Для введения противника в заблуждение, японцы направили в район Люхэ группа транспортных судов, а в устье Хуаньпу сосредоточили большое количество десантных средств. Тем самым, китайцам дали понять, что новая операция будет проводиться в этом районе.
Высадка десанта (6-й, 18-й и 114-й пехотных дивизий; всего около 50 тысяч солдат), под прикрытием кораблей 2-ro флота, началась на рассвете 5 ноября в районе Цзиньшаньвэй — Нанья — Бэйся. Операцией командовал начальник штаба 3-ro флота, контр-адмирал Сугияма.
Чтобы держать китайцев в неведении относительно точного места высадки, японские крейсеры обстреливали местность Чжапу, как бы намекая, что это произойдет именно здесь (тут даже высадился отряд морской пехоты). Словом, японцы делали все возможное, чтобы оттянуть слабые китайские подразделения береговой обороны (из состава 78-й пехотной дивизии) от истинного места высадки.
Около 5.30 первый эшелон десанта, размещенный на 180 малых десантных судах, высадился на берег и захватил Цзиньшанвэй. До 9 ноября завершилась высадка всего десанта.
После этого японские силы в районе Шанхая были разделены на две группы войск — северную и южную, действовавшие на фронте протяженностью 120 км. Северная группа, при поддержке 6-и артиллерийских полков и 120 самолетов, начала форсирование Сучжоу. Южная, отражая китайские контратаки, наступала на Сунчжан, пытаясь форсировать Хуанпу и овладеть железнодорожную линию Шанхай — Цзяцзинь.
Опасаясь полного окружения, китайское командование решило эвакуировать Шанхай и отвести свои войска на новый рубеж обороны: Чжапу — Фэнъин — Цзяцзинь. 11 ноября защитники Нандао ушли на территорию французской концессии, где были интернированы, а главные силы китайцев покинули город на следующий день, затопив при отходе остатки своего флота (торпедный катер и 11 сторожевиков).
В Шанхае японцам достались недостроенные минные заградители «Tung Teh» и «Tung Hsin», а также сторожевики «Czang Ning», «Czeng Ning», «Czeng Sheng», «Ji Ning», «Kiang Ning» и «Wei Ning».
3 декабря японское командование устроило парад на территории международной концессии. Однако торжества не могли скрыть того факта, что своей главной цели — окружения и уничтожения китайской армии — оно не добилось.
Упорное сопротивление китайцев и отсутствие перспектив быстрого разрешения конфликта побудили японское правительство ввести блокаду китайского побережья. Тем самым оно пошло на серьезное нарушение международного права, ибо официально Китай и Япония не находились в состоянии войны между собой.
В соответствии с заявлением командующего японским экспедиционным флотом, сделанном 25 августа 1937 года, зона блокады простиралась более чем на 2 тысячи миль: от пункта, расположенного в 100 милях севернее Шанхая до пункта Суатоу на юге.
Официально блокада распространялась исключительно на суда под китайским флагом. Однако японцы предупредили, что при малейшем подозрении они будут подвергать досмотру также и суда других стран, причем в случае обнаружения военной контрабанды применят к ним принцип «первой покупки» (т. е. выплаты за конфискованный груз суммы, установленной ими самими).
Поскольку «де юре» японский адмирал в данном вопросе не представлял свое правительство, а японский МИД не уведомил о блокаде в официальном порядке (путем рассылки дипломатических нот) ни одну из великих держав, многие политики и журналисты думали, что ввиду их протеста блокада не начнется. Однако никаких протестов не последовало. Более того, правительство США заявило 27 августа, что Китай и Япония в равной степени несут ответственность за убытки, понесенные американскими фирмами и частными лицами в результате блокады.
Когда позиция американцев, с которыми японцы считались более всего, таким образом, прояснилась, японское правительство 5 сентября разослало официальные уведомления об установлении блокады. Более того, в своем заявлении оно распространило ее на все китайское побережье, за исключением Циндао и Гонконга.
