— Привет, — сказал Алёша. — Вы даже не можете представить себе, как я доволен прогулкой!
— Отчего же не могу; мы, кошки, всё можем.
— Всё? Это очень здорово! Тогда вы, наверное, знаете, как обращаться с волшебным фонарём?
— Конечно, знаю, — ответила Кошка, — только что вы имеете в виду?
— Домик с трубой и шнуром. Из трубы — луч. Вот по этому лучу я и гуляю.
— И как это называется?
— Волшебный фонарь.
— Вы ошибаетесь, — сказала Кошка очень уверенно, — я ничего об этом не слышала. Этого не может быть. Если хотите, я покажу вам настоящий волшебный фонарь. И не один, а сразу два.
Кошка вскочила и скрылась в чердачном окне.
— Глядите в окно, — донеслось с чердака.
Алёша заглянул. На чердаке в чёрной темноте светились два зелёных огонька.
— Видите? Это и есть волшебные фонари. Я имею в виду мои глаза, — Кошка даже фыркнула от гордости.
— Это очень красиво, но я вас спрашивал о волшебном фонаре.
— Фу, до чего глупый мальчишка, — завизжала Кошка, — сколько раз надо повторять?
Но Алёша тоже рассердился и засвистел. Зелёные огоньки замелькали и погасли. Кошка убежала. А Алёша вернулся на свой луч и пошёл дальше.
Теперь большущий Алёшин город казался Алёше совсем маленьким. Зато улицы стали прямыми, сады круглыми, а река была похожа на ленту, которой всё это связали.
Алёша хотел найти свой дом, но все дома сверху были одинаковые. Да ещё кто-то щёлкнул его по носу. Щёлкнул и извинился.
— Ах, простите, пожалуйста, засмотрелся я.
Перед Алёшей вилял ниточкой розовый воздушный Шар.
— Чем выше, тем красивее, — быстро забормотал Шар, — вы не поверите, я впервые забрался так высоко.
— Я тоже, — ответил Алёша.
— Вас отпустили? — спросил Шар.
— Нет, — ответил Алёша, — я сам, но я вернусь. А вы?
— Я ещё подумаю, что-то мне здесь больше нравится, чем внизу, — и Шар обогнал Алёшу.
— Обождите, обождите, — закричал Алёша ему вдогонку, — я хочу вас спросить, как обращаться с волшебным фонарём?
— Осторожно, очень осторожно. У меня есть в этом опыт. Мы висели рядом в парке. Я, мои четыре брата и этот фонарь…
— Волшебный?
— Возможно. Нам он представился как китайский. Он был сделан из жёлтой бумаги. А внутри у него горела свеча. Он ужасно хвастался: «Я бумажный, я отважный, я отчаянный, ветром качаемый». Однажды он до того докачался, что свеча упала и подожгла жёлтую бумагу. Ох, какой был пожар. Сгорели мои четыре брата, а у меня лопнула ниточка. И я полетел.
— Нет, это не то, — крикнул Алёша вслед Шару. Но Шар уже не услышал, он закружился, подпрыгнул и пропал вдали.
А Алёша пошёл еще выше. Теперь-то вокруг него было настоящее небо. С облаками и птицами. И даже одна любопытная Ласточка подлетела к Алёше сбоку.
Алёша притворился, что не заметил её, но потом быстро вытянул руку, чтобы схватить за хвост. Но Ласточка вывернулась. Сделала вокруг Алёши круг и защебетала. Теперь уже Алёша не удивлялся, что понимает ласточкины слова.
— Что такое? Что такое? — волновалась Ласточка. — Вот так новости, хватать за хвост. Мало того, что на земле покоя нет!
Алёше стало жаль Ласточку.
— Не волнуйтесь, успокойтесь, Ласточка. Я пошутил. Не нужен мне ваш хвост. Мне и без хвоста хорошо.
— Как так? Без хвоста не может быть хорошо, — удивилась Ласточка.
На это Алёша не знал, что ответить. А Ласточка сделала вокруг него ещё один круг. Наверно, она перестала сердиться.
— Значит у вас нет хвоста? А где же он? Ах, какое несчастье! Это, наверно, кошка постаралась. Но ничего, не огорчайтесь, я знаю место, где можно достать новый. Это недалеко, летите за мной.
— Нет, нет, спасибо! Помогите мне лучше с волшебным фонарём. Может быть, вы что-нибудь о нём знаете?
— А как же, а как же? — обрадовалась Ласточка. — И знаю, и видела, и даже сидела на этом фонаре.
— Ой, правда, — обрадовался Алёша, — расскажите, как с ним обращаться.
— Хорошо надо с ним обращаться. Он такой добрый, мы, ласточки, пропали бы без него. Два раза в году мы летим далеко-далеко через океан. Думаете, это легко? А если буря? Вот в прошлый раз наша стая совсем сбилась с пути. Летим в темноте, дождь такой, что промокли до косточек. И вдруг — свет! Это он, как вы говорите, волшебный фонарь, освещает нам дорогу. Мы спустились. У него и балкон есть, чтобы мы могли отдыхать.
— Балкон? — удивился Алёша, — разве он такой большой?
— Ещё бы, целая башня, — Ласточка хотела ещё что-то сказать, но не успела.
Страшный грохот пронесся по небу.