Кролик заметил перемены, происходящие с другом, но это были не те перемены, на которые рассчитывал Удав. Удав стал толстеть, его тело перестало быть таким гибким и красивым. Движения больше напоминали судороги, чем игру мышц. Кролика это больше волновало, чем восхищало и он решил поговорить с Удавом об этом. Разговор очень разозлил Удава: «Как ты, глупый Кролик, не понимаешь моей красоты и моего величия!?» В одну секунду Удав взмыл вверх, вытянулся в струну, опираясь лишь на кончик хвоста и навис над Кроликом. Широко раскрыв пасть он был готов проглотить своего друга. Вдруг Удав замер в сантиметре от Кролика. И остановил его Страх. Страх того, что, проглотив Кролика Удав навсегда лишится ощущения собственной Значимости, которое получал только от общения с Кроликом. От неожиданности Кролик потерял дар речи. Он был готов ко многому, но только не к такому. Он и не догадывался, что Удав самый настоящий Хищник. Он привык что хищник — это тот, у кого есть зубы и когти. У всех Честных хищников из Самого обычного леса они были. И Кролик четко понимал кто несет для него опасность, а кто нет. До этого момента Кролик доверял Удаву абсолютно. Теперь же Доверие было разрушено. Удав опустился на землю и молча пополз прочь от Кролика на свою территорию. Кролик продолжал стоять в оцепенении посреди Поляны, там, где он впервые увидел тусклый блеск в густой траве. Простояв так немало времени, он наконец опомнился и как самый настоящий кролик побежал прочь, сверкая пятками.
Прошло еще какое-то время. Кролик постоянно находился в раздумьях, чем он мог так разозлить Удава. Решив, что для серьезного разговора надо было выбирать слова поделикатнее, он отправился к Удаву, чтобы обсудить то, что между ними произошло. Прискакав на обычное место их встреч — на Поляну, Кролик обнаружил там не только Удава, а еще кое-кого. Удав, завидев Кролика, лениво поднял голову, слегка кивнул, как бы приглашая подойти поближе. Кролик подошел и увидел рядом с Удавом маленького зверька. Он и раньше слышал про таких зверушек, но близко знаком не был. Это оказался Тушканчик — зверек, с длинным хвостом и кисточкой на конце. Что может быть милее? Но кролики звери осторожные, помня про то, что случилось с ним совсем недавно, Кролик решил не бросаться в Близкую дружбу с Тушканчиком и понаблюдать за ним со стороны.
В тот день Кролику не удалось поговорить с Удавом. И на следующий, и через неделю, и через месяц. Кролик терялся в своих мыслях и переживаниях. Он продолжал приходить на Поляну к Удаву и Тушканчику, но это больше не доставляло ему удовольствие. Постепенно он терял интерес к своим любимым делам: поиску Удивительностей в Самом обычном лесу и придумыванию Полезностей на Поляне. Его жизнь потеряла краски, но он продолжал ходить по своей любимой Тропинке утром на Поляну, а вечером обратно. В какой-то из дней Кролик решил, что больше не пойдет на Поляну к Удаву! Зачем? Ведь это не приносит ему ни Удовольствия, ни Пользы. От этого решения ему стало чуточку легче. Он даже почувствовал воодушевление к тому, чтобы вернуться к своим привычным кроличьими делам, которыми любил заниматься до встречи с Удавом.
Так прошла неделя, а может быть и две. Кролик снова начал гулять по лесу, иногда замечать Удивительности, и даже пару раз поделился ими с Белкой. Но теперь истинный интерес для него представляли Полезности. Мысли о том, где их найти и как начать использовать занимали его целиком и полностью. В таких думах он проводил все свободное время. Неожиданно, в один из Свободных дней в дверь его дома постучали. Кролик открыл ее, ожидая увидеть на пороге Белку или Ежика, но там стоял Тушканчик. В этот раз совсем не милый. Тушканчик смотрел на Кролика снизу вверх (потому что был меньше ростом), но на его мордочке было выражение крайней неприязни. «Тебя зовет Удав!» — сказал Тушканчик — «Ты не доделал какое-то Важное дело, и срочно ему нужен» — добавил он. Кролику не понравился ни тон, которым разговаривал Тушканчик, ни слова которые тот говорил. Он совершенно не хотел идти на Поляну к Удаву, потому что был уверен, что ничего хорошего его там не ждет. Но, так как Удав был связан с Полезностями, которые так были важны для Кролика, Кролик отправился в путь.