Тем временем в отсутствие Фридриха австрийцы вошли в Саксонию и стали угрожать Дрезден} В сентябре король собрал против них основные силы. Он горел желанием дать генеральное сражение, но генерал Даун занял крепкую позицию и не желал принимать боя. Тогда Фридрих двинулся к австрийским магазинам в Лаузацию. Поняв угрожавшую ему опасность, Даун поспешно снялся с места, пошел следом за прусской армией и 10 октября преградил Фридриху путь у деревни Гохкирх. Мастер оборонительной войны, он как всегда выбрал превосходную позицию: войско его стояло на пригорках и могло держать под огнем все низины. Три дня Фридрих простоял перед этими позициями и наконец решился отступить. Но привести свое намерение в исполнение он не успел - в ночь с 13 на 14 октября Даун тихо поднял своих солдат и скрытно двинулся на пруссаков. Части войск он приказал обойти прусский лагерь и напасть на него с тыла. В пять утра началась атака, которая оказалась полной неожиданностью для короля. Только превосходная дисциплина помогла пруссакам выдержать этот жестокий удар. Повсюду начался упорный бой, в котором пали лучшие полководцы Фридриха: фельдмаршал Кейт и принц Мориц Дессауский. С наступлением дня Фридрих начал выводить свои полки из боя и отступил. В этом бою он потерял 9 тысяч человек, однако и Даун не достиг решительной победы - Саксония осталась в руках пруссаков.
Несмотря на целый ряд блистательных успехов, положение Пруссии становилось год от года все тяжелее: многочисленные враги начинали одолевать ее. В 1759 г. король должен был отказаться от наступательных действий и старался только отражать удары. Начало этой кампании сложилось неудачно для него. Французы овладели Франкфуртом и установили сообщение с австрийской армией. В апреле герцог Бра-уншвейгский потерпел от них поражение при Бергене и отступил к Везеру. Летом он взял реванш при Миндене и остановил наступление врага. Сам Фридрих начал год с того, что разорил русские магазины в Польше, истребив трехмесячный запас продовольствия на пятьдесят тысяч человек. В то же время его брат, принц Генрих, уничтожил все австрийские магазины в Чехии. Король оставался перед австрийской армией и стерег каждое движение. Против русских он послал генерала Веделля. Новый русский главнокомандующий Салтыков разбил его наголову при Пальциге, прошел к Кроссену и здесь соединился с 18-тысячным корпусом Лаудона. Известие об этом поразило Фридриха. Он сдал начальство над саксонской армией брату Генриху, а сам с 40 тысячами двинулся навстречу врагу. 1 августа произошло сражение у деревни Кунер-сдорф. Утром пруссаки атаковали левый фланг Салтыкова и совершенно расстроили его, захватив более ста орудий и несколько тысяч пленных. Король торжествовал. Он не сомневался более в окончательном успехе и отправил даже гонцов в Берлин с радостной вестью о победе. Но для завершения успеха ему надо было поддержать начальный успех кавалерийской атакой и огнем артиллерии. Однако конница его, занятая на правом фланге, не поспела вовремя. Пушки также прибыли на указанные позиции с большим опозданием. Воспользовавшись этим, граф Румянцев, командовавший центром русской армии, вместе с Лаудоном ударил во фланг наступающим пруссакам и опрокинул их. Даже храбрый Зейдлиц не мог поправить положения его эскадроны расстроились и обратились в бегство. После этого исход битвы стал сомнителен. Фридрих перенес направление главного удара и приказал захватить гору Шпицберг, господствовавшую над местностью. Она была прекрасно укреплена и защищалась отборными русскими и австрийскими частями. Несколько раз пруссаки приступали к Шпицбергу и откатывались назад с огромными потерями. Наконец под жестоким огнем русских они обратились в бегство. Видя, что все кончено, Фридрих в совершенном отчаянии остановился в самом опасном месте сражения, под жестоким огнем, и воскликнул: "Неужели для меня здесь нет ни одного ядра!" Под ним были убиты две лошади, мундир его был прострелен в нескольких местах, а возле него пали три адъютанта. Наконец ядро поразило в грудь его третьего коня. Фридриха чуть ли не насильно увели из-под огня несколько гусар. Вечером он написал в Берлин своему министру Финкен-штейну: "Из 40 000 человек у меня осталось только 3000. Я не могу более располагать войском. Подумайте о безопасности Берлина. Я не переживу моего несчастья... Прощайте навсегда!"
