По возвращении из Палестины Филипп посватался к дочери датского короля Ингеборге, очень красивой и скромной девушке. Впрочем, руководствовался король не ее внешностью, а исключительно денежными расчетами, так как брат Ингеборги, Кнут VI, был очень богат и давал за ней хорошее приданное. Бракосочетание состоялось в августе 1193 г. На следующий день, когда новая королева должна была короноваться, Филипп неожиданно отверг ее под предлогом непреодолимого отвращения, удержав, однако, все ее деньги. Собрав епископов королевства, он приказал им узаконить развод, и, как ни ничтожен был предлог, как ни умоляла бедная Ингеборга епископов защитить против Филиппа святость только что совершенного таинства, пастыри церкви слишком боялись короля, чтобы противиться его требованиям. Даже когда папа Целестин III, у которого Кнут просил защиты, отдал дело на пересмотр собору французского духовенства, епископы вели себя, по выражению одного современного писателя, как немые собаки, не смевшие лаять в страхе за свою шкуру. Ингеборга не согласилась вернуться в Данию, и тогда король заточил ее в монастырь, где с ней обходились чрезвычайно дурно. В июне 1196 г. Филипп женился на Агнесе, дочери герцога Меранско- го, хотя папа объявил развод с Ингебергой недействительным. Новый папа Иннокентий III также требовал, чтобы Филипп отослал Агнесу из Франции и возвратил Ингеборге права королевы. Филипп не повиновался. Папа долго медлил, прежде чем приступить к решительным мерам. Побуждаемый со всех сторон, он наложил в 1199 г. на Францию интердикт. Однако Филипп не покорился и после этого. Он отрешил от мест всех духовных, намеревавшихся выполнить папский эдикт, и конфисковал их имения; сверх того, раздор с церковью послужил ему благовидным предлогом к поборам со своих подданных Он лишил баронов, оказавших непослушание, части их имений и обложил города огромными налогами. Но изгнание священников, соблюдавших интердикт, не восстановило совершение богослужебных обрядов, так как некому было исполнять их. Народ печалился, началось глухое волнение. Папа грозил королю совершенным отлучением от церкви. В 1201 г. Филипп созвал большой собор духовных и светских вельмож для решения спора с папой. Обе жены короля находились тут же. Большинство вельмож жалело об Агнесе, но все-таки говорило, что должно быть исполнено требование папы. Посреди собрания король внезапно вышел из зала, выведя с собою Инге-боргу, посадил ее к себе на коня и ускакал с ней в Париж. С этого времени он позволил ей жить в столице, но обращался с ней не лучше прежнего. Не разошелся он и с Агнесой и, таким образом, жил с двумя женами. Вскоре Агнеса умерла, и хотя папа не признал ее женой короля, дети ее были объявлены законными. Что касается Ингеборги, то король только в 1213 г. освободил ее из заключения в Этанском замке и стал обращаться с ней как с королевой и своей женой. Папа Иннокентий должен был удовлетвориться этим и снял свой интердикт с Франции.
Погруженный в свои семейные проблемы, Филипп не переставал заботиться о главном деле своей жизни - собирании французских земель. В 1194 г. возобновилась война с Англией, продолжавшаяся шесть лет, но не принесшая ничего, кроме опустошения французских владений. Чтобы изыскать необходимые средства Филипп притеснял подданных всевозможными налогами и повинностями, изгонял евреев и вновь за огромные деньги позволял им вернуться. Наконец, при посредничестве папы Целестина, хлопотавшем о новом крестовом походе, короли съехались в 1199 г. на свидание и заключили мир. По его условиям Ричард сохранил все свои владения на континенте. Пока этот храбрый государь оставался жив, Филипп остерегался начинать новую войну. После смерти Ричарда на английский престол взошел его брат Иоанн. Годы его правления были временем постоянных смут и мятежей. Занятый ссорами со своими баронами Иоанн оставил французские владения без всякой поддержки, и Филипп не замедлил воспользоваться этим. Первая война между ними началась уже в 1159 г. Поводом к ней послужило то, что Иоанн принял на себя управление Нормандией, не спросив согласия французского короля и не дав ему присяги на верность. В тоже время вместе с французскими вассалами против Иоанна восстал его племянник Артур, граф Бретанский. Филипп пригласил Артура в Париж, возвел юношу в рыцари и принял от него ленную присягу