Кейд, с помощью захваченного во время погони мини-дрона, обнаруживает, что оперативники работают с KSI, с которыми сам Кейд когда-то работал. Также он обнаруживает, что все его деньги на банковской карте заблокированы, и что их разыскивает полиция. Оптимус забирает их с заправки, обнаружив, что его ищет Локдаун. По дороге он меняет альт-форму и вызывает четырёх оставшихся автоботов, которыми являются Бамблби, Хаунд, Дрифт и Кроссхейрз. Узнав, что все остальные мертвы, и даже увидев записи с мини-дрона, на которых записаны убийства Лидфута и Рэтчета, Оптимус решает проникнуть в офис KSI. Там Бамблби, Кейд и Шейн обнаруживают, что все тела убитых или просканированных трансформеров перерабатываются и из них создаются новые. Попутно Бамблби видит Стингера со слоганом «Бамблби, но лучше!», и крушит его. Увидев, что Рэтчета отправляют на переплавку, Оптимус отдает автоботам приказ уничтожить лабораторию. Автоботы разрушают офис и спасают Кейда, которого поймали и отвели на допрос к Аттингеру; затем освобождают Брэйнса, которого люди держали, как переводчика данных, выкачиваемых из других трансформеров. Джошуа возмущается и убеждает их, что их действия бессмысленны, а Оптимус не соглашается, но все же уходит.
Догнав автоботов, Гальватрон вступает в бой с Оптимусом. Оптимус понимает, что Гальватрон имеет сознание Мегатрона. Также обнаруживается, что Гальватрон не до конца подчиняется людям. Но в Оптимуса стреляет появившийся Локдаун, и, сильно ранив его, забирает с собой Оптимуса и - случайно - Тессу. Локдаун сообщает Прайму, что те, кто создали его, хотят встретиться с ним. Кейд же с Шейном и автоботами проникают на корабль Локдауна, вызволяют Оптимуса и Тессу, и улетают, угнав небольшой корабль, в котором были диноботы. Также во время передачи Оптимуса, Локдаун отдаёт людям некое «зерно».
Локдаун улетает, не заметив пропажу. У спасённого от людей Брэйнса, герои узнают, что хотя останки Мегатрона и послужили для создания Гальватрона, но разум десептикона взял верх. Поэтому он не подчиняется людям, и он наберёт новую армию из Земных прототипов. Джошуа, переправив Гальватрона в Китай, узнаёт, что последний обрёл разум. Но Гальватрон призывает всех трансформеров, собранных людьми, выкрасть зерно. Выясняется, что «зерно» - это устройство, которое испускает волну, превращающую всё в металл, который так нужен людям для новых роботов. Оптимус сообщает, что когда они остановят трансформеров, созданных людьми, они улетят навсегда. Добравшись до Китая, они забирают Джошуа с «зерном». Их находит Гальватрон и стреляет в корабль. Не успев выбраться, Оптимус, Дрифт и Кроссхейрс падают в лесу. Остальные начинают сражение.
Оптимус понимает, что им нужна подмога и освобождает Рыцарей Теменоса, призывая их объединиться против Гальватрона. Король диноботов - Гримлок - вступает в бой с Праймом, и вскоре последний побеждает. Автоботы, оседлав диноботов, отправляются на помощь остальным. Но на них нападает вернувшийся Локдаун. Оптимус вступает с ним в битву и победил бы его, если бы не помог Кейду. В это же время Локдаун прибивает Оптимуса мечом к колоне. Тут Бамблби, ослушавшийся приказа, дерется с Локдауном, но проигрывает. К нему на помощь приходят Кейд, Тесса и Шейн. Тесса и Шейн вызволяют Оптимуса, и тот убивает Локдауна, который собирался уже прикончить Кейда, вступившего с ним в единоборство. К ним приближаются созданные людьми трансформеры, и Оптимус кидает гранату и улетает, убивая их всех. Гальватрон же, побежденный и оставшийся ни с чем, уходит с поля боя со словами: «Это ещё не конец, Прайм, ибо я возродился». Он окончательно вернул себе разум Мегатрона. Оптимус с Кейдом, Тессой и Шейном, прилетает ко всем автоботам, отпускает диноботов. Кейд говорит Шейну,что он отличный парень и одобряет его отношения с Тессой. Кейд решает вернутся домой, но Тесса напоминает отцу, что их дом разрушен, но Джошуа говорит Кейду, что он об этом позаботится. После этого Оптимус рассказывает, что отправляется в изгнание, чтобы унести «зерно» подальше от Земли. Он взлетает и устремляется далеко к звездам, отправив послание «Создателям»: «А нашим Создателям, кем бы они ни были, я хочу сказать - вы ответите за то, что сделали, ибо я лечу к вам!»...