Но очень скоро король убедился, что страх и отчаяние его были преувеличены. В Кунерсдорфском сражении он потерял около 20 тысяч человек. Через несколько дней около него собралось до 18 тысяч солдат. С ними он переправился через Одер и стал готовиться к битве под стенами Берлина. Однако он напрасно ждал врага - победители не воспользовались своей победой. Рассорившись с Дауном, который медлил с наступлением и не давал русским провианта, Салтыков осенью отступил в Польшу. Но пока король стерег русских, имперская армия во главе с герцогом Цвейбрюкским овладело всей Саксонией, включая Дрезден и Лейпциг. Осень и большая часть зимы ушли на борьбу с австрийцами. Ценой огромных усилий королю удалось вытеснить их из многих саксонских городов. При этом Фридрих потерял от морозов больше людей, чем в самом кровопролитном из своих сражений.
В 1760 г. Фридрих стал испытывать острую нужду в солдатах. Ему пришлось зачислить в свои войска всех пленных. Кроме того, по всей Германии посулами, обманом и прямым насилием было захвачено еще около 60 тысяч рекрутов. Чтобы держать в повиновении эту разношерстую толпу, король установил в войсках жесточайшую дисциплину. К началу кампании под ружьем у Фридриха стояло около 90 тысяч солдат. В июле Фридрих приступил к Дрездену. Но все попытки отбить его окончились неудачей. Король только превратил в руины один из прекраснейших городов Германии. Тем временем австрийцы одерживали победы в Силезии и захватили Глац. Фридрих оставил Дрезден и пошел против них. Его старый противник Даун готовил королю западню: он заслал в тыл прусской армии корпус Лаудона и готовился поразить ее с двух сторон. Фридрих догадался о грозившей ему беде, искусными маневрами разрушил этот замысел и разбил противников поодиночке. 14 августа у Лиг-ница король встретился с Лаудоном. Завязалось упорное сражение. Отразив все атаки австрийцев, пруссаки сами перешли в наступление и прогнали их с большим уроном. Через несколько часов явился Даун, Фридрих допустил части его армии переправиться через Черную реку, внезапно напал на нее и разгромил. Узнав о поражении Лаудона, Даун отступил за Кацбах. В обоих сражениях австрийцы потеряли около 10 тысяч солдат.
Прослышав о поражении союзников, Салтыков двинулся в Си-лезию и осадил Кольберг. Осенью Салтыков послал на Берлин корпус Чернышева, который 9 октября торжественно вступил в прусскую столицу. Русские сохраняли в городе образцовый порядок, но потребовали с населения 2 млн талеров контрибуции и разрушили все оружейные заводы. Фридрих спешно выступил на выручку Берлина. Однако Чернышев, не дожидаясь короля, покинул город через неделю после его захвата. Между тем, воспользовавшись отступлением прусской армии, австрийцы и имперцы заняли всю Саксонию. Фридрих повернул назад и узнал, что Даун разместил свою армию в укрепленном Торгауском лагере. Король решил выбить его оттуда, хотя понимал, что это почти безнадежная затея: левое крыло австрийцев примыкало к Эльбе, правое было защищено высотами, на которых находились мощные батареи, а фронт прикрыт лесами и болотами. Король разделил армию на две части и одну, под командой генерала Цитена, двинул в обход австрийских позиций, приказав ей начать атаку с тыла. Сам он напал на Дауна с фронта. Когда пруссаки вышли из леса, их встретил огонь 200 австрийских орудий. Град картечи был так силен, что пять прусских батальонов были перебиты, прежде чем успели сделать хоть один выстрел. Фридрих слез с коня и сам повел солдат в атаку. Пруссаки ворвались на высоты и овладели батареями. Казалось, победа уже на их стороне. Но тут яростная атака австрийских кирасир и драгун заставила пруссаков отступить. Новые попытки атак были безуспешны. Наступила ночь, и бой прекратился. Фридрих не смог сбить врага с его позиций, и это было равносильно поражению. Однако король упорно отказывался верить в неудачу и объявил, что утром возобновит сражение. Тем временем Цитен вышел в тыл к австрийцам, и ночью бой возобновился. При зареве пожаров солдаты Цитена пошли в атаку и овладели Сиптицкими высотами. Даун был ранен. Заменивший его генерал д'Оннель дал приказ отступать. На рассвете расстроенная австрийская армия покинула свои неприступные позиции и отступила за Эльбу.