Сергей в конце концов встречается в столовой с группой молодых людей, обсуждающих заселение Венеры. В последней сцене рассказа он смотрит на Венеру в ночном небе, думая, не там ли он может оказаться полезным. Его мыслям вторит неназванный собеседник, говоря, что нынешнее поколение энергично и не останавливается перед препятствиями, добавляет: «Вот и начинается межпланетная экспансия Человечества — разрядка великих аккумуляторов».
Кондратьев наконец находит себе новую общественную роль. Это происходит в рассказе «Возвращение», последнем рассказе раздела. Он начинается с того, что Сергей пребывает в плохом настроении после целого утра, потраченного на поиск возможной профессии. Ему наносит визит некто Леонид Горбовский, долговязый, сонный, добродушный человек, представившийся звездолетчиком. Они обсуждают различные вещи, как, например, неудачная высадка Сергея на далекой планете и заселение Венеры, причем это обсуждение проходит в манере, предполагающей осторожное отношение Горбовского к космическим исследованиям. Наконец Горбовский подходит к главной цели своего визита — представить Кондратьеву океанолога Званцева, вскоре присоединившегося к ним. Большой, добрый человек, Званцев приглашает Кондратьева присоединиться к нему в водном мире земных океанов, где его ждут наблюдения за планктоном или китами, исследования, приключения. Это привлекает Сергея, который, снова следуя марксистской этике труда, радуется: «Работа… Вот она, настоящая работа!». Став трудящимся, он теперь окончательно принадлежит XXII веку.
Единственная история в этом разделе, не имеющая отношения к Славину и Кондратьеву, называется «Злоумышленники». Легкий, сентиментальный отрывок о четырех незаурядных школьниках, любителях приключений, составивших «заговор» с целью сбежать из интерната и пробраться зайцами на ракету, летящую на Венеру. Их учитель, узнав об этом плане, осторожно останавливает их, заинтересовав загадками науки, такими, как, например, состав болотных огней. Учитель искренне любит своих подопечных и заботится о них (как и все трезвомыслящие взрослые), что подводит нас к важнейшей теме творчества Стругацких: дети — наиболее ценный ресурс человечества, потому что они — наше будущее.
В рассказе «Злоумышленники» появляются как действующие лица или упоминаются персонажи, которым будет посвящен длиннейший из всех — третий — раздел, «Благоустроенная планета». Глава «злоумышленников» Генка Комов станет планетологом и администратором, наподобие Юрковского в раннем цикле. Собрат по заговору Атос-Сидоров — умный, непослушный, и, судя по прозвищу, несколько романтичный, тоже изберет стезю звездолетчика. Двое оставшихся, добродушный Саша Костылин и хитроумный Поль Гнедых, займут иные роли. Люди, которыми они восхищаются, о которых они пишут сочинения — Горбовский, Званцев, доктор Мбога — появятся, уже как персонажи, в рассказах третьего раздела.
Первый рассказ третьего раздела — «Томление духа» — сводит начинающих взрослую самостоятельную жизнь Поля и Сашу.
В то время, как Саша занимается важными исследованиями на большой сельскохозяйственной ферме, Поль Гнедых (чья фамилия звучит подозрительно похоже на немецкое «gnadig», что означает «добрый»), переживает трудные времена — как в профессиональном, так и в моральном плане. Он мучается «томлением духа», проистекающим от неспособности заниматься одной работой продолжительное время. К этому неуютному чувству прибавляется еще и недавняя неудача в сердечных делах. Его отчуждение во многом сродни тому, что во втором разделе испытывал Сергей Кондратьев, подтверждая открытие последнего, что люди этого века, несмотря на окружающую их утопию, все еще подвержены личным проблемам прошлых веков. На протяжении большей части рассказа Поль бродит по территории фермы, и его наблюдения перемежаются со сверкающими картинками будущего.