Планами на 2008 г. предусмотрена поставка заказчикам более 60 самолетов ATR, что приведет к росту выручки до 1,3 млрд долл. Доля франко-итальянских турбовинтовых «регионалов» в своем сегменте рынка увеличится почти до 60%.
В России самолеты ATR с 2006 г. эксплуатирует авиакомпания «ЮТэйр». Однако все ее машины получены со вторичного рынка. К началу этого года в «ЮТэйре» летало семь ATR 42-300, за два первых месяца 2008 г. компания получила еще пять таких машин, а до конца года намеревается приобрести еще девять. Кроме того, в 2008 г. начались поставки «ЮТэйру» более вместительных ATR 72-200, также со вторичного рынка. В то же время в прошлом году на просторах СНГ появились и новые, непосредственно с французского завода, машины данного типа. По одному ATR 42-500 и ATR 72-500 в 2007 г. приобрела национальная авиакомпания Азербайджана AZAL, предполагающая продолжить закупки и в этом году.
7 мая этого года авиационное подразделение канадской компании «Бомбардье» представило результаты своего исследования мирового рынка самолетов вместимостью от 20 до 149 мест. Выводы аналитиков компании впечатляют: за следующие 20 лет, в период с 2008 по 2027 гг., авиакомпании стран мира закупят 12 900 новых региональных авиалайнеров на общую сумму 528 млрд долл., а рынок деловой авиации за период с 2008 по 2017 гг. составит 13 200 бизнес-джетов, стоимость которых по каталожным ценам достигнет 300 млрд долл. Если же экстраполировать данные по деловым самолетам на следующие 10 лет, то суммарный объем мирового авиарынка в период до 2027 г. в двух указанных сегментах превысит, по мнению канадских аналитиков, 1 трлн долл.! И это неудивительно – ведь сегодня уже каждый третий рейс в мировой индустрии пассажирских воздушных перевозок выполняется именно региональными самолетами.
При этом следует отметить, что потребность рынка в новых региональных самолетах в последующие 20 лет превышает сегодня уровень, предсказанный этими же специалистами год назад. Налицо явное наличие прогрессии, хоть и не геометрической, в сфере роста авиационного парка авиаперевозчиков мира. Причем постоянный и непрекращающийся рост цен на топливо настоятельно требует от авиакомпаний закупать более современные самолеты, отвечающие повышенным требованиям по экономичности.
Из представленного прогноза также можно сделать вывод о наличии устойчивой тенденции роста запросов авиаперевозчиков в пользу авиалайнеров большей пассажировместимости. Так, если в сегменте с числом мест от 20 до 59 прогнозируемый спрос составит не более 500 машин, то в сегменте от 60 до 99 мест он достигнет уже 6100 самолетов, а на авиалайнеры вместимостью 100-149 мест заказы составят уже до 6300 единиц.
Главный конкурент «Бомбардье» на рынке региональной авиации – бразильская компания «Эмбраер» – также опубликовала 20-летний прогноз по мировому рынку, на период 2008-2027 гг. Исследуемый рынок был разбит ими на три части:
– самолеты на 30-60 мест (в этот разряд попадают бразильские ERJ135/140/145 и канадские CRJ100/200/400);
– самолеты на 61-90 мест (бразильские E170/175, канадские CRJ701/705/900, Ан-148 и др.);
– самолеты на 91-120 мест (бразильские E190/195, канадский CRJ1000, российский SSJ-100/95, китайский ARJ-21 и т.п.).
По прогнозам бразильских аналитиков, в предстоящие 20 лет авиакомпании мира приобретут порядка 7450 самолетов различных типов вместимостью от 30 до 120 мест. При этом на первые десять лет, на период 2008-2017 гг., придется 3150 машин, а на последующие 10 лет – еще 4300 самолетов.