С целью осуществления блокады командование японского флота учредило два новых района контроля судоходства: северный (от границы с Кореей до северной границы блокадной зоны) и южный (от границы с Индокитаем до южной границы блокадной зоны). Одновременно были определены оперативные районы. Для 3-ro флота таковым стал предыдущий район «контроля судоходства» — от Шанхая до Суатоу, включая реку Янцзы. В оперативный район 2-го флота вошли оба новых района «контроля судоходства». Поскольку 2-й флот к тому же обеспечивал десантные операции на китайском побережье, командование Объединенного императорского флота передало 19 сентября 1937 года в его состав эскадру вице-адмирала Н. Тоёда (1 авианосец, 2―3 легких крейсера, 10―12 эсминцев).
Главнокомандующим японских военно-морских сил в китайских водах стал вице-адмирал Хасегава.
Японские власти потребовали от всех зарубежных судоходных компаний, чтобы те точно информировали японское правительство о маршрутах движениях своих судов в китайских водах и дали указания своим капитанам беспрекословно предъявлять для контроля документы на перевозимый груз. 11 сентября факт блокады признало британское правительство, через три дня — правительство США.
Однако все правила и условия красиво выглядели только на бумаге. Начав действовать, японский флот стал препятствовать не только китайскому судоходству, но и с судоходству третьих стран.
Например, 28 августа японцы задержали возле Усуна британский пароход «Shenking». Хотя Гонконг не входил в зону блокады, на подходах к нему только в сентябре японские эсминцы задержали два британских судна, а также потопили две рыбацкие джонки, обвинив их в перевозке контрабанды. Кроме того, южнее территориальных вод Гонконга они захватили более 100 грузовых джонок.
Одновременно группы кораблей из состава 2-го и 3-го флотов неустанно патрулировали китайское побережье, входили в заливы и устья рек, высаживали десанты на близлежащие острова. Все это японцы объясняли необходимостью борьбы с «военной контрабандой».
Так, 7 сентября они захватили острова Пратас (170 миль к юго-востоку от Гонконга) и Линьдинь (в 10 милях на юго-запад от Гонконга); в конце октября острова Хутоу и Вэнчжоу (в устье реки Вэнчжоу, в 250 милях южнее Шанхая) и три безымянных острова в районах Макао, Хачжоу (в 16 милях к юго-западу от Гонконга) и Кимой (возле Амоя). На этих островах они намеревались создать аэродромы либо пункты базирования кораблей. Части морской пехоты высадились также в заливе Цзюлинкань (остров Хайнань) и на Парасельских островах (150 миль к юго-западу от Хайнаня). Японские корабли часто появлялись в заливе Биас (в 30 милях к юго-западу от Гонконга) и в устье реки Чжуцян, обстреливая при этом укрепления Цзинцзигуфана и форты Хумэня.
Японские корабли и палубная авиация (60 самолетов авианосца «Akagi»), обстреливали и бомбили в сентябре остров Хайнань, города Суатоу и Кантон, а также железнодорожную линию Коулун — Кантон. 26 сентября во время воздушного налета на Кантон (ныне Гуанчжоу) затонула китайская канонерка «Hoi Fu», через день в районе Макао погиб сторожевик «Wu Feng», в начале октября пошла на дно канонерка «Fu Yu».
Слабый китайский флот мало что мог противопоставить японской блокаде. Но иногда его командование организовывало ответные воздушные налеты и атаки отдельных кораблей. Одна из таких атак привела к самому крупному в ходе этой войны воздушно-морскому сражению возле Кантона. 12―13 сентября японское соединение (авианосец, 3 крейсера и 5―6 эсминцев) совершило очередной рейд в залив Тая Вань. Там корабли обстреляли китайские береговые укрепления, авиация бомбила город Тамшуй, а высадившийся на берег десант уничтожил один из китайских военных складов.
На следующий день 5 японских кораблей (2 крейсера и 3 эсминца) начали обстрел фортов, защищавших ближние подступы к Кантону. В это время сюда прилетели несколько китайских самолетов и сбросили бомбы на японские крейсеры, получившие незначительные повреждения. Тем не менее, они срочно ушли дальше в море.