Итак, наш Парцифаль с точки зрения церкви — полный и законченный еретик. Его бог — Снятая Любовь. Вот оно: «Бог сеть Любовь» катаров и «Да здравствует Бог Святая Любовь» тамплиеров. На долгое время мы теряем Парцифаля из вида, зато нам показывают подвиги Гавана, который тоже в результате случая получает в дар странного копя — красноухого Грингульеса, пылающего, как огонь. Это конь из Мунсальвеша, по описанию — конь иного мира, как помните, из древних кельтских легенд. Благодаря этому коню Гаван выходит победителем из страшных схваток. А Парцифаль? Тот ищет Мунсальвеш и Святой Грааль, и всех плененных в бою рыцарей пытается отправить на эти же поиски, только не находит желающих. Наконец ему удается добраться до замка, но на его пути встает тамплиер, охраняющий замок, завязывается бои, конь нашего героя срывается в пропасть, храмовник от удара падает на землю, а Парцифаль на коне тамплиера уносится прочь, к Мунсальвешу. Но находясь вроде бы рядом с замком, он так его не находит, зато после нескольких недель скитаний натыкается на кающихся паломников — рыцаря и дам. И те в ужасе ему говорят, что он нарушает все церковные законы, поскольку в этот день нельзя ни проливать кровь, ни быть вооруженным и на коне. На это Парцифаль объясняет, почему он ненавидит Бога и почему ему до этого Бога нет никакого дела. Паломник от него отшатывается, но, тем не менее, просит хотя бы посетить святого отшельника. Непреклонный Париифаль уезжает, но тут же спохватывается и просит паломников указать дорогу, потому что он понял сейчас: «Бог есть Любовь. Любовь есть Сила». С этим катарским девизом он и отправляется в пещеру к отшельнику.
Он сразу же признается, что уже пятый год стремится объезжать окольными дорогами все святые храмы, только бы не видеть лица того бога, который над ним издевается. На что ему отшельник Треврицент просто говорит, что бог не может не помочь, и он это постиг своим умом, изучив Святое писание.
Парцифаль, так и не убежденный этими словами, пытается что-то сказать о Граале, на что Треврицент очень удивляется:
Тут наш герой понимает, что будет умнее прямо сейчас все выспросить о Граале, а не говорить самому. И отшельник, успокоившись, начинает такой рассказ: замок Мунсальвеш — священный замок, его охраняют избранные из избранных рыцари-храмовники, а сам Грааль —