Наибольшим спросом, как предполагают в «Эмбраере», будут пользоваться авиалайнеры вместимостью от 91 до 120 пассажиров – таких в 2008-2027 гг. будет поставлено 3750 штук, то есть 50,3% от общего количества. По десятилеткам заказы в данном сегменте распределятся практически равномерно – 1800 и 1950 самолетов соответственно, что говорит о стабильном спросе на пассажирские самолеты этого класса при незначительном его росте. «Главную скрипку» здесь должны сыграть авиаперевозчики стран Северной Америки (600 самолетов в 2008-2017 гг. и 650 самолетов за последующие 10 лет), Европы (410 и 460 машин соответственно), Китая (220 и 230 авиалайнеров), Латинской Америки (по 190 машин за каждые 10 лет) и Азиатско-Тихоокеанского региона (130 и 170 машин). Интересно, что спрос России и стран СНГ бразильскими специалистами прогнозируется за 20-летний период всего лишь на уровне 280 самолетов (145 и 135 авиалайнеров соответственно).
И хотя прогнозы зарубежных экспертов, пусть и весьма опытных, нельзя воспринимать как истину в последней инстанции, это в очередной раз заставляет задуматься над вопросом, как российские аналитики могли спрогнозировать для «прорывного» SSJ-100 уровень продаж в несколько сотен единиц – ведь из указанных бразильцами 280 самолетов в данном сегменте часть приобретений в любом случае, без сомнения, придется на машины нероссийского производства.
Вторым по степени популярности сегментом являются региональные авиалайнеры на 61-90 мест – в общей сложности их, по мнению бразильских аналитиков, будет приобретено около 2600 единиц. Причем распределение по десятилетним срокам здесь намного резче – 1075 и 1525 машин соответственно. Таким образом, на основе исследования авиакомпании «Эмбраер» можно говорить о буквально «взрывном» росте спроса на машины данного класса в период 2018-2027 гг., что будет обеспечено преимущественно за счет стран Северной Америки (они приобретут 850 самолетов – по сравнению с 510 машинами в 2008-2017 гг.), Европы (245 и 185 авиалайнеров соответственно) и Азиатско-Тихоокеанского региона (125 и 105 самолетов). Российские авиакомпании и авиаперевозчики стран СНГ здесь занимают одно из последних мест – с совокупным объемом поставок всего в 150 авиалайнеров.
И, наконец, в сегменте самолетов вместимостью от 30 до 60 мест ситуация будет менее глобальной – планируется спрос на уровне только 1100 самолетов за 20 лет, но зато более динамичной: если в первые десять лет предусмотрен спрос на 275 машин, то в течение последующего десятилетнего периода данный рынок должен «взметнуться вверх» – уровень продаж на нем прогнозируется уже на уровне 825 самолетов. Такой прирост будет обеспечен в подавляющем большинстве за счет североамериканских авиакомпаний – они, как ожидается, закупят 635 авиалайнеров (тогда как в 2008-2017 гг. только 95). Россия и страны СНГ здесь вновь среди аутсайдеров – на их долю придется 50 и 30 самолетов по соответствующим десятилетним периодам.
Что же касается распределения по регионам, то многомиллиардный рынок поделится следующим образом: Северная Америка – 45% совокупного объема, Европа – 17%, Китай – 10%, Латинская Америка – 8%, Азиатско-Тихоокеанский регион и Россия с СНГ – по 7% каждый, Африка и Ближний Восток – по 3%.
Как видим, будущее региональной пассажирской авиации представляется основным производителям самолетов такого класса весьма многообещающим. Однако налицо и некоторая неуверенность компаний в отношении отдельных сегментов «регионалов», что выражается в достаточно сильном расхождении прогнозов в части их касающейся. Наиболее оптимистично настроены компании, занимающие сегодня третью и четвертую ступеньки мирового гражданского авиастроительного Олимпа, – бразильская «Эмбраер» и канадская «Бомбардье». И в этом нет ничего удивительного – они настроены на победу в трудном соревновании, которое им предстоит пережить в предстоящие два десятка лет. Причем им придется бороться уже не только друг с другом, как в последнее время, а еще и с подключившимися конкурентами – китайскими самолетостроительными корпорациями, японской «Мицубиси» и с парой российских и украинских проектов.