Первые месяцы 2016 г. свидетельствуют, что тенденция роста доли внутренних перевозок продолжает развиваться. По итогам января—февраля этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., объем перевозок пассажиров (пассажирооборот) на ВВЛ возрос на 13,1% (на 6,2%), в то время как на МВЛ снизился на 23% (на 19,5%). Процент занятности пассажирских кресел на ВВЛ возрос на 1,3 п.п. В целом число перевезенных пассажиров за два месяца упало на 2,9%, а пассажирооборот сократился на 9,4%.
Перевозки пассажиров, млн чел.
Пассажирооборот, млрд пасс.-км
Перевозки грузов и почты, тыс. т
Топ-20 авиакомпаний России по пассажирским перевозкам в 2015 г.
Место в рейтинге*
Авиакомпания
Перевезено пассажиров, млн чел.
Изменение к 2014 г.
Пассажирооборот, млрд пкм
1 (1)
«Аэрофлот»
26,11
+10,6%
74,11
2 (2)
«Трансаэро»
11,22
-15%
35,58
3 (3)
«Сибирь»
8,21
+3,4%
15,7
4 (5)
«ЮТэйр»
5,54
-35,3%
9,99
5 (4)
«Уральские авиалинии»
5,45
+5,5%
13,12
6 (7)
«Россия»
4,75
-8,5%
8,69
7 (12)
«Победа»*
3,09
-
4,67
8 (9)
«Оренбургские авиалинии»
2,84
-6,4%
6,35
9 (8)
«Северный ветер»
2,67
-40,4%
8,43
10 (10)
«Глобус»
2,42
+13,8%
6,08
11(6)
«АЗУР эйр»**
2,35
в 10,9 раз
9,11
12 (13)
«ВИМ-Авиа»
1,6
-1,2%
3,26
13 (18)
«Донавиа»
1,48
-15%
1,94
14 (14)
«Ямал»
1,43
-1,7%
2,96
15 (17)
«Таймыр» (Nordstar)
1,13
+2,6%
2,6
16 (19)
«Аврора»
1,13
+7,1%
1,87
17 (11)
«Икар»
1,08
-12,3%
4,87
18 (20)
«Ред Вингс»
1,04
+12,7%
1,76
19 (16)
«Когалымавиа» (Metrojet)
0,9
-33,4%
2,65
20 (15)
«Роял Флайт»
0,87
+38,9%
2,92
* По количеству перевезенных пассажиров (по пассажирообороту)
** До ноября 2015 г. авиакомпания носила название «Катэкавиа», полеты под брендом Azur Air начала в декабре 2014 г.
Топ-10 авиакомпаний России по грузовым перевозкам в 2015 г.
Место в рейтинге*
Авиакомпания
Перевезено грузов и почты тыс т
Изменение к 2014 г.
Грузооборот, млн ткм
1(1)
AirBridaeCarao
618,08
+19,7%
3850,38
2 (2)
«Аэрофлот»
135,15
-7%
620,52
3 (3)
«Трансаэро»
44,03
-36,5%
240,82
4 (5)
«Сибирь»
32,8
-10,5%
72,35
5 (4)
«Волга-Днепр»
32,73
-19,5%
208,4
6 (10)
«Абакан Эйр»
22,63
+54,7%
21,27
7 (8)
«ЮТэйр»
18,19
-26,4%
39,59
8 (7)
«Уральские Авиалинии»
14,08
-1,9%
40,81
9 (6)
«Авиастар-ТУ»
13,14
+1,4%
44,1
Л(91
«Глобус»
12,54
+4,1%
37,75
* По количеству перевезенных грузов и почты (по грузообороту)
Консолидация продолжается
Несмотря на то, что авиакомпания «Трансаэро» прекратила полеты с 26 октября 2015 г., по итогам минувшего года, обслужив 11,2 млн пасс., ей удалось сохранить ставшее уже привычным второе место в первой пятерке российских авиаперевозчиков России сразу вслед за бессменным лидером —«Аэрофлотом» (26,1 млн пасс.). На трех остальных ступеньках Топ-5 произошли небольшие изменения: заметно сократившая свой парк «ЮТэйр» (5,5 млн пасс.) уступила третью позицию «Сибири» (8,2 млн пасс.), а «Уральские авиалинии» (5,45 млн пасс.) вошли в пятерку, заняв место «России» (4,75 млн пасс.).
