Наглость Педро возбудила в Кастилии всеобщее негодование. Оскорбленные им или опасавшиеся его злобы вельможи взялись за оружие и съехались в Сиудад-Род-риго. Вождем восстания стал Альбукерке К нему присоединились сыновья Леоноры Гусман, а также брат прогнанной Педро Хуаны, Перес Кастро, один из могущественнейших вельмож Галисии. Заговорщики требовали с оружием в руках, чтобы Педро восстановил Бланку в правах законной супруги, а Падилью со всей ее родней удалил от двора и всех должностей Король Французский и папа одобрили это намерение Вся северная Кастилия восстала. Педро опасался, что инсургенты овладеют Аревало, где он держал Бланку, потому он велел перевести ее в толедс-кий алькасар (укрепленный дворец) и отдал там под стражу Гине-стросе. Граждане Толедо, решившие присоединиться к восстанию, вступились за несчастную королеву. Ей было позволено посещать соборный храм и, воспользовавшись этим, она ушла в убежище, находившееся возле него и пользовавшееся привилегией неприкосновенности. Граждане окружили этот азиль и не дозволили страже увести из него королеву.
Вслед за тем инсургенты стали одерживать одну победу за другой. Педро отступил в Тордесильяс, они осалили эту крепость В разгар войны Альбукерке умер По общему мнению, он был отравлен врачом итальянцем, подкупленным Педро. Однако смерть главного вождя коалиции не расстроила ее Инсургенты, руководимые сыновьями Леоноры Гусман, инфантами Энрике и Федериго, продолжали осаду и взяли в плен Гинестросу Педро увидел, что находится в безнадежном положении, и решился на переговоры с мятежниками Но когда он приехал в Таро на свидание с вождями заговора, они взяли ею под стражу и принудили согласиться на все требования Братья Марии Падильи, которых Педро сделал гроссмейстерами калатравским и сантьягским, были казнены. Педро притворился, что раскаивается во всех прежних поступках, и так ловко играл свою роль, что ввел врагов в заблуждение. Условия мира договорились представить на реше ние кортесов, которые соберутся в Бурюсе Кастильские инфанты и многие другие вожди коалиции, решив, что война кончена, уехали из Горо, там остались только решительные противники короля, а люди умеренные отправились в Бургос. Этот город был столицей Старой Кастилии Жители его ревниво относились к Новой Кастилии и ее столице Толедо. Поэтому на кортесах, собравшихся в Бургосе, мятежники оказались в меньшинстве и верх взяли сторонники короля Было проведено решение о выделении королю денег на содержание войска Сторонники Педро навербовали наемников Когда все было готово, король во время охоты бежал из-под стражи и прискакал в Сеговию. Война возобновилась Энрике и Федериго отступили в Толедо, который стал главным оплотом восставших. Но когда Педро со своей армией подошел к столице, горожане оробели и впустили его внутрь. Это, впрочем, не спасло город от разгрома. Свирепый король велел казнить 22 человека без всякого суда, а затем отдал Толедо на разграбление своим наемникам Сотни христиан и евреев при этом были убиты. Королеву вывели из священного убежища и опять заключили в Алькасар. Отомстив толедцам, Педро пошел на Торо, куда бежали его братья Энрике и Федериго Инсургенты оборонялись, насколько хватало сил, но сдались в 1356 г.- после осады, продолжавшейся почти целый год. Правда, сыновья Леоноры опять ускользнули (Энрике бежал в Ла-Рошель и поступил на службу к французскому королю), но многие их сторонники были схвачены и убиты. Тогда же был захвачен один из сыновей Леоноры де Гусман, инфант Хуан Педро, воспользовавшись этим, попытался завладеть его женой, славившейся своей красотой Он позвал ее в Севилью, обе-шав передать ей мужа. Но та, предчувствуя намерения короля, скрылась в монастыре. Педро не оставил ее в покое и там, и, чтобы не сделаться жертвой насилия, она страшно обезобразила себя. Король велел убить дона Хуана и отослал несчастной его труп.
Педро отпраздновал свою победу блестящими турнирами и пирами в Тордесильясе и уехал на юг. Он мирно занимался в Севилье рыбной ловлей, когда арагонский адмирал Перельиос, плывший с десятью галерами в Атлантический океан, захватил у Кадиса два генуэзских купеческих корабля. Педро рассердился на это самоуправство у берегов его государства. Он арестовал всех каталонских купцов, живших в Севилье, конфисковал их товары и потребовал от арагонского короля выдачи Перельиоса. Арагонский король отказал Педро в удовлетворении Между двумя государствами началась упорная война. На стороне арагонского короля выступили король Наварры и правитель Марокко. К немуже приехал сражаться против своего брата инфант Энрике и другие бежавшие из Кастилии вельможи. Они бились очень отважно и захватили несколько кастильских крепостей В отместку Педро конфисковал их владения и сурово преследовал их родных. Своего брата, инфанта Феде-риго, помирившегося с ним, Педро пригласил во дворец и велел забить до смерти палками на своих глазах. В 1359 г., после того как в одном из сражений погиб Гинест-роса, Педро приказал казнить двоих младших сыновей Леоноры Гусман, которых уже давно держал в заключении В 1 361 г. по его приказу была задушена в тюрьме королева Бланка.