как от государя Анжу, Бретани, Мэна, Ту-рени и Пуату. Но оба короля были вскоре отвлечены внутренними делами. В мае 1200 г. они встретились и договорились о заключении мира. Иоанн должен был уплатить Филиппу довольно большую сумму, а король Французский заставил Артура принести вассальную присягу своему дяде. Из всех владений у Артура осталась только Бретань. Этот мир, однако, не мог быть прочным, и уже в 1202 г. Филипп разорвал его. Незадолго до этого французские подданные вновь восстали против Иоанна. Артур поддержал инсургенгов. В августе 1202 г. он вместе с другими знатными вельможами был взят в плен у замка Мирбо и затем злодейски умерщвлен по прямому приказу Иоанна (а по некоторым сведеньям, даже его собственной рукой). Убийство Артура произвело сильное впечатление в Бретани. Филипп, как верховный сюзерен Артура и Иоанна, потребовал, чтобы английский король явился в Париж и предстал перед судом пэров французского королевства. Иоанн отвечал, что, имея королевский сан, он не может признать над собой суда пэров. Тем не менее заочный суд над ним состоялся. Пэры объявили, что Иоанн виновен в нарушении обязанностей вассала и потому лишается всех своих владений во Франции и ленов короля Французского, который имеет право отнять их у непокорного вассала. Филипп поклялся всеми святыми исполнить приговор суда и двинул свои войска в Нормандию. В 1203-1204 гг. вся эта обширная провинция была завоевана французами. Почти без сопротивления Филипп овладел Га-льяром, Каном, Кутансом, Байе и другими городами. Руан, всегда сохранявший неизменную преданность нормандским герцогам, пытался сопротивляться, но, не получая никакой поддержки из Англии, тоже должен был покориться. Из Нормандии французские войска двинулись в другие владения Плантагенетов на континенте. В 1203-1206 гг. Филипп овладел Анжу, Мэном, Туреныо и всеми землями между Луарой и Гаронной. Бретань признала его своим сеньором. Другие захваченные владения были присоединены непосредственно к королевскому домену. В результате Филипп приобрел такое могущество, что не только по имени, но и на самом деле сделался владыкой своих вассалов.
Однако захваченные земли предстояло еще удержать. Примирившись с папой и более или менее успокоив мятежи в своем королевстве, Иоанн заключил союз, с германским императором Отгоном IV. К этому союзу примкнули графы Фландрский и Булонский, герцог Брабантский и другие нидерландские вельможи. В феврале 1214 г. англичане высадились во Франции. Иоанн одержал победы в Анжу, Бретани и принудил сдаться Анжер. Но уже в июле французские войска, руководимые старшим сыном короля Людовиком, стали теснить Иоанна и заставили его поспешно отступить в Ла-Ро-шель. В это время сам Филипп, собрав большую армию, двинулся во Фландрию, где его ожидал император Отгон со всеми силами северной Германии и фландрскими союзниками. Решительная битва между ними состоялась 27 июля 1214 г. при Бувине в Геннегау. Французы храбро атаковали врага, но встретили упорное сопротивление и остановились. Немцы пропустили удобный момент, когда могли ударить на пришедшего в замешательство противника. Тем временем к Филиппу подоспело городское ополчение. Бой закипел с новой силой. Французский король был сбит ударом копья со своей лошади. Но на исход битвы это не повлияло: нидерландцы на флангах были разбиты, сам Оттон с немцами и брабантцами удержал в центре свою позицию, однако не мог уже вырвать победы. Победителям досталась богатая добыча и множество пленных (в числе которых оказались графы Булонский и Фландрский). Этот успех положил конец военным действиям не только на востоке, но и на западе. В сентябре в Шиноне был подписан мир с англичанами: Иоанн признал Филиппа государем всех захваченных владений во Франции, принадлежавших прежде Плантагене-там. Филипп вполне воспользовался плодами своей победы: могущество и влияние французского короля возросли настолько, что он стал оказывать заметное влияние на дела всей Европы. Вскоре сын Филиппа Людовик переправился в раздираемую мятежами Англию и в течение долгого времени вел там успешную войну. Тогда же северофранцузские крестоносцы сокрушили могущественное Тулузское графство. В результате под контроль французской короны попала большая часть Лангедока, а уже при ближайших наследниках Филиппа эти земли были присоединены к королевскому домену.