спешит к Видерлиху и успевает помочь наставнику и демонам, призвав Бегемота. Спящий изгоняет Новых богов, напитавшись темной верой, полученной от Скифа благодаря его Самопожертвованию.
Воскреснув на кладбище Кхаринзы, Скиф встречает своего друга Бомбовоза. О произошедшем в реале он рассказывать отказывается, чтобы Скиф не отвлекался от важной цели. Оба прыгают к Видерлиху и ведут союзные войска из остатков демонов и воскресших превентивов к центру города. К счастью, после появления демонов все последователи Спящих, кроме культистов Морены и наемников Зеленой лиги, были отправлены первым жрецом Патриком О’Грейди на Кхаринзу. Иначе погибли бы и они.
Зачистив подземный город, союзники уничтожают центральный зиккурат Видерлиха, под которым находится логово Ядра. Питомец Скифа, подземный ужастень Акулон, прокапывает вертикальный двухкилометровых тоннель и, наткнувшись на что-то, погибает. Скиф летит вниз, демоны и Хеллфиш устремляются следом. Чуть позже к ним присоединяются лидеры превентивов, не желающие погибать наверху под натиском новой орды нежити и стремящиеся поучаствовать в ликвидации «угроз»-легатов.
После блужданий по лабиринтам и множества стычек с нежитью генералы Преисподней, офицеры превентивов, Скиф и Деспот достигают странного тоннеля, будто поросшего мясом — Чумными зародышами 0-го уровня. Отряд попадает в ловушку и погибает, Скифу удается вытащить оттуда только Хеллфиша. Деспот спасается сам за счет умения быстро передвигаться по теням.
Перед самым логовом им навстречу выходят легаты Чумного мора, чьими устами Ядро предлагает вернуться и стать высшим легатом, Скиф отказывается и снова видит Божественное озарение: ценой самопожертвования Деспота ему с Хеллфишем удается пробиться к стене, за которой прячется Ядро. Появившийся Ояма говорит, что стену не пробить, так как она сделана из Инертного камня укрепления. Постройки из него не разрушить ни одному смертному. На этом озарение заканчивается, Скиф снова осознает себя в финальном коридоре перед легатами.
Благодаря видению Скиф находит единственно верную тактику боя с легатами. Деспот прессует легатов в мясокостные шары и заглатывает их, Скиф забрасывает в пасть демона Умноженные эссенции жизни, которых в видении почему-то было меньше, чем на самом деле, и легаты гибнут.
Герои спешат к логову Ядра. Стена из Инертного камня укрепления разрушается под ударами Деспота, так как он не смертный, и Скиф устремляется к чумному водоему, чтобы залить в него эссенцию и оборвать связи Ядра Чумного мора с Бездной.
Выполнить задуманное мешает появление Ядра. Оно берет разум Скифа под контроль, внушает ему, что он ошибался, Спящие неправы, друзья ему не друзья и только с Чумным мором и Нергалом Лучезарным Скиф будет счастлив. Из мыслей Ядра Скиф узнает, что Нергал проник в Бездну и привлек на свою сторону Бету номер девять, в плену у которой Скиф провел годы. Хуже того, Новый бог света запер в бета-мире Небесный арбитраж и принудил его к соглашению, подробности которого остались неизвестными даже для Ядра.
Скиф рад вернуться в лоно Чумного мора, но появляется Ояма. Наставник вышибает ученика из-под ауры Ядра. К Скифу возвращается разум. Они оба, а также прячущийся в тенях Деспот, уже заражены Чумной пылью и вот-вот обратятся в нежить.