Прибыли они в государство, где жила невеста. Явился царь под видом жениха в царство и узнал, что очень многие сватались к молодой царевне, но никто не мог решить задачи, которые она задавала каждому жениху. А всем, кто не справлялся с этими задачами, отрубали голову. Царь решил испытать свои способности. Пришел к царевне и сказал, что он готов разгадать ее загадки. Красавица и говорит:
— Вот тебе первая задача: явись ко мне с той вещью, с которой я тебя встречать буду.
Закручинился царь и пошел на корабль. Спрашивает Иван царя:
— О чем твоя кручина? Может быть я тебе могу помочь?
Царь рассказал ему обо всем. Иван надел шапку-невидимку, проник во дворец и подслушал, как царевна посылала своих горничных к сапожнику заказать у него башмачок.
Когда служанки пошли к сапожнику, Иван в шапке-невидимке — за ними.
Сапожник сшил башмачок и положил на печь сушить, а Иван его спрятал. Сапожник хотел взять башмачок с печки и увидел, что тот исчез. Тогда он решил сшить новый. Когда царевне принесли этот башмачок, она украсила его бисером. Иван точно так же украсил свой башмачок, пришел к царю и говорит:
— Отдай царевне этот башмачок и скажи: «Вот теперь парочка будет».
Царь пошел во дворец. Царевна выходит ему навстречу и говорит:
— Вот я тебя с чем встречаю, — и показывает ему свой башмачок. А царь вынимает свой и отвечает:
— Вот теперь и пара будет.
Удивилась царевна и говорит:
— Хорошо ты справился с первой задачей, посмотрю, как исполнишь другую. Приходи ко мне и во второй раз с тем, с чем я тебя буду встречать.
Пришел царь к Ивану, рассказал ему обо всем и попросил помочь. Надел юноша шапку-невидимку и отправился во дворец. Услышал он, как царевна приказала своим служанкам поймать утку и украсить утку бисером, а Иван поймал селезня, точно так же украсил и отдал царю.
Пришел царь во дворец, а царевна встречает его с уткой в руках. Тогда он говорит:
— Вот теперь и парочка будет, — и отдает ей селезня. Удивилась царевна и сказала, чтобы царь и в третий раз принес ей то, с чем она его встречать будет.
Царь пришел к Ивану и попросил помочь. Надел Иван опять шапку-невидимку, пришел во дворец и увидел, что царевна села в карету. Иван сел рядом с ней. Когда приехали к морю, царевна вышла на берег и закричала:
— Милый дедушка, явись ко мне!
Вылез из моря водяной, борода серебряная, голова золотая. Начала царевна ему голову гладить и выдернула два волоска, а Иван вырвал целый пучок. Потом царевна выдернула из бороды два волоска, а Иван опять — целый пучок. Водяной закричал от боли и скрылся в пучине.
Пришел Иван к царю, отдал ему волосы водяного.
В назначенное время царь явился во дворец. Показал он царевне золотые и серебряные волоски. Красавица очень удивилась и спрашивает:
— Как это ты отгадал мою загадку? Может быть тебе кто-нибудь помогал?
Царь отвечает:
— Есть у меня тринадцать служивых. Один из них помогает мне. Царевна решила устроить пир и пригласила царя со всеми его служивыми.
Пришли они во дворец. Царевна поставила на стол двенадцать простых кубков и тринадцатый золотой, из которого она пила сама. Царевна сказала, что этот кубок достанется самому старшему.
Все тринадцать кричат:
— Я старший! — и хватаются за кубок.
Царевне не удалось узнать, кто же из них старший. Решила красавица напоить всех служивых допьяна. Когда они выпили вина и уснули, стала царевна подносить к их лицам волшебное зеркало, а сама смотрела в магическую книгу. Как только дошла очередь до Ивана, царевна прочитала в магической книге, что это и есть тот человек, который помогал царю. Красавица сделала помету на щеке Ивана, но он был не пьян и, когда она ушла, сделал такие же пометы у всех.
Царевна приказала палачу зарубить Ивана, но когда палач хотел исполнить наказ царевны, то увидел, что у всех тринадцати на щеках одинаковые пометы.
Рассердилась царевна, что Иван ее опять перехитрил, но делать нечего: надо по договору играть свадьбу, так как царь отгадал все ее загадки.
Сыграли они свадьбу, и решил царь с молодой женой ехать в свое царство, а Ивана взять с собой не захотел.
Тогда юноша сел на ковер-самолет и полетел. Долго ли, коротко ли летел, наконец очутился на том месте, где он раньше чертей встретил. Поднялся он на гору, а в это время прибежал со стрелой первый черт. Отдал ему Иван ковер-самолет, а сам поехал домой на коне. Черти попрощались с ним и обещали помогать во всем.
Прибыл Иван в царство к сестре царя и велел ей снова запереть его в тюрьму. Приехал царь с молодой женой и устроил пышный пир. Во время этого празднества вспомнил царь о том юноше, который помог добыть невесту. Его сестра сказала, что это тот самый человек, который не рассказал царю свой сон.