Минул год, а за ним второй. Митра уже полноправный государь, король старый на глаза слаб стал и уступил зятю трон. Оруженосца-оборотня к службе Митра не призывал, знал, кто сделал его монархом и хотел дать другу не службу, а лучшую из жизней. А что волку выть хотелось от нее, от балов и напомаженных баб, от вечных реверансов и этикетов — этого король не понимал, дворянская кровь в Митре говорила. Прошла пора приключений друзей да бесед ночных. Выброшенным щенком стал Дис, как тогда, в стае.
И на поле брани Диса не звали. Митра все разговорами решал, без драки и крови. А что хуже для волка: скука или одиночество? И того, и другого в избытке было.
Как-то, в майский погожий денек, прибыл ко двору соседский принц, щегол щеглом. Сутулый, прыщавый, все за коня прятался. А к вечеру узнал Дис, что этого недомужика в оруженосцы король принял, чтоб угодить соседнему правителю. И вроде по уму все, и не поменялось ничего. Но договор старый Митра нарушил. Той же ночью Дис отправился на болота.
Красавец-душегуб встретил волка ласково. Расчесывал шерсть Диса, мурлыкал песни. Вместе с эльфом Дис охотился за оленями, ел жареное мясо с рук убийцы. Как звали эльфа, кто он, зачем девок убивал — волк не спрашивал. Незачем было, когда руки душегуба такие теплые, а зеленые глаза смотрят ласково. Только на него. На Диса.