Но даже теперь американцы надеялись каким-то образом спасти свою катастрофически провальную кампанию на Ниагаре. Ван Ренсселеру ничего не оставалось, кроме того, чтобы подать в отставку, и командование было передано бригадному генералу Смиту. Заключив с Шиффе перемирие, которое могло быть прекращено с уведомлением за 12 часов, он начал готовиться к очередному вторжению в Канаду. Дирборн настаивал, что для такого вторжения необходима основная ударная группировка численностью, как минимум, 3000 человек. В конце ноября Смит решил, что он готов действовать. К тому времени на британской стороне сложились условия, благоприятствующие ему. Канадская милиция находилась под ружьем все лето и осень, оставив без попечения свои фермы и семьи, а ее собственное положение сильно ухудшилось из-за того, что британцы не смогли доставить одежду и одеяла, закупленные для нее в Нижней Канаде.
20 ноября перемирие было прекращено по требованию Смита, и к 27-му в его распоряжении было от 4000 до 5000 бойцов. Регулярные отряды Смита дополняли добровольцы из Нью-Йорка, Пенсильвании и Мэриленда. Ночью 27 ноября на другой берег Ниагары были отправлены два передовых отряда: один, чтобы уничтожить батареи напротив Блэк-Рок, другой, чтобы разрушить мост на дороге в Чиппаву. Цель состояла в том, чтобы подготовить главное наступление, на этот раз выше водопадов, где течение было не таким бурным. Действия передовых отрядов были успешными только отчасти, на время им удалось захватить британские батареи, но по сравнению с действиями основной армии на следующий день они были выдающимися. Теоретически предполагалось, что лодок хватит, чтобы перевезти 3000 человек, необходимых для атаки, но действия штаба и организация оказались из рук вон плохи. Это был первый раз, когда войскам действительно пришлось грузиться на лодки, что вызвало страшную суматоху. Некоторые лодки загрузили только наполовину, поэтому после полудня значительная часть войск еще оставалась на берегу. Никто не знал, сколько точно человек сели в лодки. Смит утверждал, что в лодках было не более 1200 человек, в то время как Питер Б. Портер из нью-йоркской милиции считал, что их было более 2000. После того как лодки прошли немного вверх по реке в сторону Блэк-Рок, Смит решил, что у него недостаточно людей, чтобы начать атаку, и приказал людям сойти на берег.
Смит по-прежнему считал, что атака должна состояться как можно скорее, поэтому весь день 29 ноября посвятили подготовке. Изначально предполагалось, что очередная погрузка на лодки состоится следующим утром, но некоторые офицеры отказывались идти в атаку при свете дня, когда британцы будут в полной боевой готовности. В результате штурм снова отложили до рассвета 1 декабря. Однако и этот план тоже не удалось реализовать. Прошло уже два часа после рассвета, а в лодках было всего 1500 человек. Посовещавшись с офицерами, Смит отменил нападение. И снова люди сошли на берег, стреляя из мушкетов от возмущения, и в замешательстве смешались с теми, кто так долго ждал своей очереди на погрузку.
Трудно себе представить более неудачную военную операцию, чем действия американцев на ниагарской границе. Правительство не обеспечило армию подготовленными бойцами, высшие чины не разработали практически осуществимого плана, младшие офицеры оказались не способны выполнить данные им приказы, а многие бойцы не подчинялись приказам и слонялись вокруг беспорядочной толпой. Переброска нескольких тысяч человек через такую быструю реку, как Ниагара, и атака на позиции британцев, которые ждали ее все лето, требовали проведения хорошо проработанной военной операции. Результаты, как и в Детройте, оказались не столько трагическими, сколько смехотворными. Во время первой фазы куинстонской битвы американская регулярная армия и милиция показали, что они могут достаточно хорошо драться, если им выпадает шанс, но для этого им нужно эффективное командование и подготовка. У британцев ядро обороны составляли профессиональные военные, которым помогала канадская милиция. В начале войны милиция вызывала нарекания, но благодаря бездарности американских действий ее боевой дух заметно окреп.
Несмотря на провалы в Детройте и на Ниагаре, ситуация в целом все еще могла бы решительно измениться в пользу американцев, если бы генерал Дирборн осуществил успешное наступление на север в направлении Монреаля. Обеим сторонам было очевидно, что победоносное нападение на Монреаль компенсировало бы все британские победы к западу от него. И снова печальным препятствием для американцев стала совершенно неадекватная подготовка. В идеале, главное наступление следовало начать вскоре после объявления войны, но у американцев не нашлось достаточного количества войск, чтобы его осуществить. Таким образом, в распоряжении британцев оказалось целое лето, когда они могли укрепить свою оборону южнее Монреаля. Ключевая линия пролегала от Лапрери на реке Святого Лаврентия до Чамбли на реке Ришелье. За лето на острове Иль-о-Нуа на реке Ришелье построили надежные оборонительные укрепления, позволявшие эффективно контролировать реку. Кроме того, на передовом крае канадской линии обороны стационарно разместили 150 индейцев, которые должны были предупреждать о любых передвижениях американцев. Британским командующим в этом регионе был генерал-майор Френсис, барон де Роттенбург, имевший очень большой военный опыт на континенте до того, как он вступил в британскую армию. Правда, говорили, что на его офицеров большее впечатление производила его «честная, красивая, милая, скромная, остроумная и приветливая» молодая жена. К осени под командованием де Роттенбурга насчитывалось около 2500 солдат регулярной армии и 3000 ополченцев милиции, призванных защищать Монреаль. Когда в октябре погода ухудшилась, он перевел их на зимние квартиры, но они по-прежнему находились неподалеку от линии обороны, проходившей к югу от Монреаля.