Узнав о смерти отца, Жермен Авадония поклялась отомстить его убийце и начала готовить восстание, чтобы уничтожить «Дочь зла». Тем временем Эллука уговорила бога земли Элда отдать ей двух его лесных духов для превращения в людей, чтобы сделать их своими учениками. Они стали девушками Микаэллой и Гумилией. Кстати, Гумилия взяла себе внешность Гумины Глассред, а Микаэла – внешность Евы Мунлит, которая, в свою очередь, когда-то «наградила» своей внешностью Микулию Греонио во время пребывания в ее теле, словом, эти трое девушек выглядели одинаково. Эллука с Гумилией отправились в Люцифению, надеясь попробовать изгнать из принцессы демона, а Микаэла – в Эльфегорт, чтобы искать другие сосуды смертного греха. И… все запуталось еще больше.
Фиолетовая катана обнаружилась в особняке богатого торговца Кила Фризиса, куда Микаэла устроилась работать. А оказалась она там тоже в результате действий Абисс. Принц Кайл Марлон, будучи в гостях у Фризиса, коснулся катаны… и вскоре влюбился в Микаэлу. Бедняга полагал, что это настоящая любовь… Но в Микаэлу влюбился и Аллен – на этот раз совершенно самостоятельно. Это стало началом конца…
Кайл разорвал помолвку с Рилианной, дав понять, что полюбил другую – «девушку с зелеными волосами». Придя в бешенство, принцесса приказала своей армии вторгнуться в Эльфегорт и истребить там всех женщин с зелеными волосами! Начался геноцид… Не в силах больше выносить тиранический характер принцессы, Эллука и Гумилия покинули ее. Килу Фризису удалось спрятать Микаэлу, но он сообщил об этом Аллену. В свою очередь, Ней подслушала их разговор и сообщила Рилианне. Рилианна же отдала Аллену приказ убить Микаэлу. Мальчишка не смог сделать этого, но вместо него девушку успешно убила Ней (Микаэла, впрочем, после этого переродилась в росток дерева). Воспользовавшись тем, что армия Люцифении увязла в Эльфегорте, Жермен Авадония подняла в стране восстание, к которому присоединились «войска неизвестной принадлежности» под командованием человека в маске – им, разумеется, оказался Кайл Марлон.
Войска принцессы всюду терпели поражение, пока, наконец, ведомая Жермен и Кайлом революционная армия не ворвалась в сам дворец. Мариам Футапье пыталась остановить их, но была ранена в сражении, а когда попыталась уйти… ее убила собственная приемная дочь Ней. Принцессу Рилианну пленили и вскоре казнили на гильотине… Так все думали.
На самом деле же казнен был ее брат-близнец Аллен, поменявшийся с ней местами. А Рилианна сбежала, а потом… это был таинственный момент, но, похоже, самопожертвование брата помогло ей самой изгнать из себя демона гордыни. После чего под именем Рин она поселилась в монастыре, где дожила до семидесяти двух лет, искупая грехи своего прошлого добрыми делами.
Ней вернулась к Прим Марлон и доложила, что все, кто мог помешать исполнению ее планов, мертвы. Как ни странно, все чего желала эта не совсем адекватная девочка-убийца – одобрение и похвалы от ее настоящей матери… По желанию недовольной ее «самоуправством» с катаной Прим Абисс изъяла из принца Кайла демона похоти, но вместо него подсадила ему демона гордыни. После чего преисполнившийся самоуверенности принц сначала объявил Люцифению присоединенной к Марлону, начав преследовать своих бывших союзников-революционеров, а затем пошел в поход и на соседнюю Вельзению. Все это было вполне по нраву его матери, мечтавшей сделать сына самым великим королем. В помощь Кайлу она отправила и Ней с красным бокалом, с помощью которого та подняла целую армию мертвецов, натравив их на вельзенцев. Но, тем не менее, марлонцы в итоге потерпели поражение, а затем Жермен, Гумилия и дочь Кила Фризиса Юкина с помощью ставшей деревцем Микаэлы смогли изгнать из принца демона гордыни. При этом, однако, выяснилось, что Эллука пропала неизвестно куда.
Вся компания отправилась в Марлон, где выяснила, что Абисс И.Р. умерла. Однако вскоре к ним пришла Эллука… с рыжей кошкой Абисс на плечах. В итоге последовавшей затем схватки «Эллуки» с Гумилией, тело которой временно заняла настоящая Эллука, Абисс была изгнана, а Эллука вернула свое тело. Вот только тогда еще никто не понял, что истинным телом Абисс-Ирины была кошка, поэтому ее не тронули. А кошка успешно подчинила себе тело жены Кила Фризиса Микины…
Следом друзьям удалось взять штурмом замок Хеджхог, где устроилась Прим Марлон, и, наконец, узнать от нее всю историю вражды той с Анной и «заговора зла». Ужаснувшийся услышанному Кайл сообщил своей матери, что она сумасшедшая, однако та, не слушая его, пообещала снова вселить в своего сына демона, чтобы он продолжил делать то, что она считала для него правильным. Но не успела… Ее убила собственная дочь Ней, которая сошла с ума еще больше – убила просто потому, что мать не обращала на нее внимания в момент, когда Ней пыталась с ней поговорить. Сама Ней после последовавшей схватки осталась лежащей в коме. Но ненадолго – появившаяся Микина Фризис убила ее (после чего душа Ней, оказавшейся реинкарнацией Гретель, была перехвачена и утащена в красный бокал довольной демоном чревоугодия – Баникой Кончитой, которая пообещала вернуть ей память и снова сделать своей служанкой) и выкрала все сосуды смертного греха, которые команда успела собрать.