Военные действия в Польше можно разделить на два основных этапа: первый (1–6 сентября) — прорыв польского фронта; второй (7–18 сентября) — уничтожение польских войск к западу от Вислы и обход оборонительной линии Нарев — Висла — Дунаец. В дальнейшем, до начала октября, шла ликвидация отдельных очагов сопротивления.
На рассвете 1 сентября немецкие войска пошли в наступление. Их поддерживала мощная авиация, которая быстро обеспечила себе господство в воздухе. С 1 по 6 сентября немцы добились следующих результатов. 3-я армия, после того как она прорвала польскую оборону на границе с Восточной Пруссией, вышла к реке Нарев и форсировала ее у Ружана. Правее наступала 4-я армия, которая ударом из Померании прошла «данцигский коридор» и начала продвигаться на юг по обоим берегам Вислы. В центре наступали 8-я и 10-я армии. Первая — на Лодзь, вторая — на Варшаву. Очутившись в треугольнике Лодзь — Кутно — Модлин, три польские армии («Торунь», «Познань», «Лодзь») безуспешно пытались пробиться на юго-восток или к столице. Таков был первый этап операции на окружение.
Уже первые дни кампании в Польше показали миру, что наступает эпоха новой войны. Многие ждали повторения варианта Первой мировой с ее окопами, позиционным сидением и мучительно длительными прорывами. Получилось все с точностью до наоборот. Нападение, благодаря мотору, оказалось сильнее обороны. По оценкам французского командования, Польша должна была продержаться до весны 1940 года. Немцам же хватило буквально пяти дней, чтобы сокрушить основной костяк польской армии, которая оказалась не готова к ведению современной войны с массированным применением танков и авиации.
Слабые места и прорехи в польской обороне тут же прорывались мобильными танковыми соединениями, которые особенно не пеклись о защите своих флангов. Вслед за танками порыв заполняли механизированные пехотные соединения. Темпы наступления измерялись десятками километров в день. Всему миру стало теперь понятно, что такое блицкриг. В известной степени успех немцев был обеспечен еще и тем, что польские войска не имели глубокоэшелонированной обороны. Основные их силы располагались вдоль границ и приняли на себя всю нерастраченную мощь первоначального удара вермахта.
Гитлер лично контролировал действия немецких войск. Командир танкового корпуса генерал Гудериан вспоминал об этих днях: «5 сентября корпус неожиданно посетил Адольф Гитлер. Я встретил его у Плевно на шоссе, идущем из Тухель (Тухоля) на Шветц (Свеце), сел в его машину и по шоссе, по которому велось преследование противника, провез его мимо разгромленной польской артиллерии в Шветц (Свеце), а оттуда вдоль нашего переднего края кольца окружения в Грауденц (Грудзендз), где он остановился на некоторое время у взорванного моста через Вислу. Глядя на уничтоженную артиллерию, Гитлер спросил: „Это сделали, наверно, наши пикирующие бомбардировщики?“ Мой ответ „Нет, наши танки!“, видимо, удивил Гитлера».
Фюрера интересовали также потери на этом участке фронта. Гудериан продолжает: «Во время поездки мы сначала беседовали о боевой обстановке на участке моего корпуса. Гитлер осведомился о потерях. Я назвал ему известные мне цифры: 150 убитых и 700 раненых в четырех подчиненных мне на время сражения в „коридоре“ дивизиях. Он был очень удивлен такими незначительными потерями и назвал мне для сравнения цифры потерь его полка „Листа“ во время первой мировой войны после первого дня боевых действий; они достигали 2000 убитых и раненых в одном полку. Я мог указать на то, что незначительные потери в этих боях против храброго и упорного противника следует объяснить главным образом эффективностью танков».
Тем не менее значительной части польских войск удалось на первом этапе избежать окружения и отойти на восток. Перед польским командованием на северном участке фронта теперь возникла задача создать новый оборонительный рубеж за Наревом, Бугом, Вислой и попытаться задержать немцев. Для создания нового фронта использовались отошедшие части, вновь прибывающие войска, а также гарнизоны расположенных вблизи городов. Оборонительный рубеж на южных берегах Нарева и Буга оказался слабым. Многие части, прибывшие после боев, были настолько истощенными, что не могло быть и речи об использовании их в дальнейших боях, а новые соединения еще не успели полностью сосредоточиться.
Для ликвидации польских войск за Вислой немецкое командование увеличило охватывающие фланговые удары своих армий. Группа армий «Север» получила приказ прорвать оборону на реке Нарев и обойти Варшаву с востока. 3-я немецкая армия, усиленная переброшенным в полосу ее наступления 19-м танковым корпусом Гудериана, 9 сентября прорвала оборону на реке Нарев в районе Ломжи и своими подвижными частями устремилась на юго-восток. 10 сентября ее части форсировали Буг и вышли на железную дорогу Варшава — Брест. 4-я немецкая армия продвигалась тем временем вперед в направлении Модлин, Варшава.