Очевидно, что с уходом с рынка «Трансаэро» и созданием объединенной «России» расстановка сил в рейтинге ведущих отечественных авиакомпаний в нынешнем году существенно изменится. Так, уже по итогам первых двух месяцев 2016 г. второе место в пятерке, после «Аэрофлота», теперь занимает «Сибирь», за ней следуют «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и стремительно набирающий обороты лоукостер «Победа». «Россия» пока не входит в Топ-5, но скоро ситуация должна измениться, ведь с конца марта к ней были присоединены «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа», которые вместе перевезли в прошлом году более 4,3 млн пасс. — почти столько же, сколько и сама «Россия».
Удельный вес первой пятерки компаний в общем объеме пассажирских авиаперевозок по результатам прошлого года составил 61,4% по числу пассажиров и 65,5% по пассажирообороту. Снижение этой доли за год на 1,4 п.п. и 2,1 п.п. соответственно обусловлено крупными потерями «Трансаэро» (падение объемов за год на 15%) и «ЮТэйр» (на 35%). Но уже по результатам первых двух месяцев 2016 г. вклад пяти крупнейших авиакомпаний в общее количество перевезенных пассажиров возрос до 68,4%, а в суммарный пассажирооборот — до 67%. Консолидация в отрасли продолжается, ярким примером чему является недавнее объединение трех «дочек» «Аэрофлота» в единую авиакомпанию «Россия». Первые 15 авиакомпаний страны по результатам 2015 г. перевезли 87,2%, а первые 35 компаний — 98,7% всех пассажиров нашей гражданской авиации, соответствующие доли пассажирооборота достигали 89,3% и 99,6%. За первые два месяца 2016 г. вклад 15 компаний в суммарный пассажиропоток возрос до 90,8%, в пассажирооборот — до 92,4%, а 35 компаний — до 99,2% и 99,7% соответственно.
Говоря о консолидации рынка, нельзя не отметить, что по итогам прошлого года на группу «Аэрофлот» (помимо самой материнской компании включала «Россию», «Донавиа», «Оренбургские авиалинии», «Аврору» и «Победу») пришлось 43% всех перевезенных в стране пассажиров (39,4 млн чел.). Группа S7 («Сибирь» и «Глобус») обслужила 10,63 млн чел. (11,5%), группа «ЮТэйр» (включает также «Турухан» и «Восток») — 8,8 млн чел. (10%), а принадлежащие туроператору Pegas-Touristic чартерные авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind) и «Икар» (Pegas Fly) — 3,75 млн чел. (4%). Правда, у последней пары дела идут далеко не лучшим образом: «Северный ветер» потерял в прошлом году 40,4% пассажиропотока, опустившись с 8-го места на 9-е, а «Икар», который еще в 2014 г. был претендентом на вход в первую десятку, снизил показатели на 12,3%, провалившись с 11-го места на 17-е, что, впрочем, неудивительно, учитывая тяжелую ситуацию на туристическом рынке.
Ведущая авиакомпания страны «Аэрофлот» является и самым крупным оператором новых российских региональных самолетов SSJ100 - к весне 2016 г. ее парк включал 26 «суперджетов». На снимке - следующий, 27-й, SSJ100 для «Аэрофлота» - самолет с «юбилейным» заводским серийным номером 95100
Финансы поют романсы?
К моменту сдачи в печать этого номера журнала три из пяти авиакомпаний России, показавших по итогам 2015 г. самые высокие результаты по объему пассажирских перевозок, опубликовали свою годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, что позволяет сделать некоторые выводы об их финансовом состоянии. По занявшей в минувшем году четвертую позицию компании «ЮТэйр» пока имеется только бухгалтерская отчетность за три квартала 2015 г., а отчетов прекратившей в октябре операционную деятельность «Трансаэро», по всей видимости, уже не увидит никто, поэтому приходится довольствоваться последним из опубликованных ею отчетов - по МСФО за первое полугодие 2015 г.