Кошкин снова на даче. Он идет по второму этажу, а прямо под ним «супостат» с автоматом, готовый прошить его очередью по-американски снизу-вверх. Под дулом автомата он спускается вниз и получает пулю, а в это время Маточкин начинает штурм дачи.
В составе атакующих и друг детства или знакомый по прежним временам член преступной группировки отдыхающих лейтенант Коля Вершинин, которому Кошкин подарил нож с дарственной надписью, стреляет в Кошкина и это последнее что увидел Кошкин.
А в это время член преступной группировки отдыхающих по фамилии Бабаев пытается изнасиловать капитана медслужбы на берегу моря, на откосе, но получает от нее пулю.
Кошкин в госпитале и разговаривает со своим начальником. А на соседней кровати лежит Коля Вершинин, который застрелил героя Маточкина, пытавшегося убить Кошкина. Прямо под геройскую звезду ему влепил пулю.
И тут в палату входит капитанша медицинской службы. И ничего особенного не сказала. Только про сломанный ноготь.
Кошкин со сломанной ногой на костылях, в пехотной фуражке и в парадной шинели с черными петлицами вместе с начальником осматривают убитых в ночной операции диверсантов. Бабаев лейтенант сын репрессированного.
У убитого Маточкина вообще непонятный статус. То ли наш, то ли не наш.
Планеры вывезли с горы и хотят переделать на теплицы.
Один из начальников СМЕРШа показал Кошкину как действует магнитный крест. При помощи его он открыл тайник сразу за органом. И там хранятся сильные отравляющие вещества, которыми могли уничтожить важных гостей Крыма. Но при химическом анализе оказалось, что это совсем не ядовитые вещества.
В клинике коменданту Коктебеля восстанавливают память. И кто-то в медицинском халате устраивает короткое замыкание, убивающее коменданта.
Кошкин со сломанной ногой очень хорошо переспал с капитаншей медицинской службы. Ожоги у него уже сошли. Чудеса медицины того времени.
Служба охраны, оказывается, не тянула с ликвидацией диверсантов, а выжидала. Целых три месяца.
Кошкин в парадной шинели с черными петлицами лежит в кровати капитанши медслужбы и вдруг слышит игру органа. Играет вылечившийся органист. Он назвал себя Генрихом Юнкером и стал посвящать Кошкина в тонкости проводимой им операции. Ему удалось спастись в 30-е годы, а в подземном ходе остался охранник. Юнкер похудел от голода и пролез сквозь щели в заваливших проход камнях.
Юнкер уже подготовил терракт в Ливадии на встрече лидеров трех государств антигитлеровской коалиции. Немецкая разведка знала о встрече еще тогда, когда Крым не был освобожден советскими войсками (какой дурак будет назначать встречу на оккупированной и еще не освобожденной территории???).
Основная операция – усыпление бдительности советских спецслужб. Поэтому и подсунули СМЕРШу через убитого военного корреспондента гражданской газеты ложные следы и ложные трофеи. Диверсант Кошкин. Липецкое дело. И тут Юнкер стал представлять Кошкину своих помощников в костюмах противохимической защиты (попросту – ПХЗ) – лейтенанта Колю Вершинина, завербованного в 1939 году, ординарца коменданта Петрушу – унтершарфюрера СС Петра Холодова, инструктора по диверсионной работе в разведшколе в Лиепае, нового военного корреспондента гражданской газеты лейтенанта Белозерского (который убил патера Винцеля за то, что он знал Генриха Юнкера, и привел СМЕРШ к трупу заместителя коменданта капитана Сапеги как убийцы патера), этого просто позвали с собой и он пошел, заика Фельдман, который был то ли комиссаром санатория, то ли контуженным массовиком-затейником, самого ценного человека – лейтенанта Щупкина, спрятанного в дурдоме, и просчитался Юнкер только с Бабаевым, дитем гор, которого подвела гнусная похоть.
– Почему не убили меня? – спросил Кошкин.
– С вашей помощью я захватил этот поселок и расставил на ключевые должности своих людей, – гордо ответил Юнкер.
– А зачем вы нам сдали генерала Рябченко? – спросил Кошкин-Рощин.
– Он прекрасно поработал в Севастополе в начале войны, но кто бы смог привести вас в мой старый тайник и тем самым вычеркнуть меня из списка живых, – вопросом на вопрос ответил Юнкер. – И не тот тайник вы нашли.
Он открыл другой тайник при помощи сложной гаммы на органе. В открывшейся нише лежал новый химический препарат – заман.
Кошкина привезли на плато с планерами и рассказали, что старые планеры использовались для отвлечения, а старик Вилкин разработал новый летательный аппарат, который должен лететь с грузом.
От Кошкина требуется ответить на звонок и сказать, что «небо чистое». И если он этого не сделает, то они убьют капитаншу медицинской службы.