Когда пришла ночь, Бова потихоньку вышел из тюрьмы и побежал на пристань. Там стоял корабль, который готовился к отплытию. Бова попросил матросов, чтобы они взяли его; он сказал, что отец его был сапожник, а мать кухарка, что родители его умерли, он остался сиротой. Капитан согласился взять его с собой.
Корабль отправился в плавание и долго шел морем. Наконец они приплыли в один столичный город, где царствовал царь Зинзивей Андронович, а у него была дочь, царевна Друшнявна.
Царь Зинзивей посылает вестового на корабль. Вестовой видит на корабле Бову, который стал уже юношей. Он был так прекрасен, что вестовой забыл, что нужно говорить. Вернулся к царю и рассказал, что видел красивого юношу. Царь заинтересовался и поехал сам.
Зинзивей увидел Бову и понял, что вестовой прав: юноша действительно был очень хорош.
Царь спросил у капитана:
— Кто родители юноши?
Капитан ответил:
— Он сирота.
Тогда царь попросил капитана продать ему юношу за большие деньги. Капитан посоветовался с матросами, но они были против. Тогда Зинзивей сказал, что он не разрешит им продавать свои товары в его царстве. После этого матросам пришлось согласиться.
Царь спросил Бову, как его зовут. Бова ответил:
— Коровятник...
Когда они подходили к дому, царевна увидела Босу из окна, и он очень понравился ей. Она упросила отца отдать ей Бову в работники. А у них во дворце скоро должен был быть праздник, и обещали приехать гости. К празднику царевна купила для работника самые лучшие платья.
Приехали гости, сели пировать. Бова стал прислуживать Друшнявне за столом. Она нарочно уронила ножик, а когда юноша наклонился, чтобы поднять его, поцеловала его руку. Когда он нагнулся во второй раз, она поцеловала его в голову. Бова испугался и убежал. Она догнала его и не стала отпускать больше от себя.
Прошло несколько лет. Весть о красоте царевны разошлась по всем государствам. И вот царь Маркобрун посватался к ней. Царь Зинзивей отказал, но Маркобрун стал грозить, что он разрушит все царство.
Когда Бова узнал об этом, то пошел к Друшнявне и стал просить у нее доспехи. Но Друшнявна не отпускала его воевать. Тогда Бова взял метлу с железным череном, сел на коня и поехал воевать.
Когда враги увидели его, то начали потешаться, что какой-то молокосос едет с метлой. Послали своего богатыря сражаться с Бовой. Бова убил его сразу. Потом въехал в середину войска и стал бить направо и налево. Враги разбежались.
Через некоторое время посватался к Друшнявне сын царя Салтана Лукопер. Ему тоже отказали, и он пошел войной на царство Зинзивея и забрал царя в плен.
Когда Бова узнал об этом, то надел лучшие доспехи и бросился в бой. Перед выездом со двора позвал к себе царевну Друшнявну и рассказал ей всю правду о себе, о своих родителях. После этого он поехал сражаться. Перебил многих богатырей, наконец вышел к нему сам Лукопер. Стали они биться один на один. Бова разрубил Лукопера пополам. Войско Лукопера после этого разбежалось во все стороны.
Бова освободил из плена отца Друшнявны Зинзивея. Тот предложил Бове любую награду, но он от всего отказался, и они поехали домой. Когда победители приехали домой, Друшнявна рассказала отцу о Бове всю правду. Зинзивей написал письмо царю Салтану и приказал слуге позвать Бову. Когда Бова пришел, Зинзивей велел ему отвезти письмо царю Салтану. Бова распростился с Друшнявной и отправился в путь.
По дороге Бова встретил человека и попросил у него пить. Этот человек оказался из царства Маркобруна. Он подсыпал Бове-королевичу в воду сонного зелья, а когда тот уснул, подсунул ему другое письмо и унес у него все доспехи.
Проснувшись и увидев, что его обворовали, Бова очень рассердился и бросился бежать.
Добежал он до царства Салтана. Передал царю в руки письмо. А в письме было написано, что Бова убил сына Салтана. Призвал царь Салтан слуг и велел запереть Бову в тюрьму. А Бова думал, что так погубил его царь Зинзивей, и очень рассердился.
У Салтана была дочь Миличирия, и Бова понравился ей. Когда она узнала, что Бова убил ее брата, то попросила отца не казнить пленника, так как сын все равно не вернется.
— Пусть лучше Бова на мне женится, — сказала Миличирия. Ну отец согласился. Она подошла к тюрьме и объявила Бове, что пришла спасти его.
— Но для этого, — сказала она, — нужно принять нашу веру и жениться на мне.
Бова сначала обрадовался, но как только вспомнил про Друшнявну, то решил, что лучше принять смерть. Он сказал: