Большевистская бюрократия была продуктом военных обстоятельств и воспроизводила свой военный дух в обстановке военной истерии. В то же время руководство СССР боялось войны, чувствуя свою неподготовленность к ней, нежелание бюрократии погружаться в беспокойную военную обстановку. В 1924 г. после попытки переворота в Эстонии и скандала из — за вмешательства Коминтерна в дела Великобритании СССР на время прекращает провоцирование революционных выступлений в Европе. В 1924 г. западные государства начинают одно за другим признавать СССР. Победа теории построения социализма в одной стране делает мировую революцию не столь срочной. Но все равно необходимой, потому что в условиях капиталистического окружения победа социализма всегда будет неустойчивой — и из — за угрозы военного вторжения, и из — за нехватки передовых технологий, сосредоточенных на Западе, и из — за недостатка ресурсов, которые империалистические страны черпают на Востоке.
После того, как революционная волна на западе спала, взоры большевиков обратились именно к Востоку, и прежде всего к Китаю. С 1923 г. здесь нарастали революционные события. СССР и Коминтерн помогали советниками, деньгами и оружием китайским революционерам. Таковыми считались сторонники партии Гоминьдан и его лидера Сунь Ятсена, укрепившегося на юге страны. Сунь Ятсен выступал за объединение Китая, ныне раздробленного, индустриализацию и государственный социализм. Несмотря на то, что взгляды Сунь Ятсена не были марксистскими (он считал возможным не пролетарский, а общенародный характер революции и новой власти), они были близки Коминтерну в его политике в Азии, где с пролетариатом вообще было плохо, и на первый план выходили не классовые, а антиимпериалистические задачи. В 1921 г. Советская Россия и Коминтерн поддержали монгольских революционеров, и которые установили прокоммунистический режим в стране, где пролетариата фактически не было вовсе. В этих условиях Сунь Ятсен и его сторонники могли осуществить монгольский опыт в масштабах гигантского государства. Но для этого они должны были действовать под контролем советских советников и направляемых Коминтерном китайских коммунистов. Коммунистическая партия Китая (КПК) вошла в Гоминьдан.
В 1924 г. один из «милитаристов» (военных руководителей, каждый из которых контролировал обширные районы Китая) захватил Пекин и пригласил туда Сунь Ятсена. Но по дороге в столицу он в 1925 г. скончался. Движение за объединение страны набирало силу. Масло в огонь подлили империалистические державы. В мае 1925 г. в Шанхае националистическая демонстрация студентов двинулась к закрытому кварталу иностранных представительств. Охранявшая квартал британская полиция увидела в этом угрозу безопасности и открыла огонь по демонстрантам. Гибель людей возмутила весь Китай. Началась революция. Забастовки и митинги охватили страну. За лозунгами объединения, выдвигавшимися Гоминьданом, шли миллионы людей. Гоминьдан быстро радикализовался и в феврале 1926 г. даже попросился в Коминтерн. Коммунисты стали занимать ключевые посты в аппарате Гоминьдана и в армии. Но в это время обострилась борьба в Гоминьдане между коммунистами и консервативными националистами. В марте 1926 г. она вылилась в открытые столкновения. В результате этих событий главнокомандующим Национально — революционной армии Гоминьдана (НРА) стал генерал Чан Кайши. Он выступал за объединение страны, но против предлагавшихся коммунистами антикапиталистических мер и передела земли. Права коммунистов в Гоминьдане были ограничены, левый лидер партии Ван Цзинвень покинул страну, и Чан стал фактическим преемником Сунь Ятсена.
Коминтерн приказал КПК смириться с ограничением своих прав. Коммунисты были еще слабы, и опираясь на организационную силу Гоминьдана могли нарастить силы и влияние.
В июле 1926 г. Гоминьдан провозгласил Северный поход. В 1926–1927 гг. НРА при поддержке населения освободила от милитаристов центральные районы Китая. Здесь создавались массовые профсоюзы, кое — где крестьяне начали делить землю помещиков, а горожане — собственность иностранцев и купцов. В то же время в НРА и Гоминьдан вошли сотни тысяч новых людей, большинство из которых были националистами и относились к коммунистам и социальным выступлениям бедноты отрицательно.
Все это время лидеры ВКП(б) руководили действиями КПК через Коминтерн. Естественно, что споры между ними касались и Китая. В апреле 1926 г., после первых столкновений между коммунистами и чанкайшистами, Троцкий предложил вывести КПК из Гоминьдана, но настаивать на этом не стал. Зиновьев, который был архитектором союза КПК и Гоминьдана, колебался. С одной стороны, опасно сожительствовать в одной партии с реакционерами. С другой — хотелось бы превратить Гоминьдан в антиимпериалистический таран и выжать из него все, что можно, в пользу КПК. Поэтому коммунисты должны были вести себя потише, не поддерживать рост крестьянской борьбы за землю.