Мария де Паличья ненадолго пережила свою соперницу и умерла через несколько месяцев после нее. В 1362 г. Педро публично и торжественно объявил, что он был повенчан с Марией до брака с Бланкой, и это объявление было подтверждено под присягой многими епископами и другими свидетелями. Вслед за тем Педро представил кортесам сына Падильи. Он был признан законнорожденным инфантом и наследником престола. В случае, если бы он умер прежде отца, право наследования должно было перейти к дочери Падильи Беатрисе. Ее сосватали за сына и наследника короля Арагонского. Однако этот брак не состоялся, так как Педро нарушил мир, вторгся в Арагон, взял несколько крепостей и осадил Калатаюду. Эта крепость упорно сопротивлялась и сдалась лишь после долгой борьбы. Весной следующего, 1363 г. Педро вновь пошел в Арагон, овладел Магальином, Борхою, Тарасоною, взял приступом Кариньену, разграбил этот город и перебил множество безоружных людей. Он угрожал самой Сарагосе, но король Арагонский выказал большую энергию, к тому же вельможи и горожане усердно защищали независимость отечества. Встречая на каждом шагу упорное сопротивление. Педро внезапно пошел на Валенсию, быстро овладел Сегор-ве, Мурвиэдро, подступил, наконец, к самой Валенсии. Король Арагонский вышел навстречу кастильцам. Надо было ожидать решительной битвы, но аббат фенанс-кий убедил короля Арагонского снова заключить мир. Города, завоеванные Педро, остались за ним, он снова обещал отдать Беатрису за наследника арагонского престола. Этот мир не мог быть прочным. В следующем году король Арагонский заключил союз с инфантом Энрике. Энрике был признан законным претендентом на кастильский престол и в награду за помощь должен был уступить Арагону Мурсию и несколько других важных крепостей на кастильской границе, В 1364 г., навербовав множество наемников, союзники возобновили войну с Кастилией. Дела Педро на этот раз пошли плохо. Его брат Энрике сражался отважно, кастильский флот пострадал от бурь, каталонцы не щадили никаких усилий, стараясь выгнать врага из валенсийских провинций. В 1365 г. Педро был вынужден уйти из арагонских владений. В марте 1366 г. в Калагоре Энрике провозгласили королем Кастилии. Вскоре он короновался в монастыре Лас-Гуэль- гас близ Бургоса. Советники предлагали Педро переманить к себе всех наемников брата, пообещав им более высокое жалование, но он из скупости не принял этого предложения. Между тем вся Кастилия встретила Энрике как законного государя. Города, опираясь на принадлежащее им еще со времен вестготов право избирать королей, выбрали Энрике на место Педро. Покинутый всеми Педро бежал сначала в Португалию, а потом в Галисию. Вначале дворянство этой провинции изъявило готовность вступиться за него, но когда Педро велел умертвить галисийского архиепископа и его деканов, чтобы овладеть их сокровищами, его прогнали и из Галисии.
Педро бежал в Гиень, бывшую тогда английским владением, к Эдуарду Черному Принцу, сыну английского короля. Он смог захватить с собой самую незначительную часть своих несметных сокровищ; остальные он припрятал в Кастилии или перенес на корабли, которые передались потом его сводному брату. Энрике завладел престолом брата, но власть его еще не была прочной. Король Арагонский требовал, чтобы он по договору, заключенному с ним раньше, отдал Мурсию. Энрике не соглашался на это, и между союзниками произошел разрыв. Тем временем Педро заключил в Либурне договор с Черным Принцем. Он обещал выплатить ему 500 тысяч флоринов и отдать под власть англичан Бискайю, если они помогут ему возвратить престол. Педро обещал также огромное жалование всем рыцарям и баронам, собравшимся под его знамена. Черный Принц согласился помочь кастильскому королю и двинул свою армию в Испанию. Под его началом имелись тогда лучшие в Европе войска, а сам он был выдающимся полководцем. Энрике мог противопоставить ему только 12 тысяч своих кастильских сторонников (наемников он уже распустил). Решительная битва произошла в апреле 1367 г. при Наваррете к югу от Эбро и завершилась полным разгромом Энрике. Он сам по чистой случайности избежал смерти и спасся бегством, но его брат Сан-чо, а также множество его друзей и сторонников оказались в плену у англичан. Педро утвердился у власти, но принцу этот поход не принес ничего, кроме разочарования. Множество воинов его погибло в сражениях и от болезней, он сам получил в Испании тяжелый недуг, навсегда подорвавший его силы. Педро, обещавший ему несметные сокровища, не выполнил своего обещания. Английское войско стало во всем терпеть недостаток. Принц не только не приобрел никаких денег, но истратил собственную казну и залез в огромные долги. Печальный и больной он возвратился в Гиень, оставив вероломного Педро наедине со своим народом.