Основными занятиями беорнингов были земледелие, скотоводство, собирательство. Земли долины реки Андуин были плодородными, а в лесах было много ягод и грибов. Также было развито бортничество. Недаром одним из лакомств, которыми славились жители этой страны, были медовые лепёшки.
Сыном Беорна II был Гримбеорн, который не оставил потомков. Однако, позже, Фрекой Длинным была основана новая династия. Нынешнего короля звали Гримбольд.
Издавна отношения беорнингов с гномами прохладными из-за давнишней распри по поводу золота. Но со временем отношения начали налаживаться, и даже Гримбеорн помогал Торину III Камнешлему освобождать Морию от орков после падения Саурона. Сейчас у беорнингов с гномами шла торговля, а с рохирримами был заключён военный союз. За столетия государство сильно провдинулось на юг, и беорнинги даже жили в северных лесах бывшего Лориэна. В 310 году Четвёртой эпохи беорнинги присоединились к рохирримам и гномам Дори Славного, чтобы отбить Тарбад. Но кампания успехом не увенчалась, беорнинги потеряли много воинов, после чего перестали помышлять о завоеваниях, ограничиваясь отдельными экспедициями.
Отношений с Озёрными городами почти не было, не считая отдельных караванов, которые ходили в Дейл и Эребор, однако нынешний король задумывался о том, чтобы заключить торговый союз и обеспечить безопасность путей через Темнолесье, в котором нынче было неспокойно.
Но вернёмся к нашим путникам. Прошло пару дней после того, как караван гномов миновал заставу и шёл вдоль величественной реки Андуин. Они были в верховьях течения, но и тут река была достаточно широкой. Места тут были дикие, лес буйно рос, трава была высокой, но при этом была свежесть и приятно пахло полевыми травами. Как-то днём они заметили высокую скалу, которая стояла посередине реки. А вечером случилось необычное событие.
Всё было как обычно. В воздухе кружились мотыльки, в траве стрекотали сверчки. То тут, то там были слышны крики ночных птиц. Гномы разбили лагерь на берегу Андуина. Было слышно, как в воде плещется рыба.
Была очередь Дори выйти в ночную стражу. Он сидел рядом с костром у края лагеря. Вдруг по дороге послышались шаги. Это были крадущиеся шаги, а не топот. Сначала гном подумал, что ему показалось, но шаги не переставали, и гном, вглядываясь в темноту, начал различать большой силуэт.
— Кто здесь? — громко спросил Дори, схватив топор наперевес. Судя по очертаниям, из темноты надвигался кто-то очень крупный. Он фыркнул. Дори пробрал холодок. По тяжёлой поступи и гулкому рыку, на него двигался медведь. Притом очень крупный.
Дори уже собирался поднять весь лагерь, как послышался глухой низкий голос:
— Тише! Я не причиню вам вреда!
Силуэт приближался, и, когда он вступил в круг света, это вдруг оказался крупный человек в тунике из шерсти, с плащом на плечах. Он остановился и поднял левую руку.
— Я пришёл с миром, — негромко сказал он. — Не бойся, Дори сын Оина. Я не причиню тебе вреда.
— Откуда ты знаешь моё имя, и кто ты? — гном был обескуражен.
Вместо ответа пришелец кивнул на костёр.
— Я Фрам, местный житель. Я присяду?
Дори кивнул в ответ, но топор не опускал. Нежданный гость присел к костру и вытянул руки. Дори тихонько подсел напротив, не сводя глаз с пришельца.
— Я и мои сородичи живут в этих местах, рядом со скалой Каррок очень давно — он кивнул куда-то за спину. — К сожалению, в последние годы опять появились орки и гоблины, которые стали озоровать. Раньше их легко можно было напугать и отогнать. Но нынче они стали как-то злее. Как будто их что-то гонит. Говорят, у них появился какой-то предводитель. Жестокий и умный вождь, который не щадит ни своих, ни чужих. — Фрам промолчал. — Вижу, что ты гном. Остальные твои спутники тоже гномы? Что вы здесь делаете?
— Мы идём из Эребора в Морию. Говорят, там сейчас для гномов есть чем заняться.
— Ааа… — протянул беорнинг. — Это хорошо. Предки говорят, что гномы сейчас разобщены, у вас нет единства. Но в вас есть сила, и эта сила скоро явится миру.
— Предки? — не понял Дори.
Фрам посмотрел на гнома, как на человека, который впервые услышал о каких-то очевидных вещах. Потом, опять устремив взор на костёр, продолжил. Речь его была неторопливой, размеренной:
— Я один из тех, кто хранит искусство предков. Мы можем общаться с природой и духами. От птиц я узнал, что вы идёте с севера на юг.
— А как же другие беорнинги? Они не владеют искусством предков?
Фрам отрицательно покачал головой.
— Нет. Они заперлись в своих городах и сёлах и совсем забыли традиции. Не думаю, что кто-то из них ещё помнит искусство предков и может становиться медведем.