Но на этом приключения канзасцев в Волшебной стране не закончились. Энни, младшая сестра Элли, и её приятель Тим О’Келли тоже рвались в бой. Последней каплей, переполнившей их чашу ожидания, оказались два механических мула, Цезарь и Ганнибал, созданные в подарок Энни и Тиму Фредом, теперь уже студентом Технологического института. Они не мешкая отправились на экскурсию в Волшебную страну, а угодили прямо на войну. Виновником её оказался всё тот же неугомонный Урфин Джюс, который обманом стал вождем Марранов и подбил их на захват более богатых и плодородных земель Мигунов и Жевунов. В конце концов Огненный бог Марранов Урфин Джюс был свергнут и с позором бежал, а вместо войны Тим научил Прыгунов играть в волейбол. Теперь единственным полем боя осталась спортивная площадка. Энни и Тим на своих механических мулах вернулись на родину. Совместный поход Цезаря и Ганнибала, как и походы знаменитых полководцев, чьи имена они носили, оказался победоносным.
История Волшебной страны стала напоминать историю Земли в миниатюре. Сплошные войны! Фарамант, Страж ворот Изумрудного города, на драконе Ойххо прилетел в Канзас с известием о новой напасти. Пробудилась от спячки и снова принялась строить козни великанша Арахна. Теперь нужно было спасать Волшебную страну от Желтого тумана. Опыт Карены, почти сломившей сопротивление тауреков этим ужасным снадобьем, пригодился её дочери Арахне.
Энни и Тим в сопровождении капитана Чарли Блека поспешили на помощь многострадальным жителям Волшебной страны. Железный мальчик Тилли-Вилли, созданный Лестаром по замыслу Чарли и по образу и подобию языческого божка с острова Куру-Кусу для сражения с великаншей, был неподражаем. Ростом больше Арахны, физиономия дышит неумолимой свирепостью, продолговатые раскосые глаза смотрят угрожающе, из огромного рта торчат белые клыки.
И снова победа! Мышиная армия королевы Рамины съела ковёр-самолет колдуньи, гигантский орел Карфакс загнал Арахну в ловушку, на утес Гибели, а Железный мальчик, ставший Железным Рыцарем, перерубил своим мечом дубину колдуньи. Арахна с предсмертным воплем сама ринулась в пропасть, со дна которой поднимался белый пар. Гномы, прежде не желавшие нарушать древнюю клятву верности, после исчезновения колдуньи показали, где была спрятана Волшебная книга.
– Убурру-курубурру… – начал заклинание капитан Блек, внимательно глядя в книгу. Сразу после его прочтения туман мгновенно исчез.
Вскоре над всей Волшебной страной засияло ласковое солнце, открылось голубое небо, снова появилась зелёная трава. После этого книга была сожжена. Только пепел остался от древних колдовских страниц. Порыв ветра подхватил его и унес куда-то вдаль.
Энни, Тим и Чарли вернулись на родину.
Казалось, все враги побеждены, жителям Волшебной страны остаётся только жить-поживать да добра наживать. Но не тут-то было! На этот раз беда подкралась совсем с другой стороны. Даже не со стороны, а сверху. На Землю с далекой планеты Рамерия прилетели пришельцы. На космическом корабле «Диавона» прибыли менвиты и арзаки. Менвиты – хозяева, арзаки – слуги. Давным-давно менвиты подло воспользовались своим умением гипнотизировать и поработили арзаков. Теперь цель менвитов – захват и порабощение жителей Волшебной страны, которые оказались как две капли воды похожими на рамерийцев, только разного цвета и роста.
На борьбу с пришельцами поднялись все: люди и гномы, гигантские орлы и крохотные мышки. Снова взялся за меч Тилли-Вилли. На помощь из Большого мира прибыли Энни, Тим и даже Фред Каннинг, теперь уже инженер. В ход пошли Чёрные камни, изумруды, Усыпительная вода. Захватчикам не было ни минуты покоя. Гномы оказались прирожденными разведчиками. Они проникали куда угодно и с помощью птичьей почты, возглавляемой Кагги-Карр, докладывали обо всём в Изумрудный город. Птицы заставляли ложно срабатывать защитную сигнализацию менвитов. Мыши грызли всё, что попадалось им в острые зубки. Гигантские орлы отважно сражались с вертолетами. Даже Чёрные камни помогали, притягивая к себе вражеских механических птиц. Но полезнее всего оказались изумруды. Они сняли с арзаков чары менвитов. «Диавона» улетела, унося опоённых Усыпительной водой менвитов и свободных арзаков…