Тур Guns N' Roses «Use Your Illusion» / «Get in the Ring» / «Skin and Bones» длился двадцать восемь месяцев и стал самым долгим в истории рок-музыки. Данные различаются, но туры (не менее 195 концертов в 27 странах) установили различные рекорды, собрав около семи миллионов фанатов и, по слухам, около 60 миллионов долларов. Вернувшись в Лос-Анджелес, музыканты впали в депрессию. «На самом деле никто не хотел возвращаться домой, — вспоминал Гилби Кларк. — В глубине души мы надеялись, что это никогда не закончится».
Но все закончилось. Финальное шоу в Буэнос-Айресе стало последним совместным выступлением Слэша, Даффа Маккагана, Гилби Кларка и Мэтта Сорума с У. Экслом Роузом на публике.
Лето 1993-го. Постгранжевый альбом Green Day «Dookie» переманил у Guns N' Roses остатки аудитории, любящей музыку потяжелее. Дети хотели плясать и трясти головами, а не агонизировать над жалкими семейными проблемами Эксла. Руководство «Geffen» отметило, что принципы Guns противоречат друг другу, так что Guns N' Roses были официально признаны бесполезными для музыкальной индустрии.
23 августа У. Эксл Роуз дал показания по делу Стивена Адлера против Guns N' Roses. Адлер утверждал, что участники группы подсадили его на героин и затем неправомерно выгнали. (Также он официально заявлял, что был свидетелем того, как Эксл в начале 1990-х скинул девушку с лестницы, когда она отказалась с ним переспать.) Стоя за трибуной в Лос-Анджелесском Верховном суде, Эксл объяснил, что Адлер не мог играть на ударных из-за наркотической зависимости, и добавил, что трек ударных в «Civil War» пришлось склеивать из шестидесяти разных дублей. Суд продолжился в следующем месяце, пока Guns и Адлер не пришли к мировому соглашению, заплатив Адлеру 2,25 миллиона долларов, восстановив его в утраченных правах на публикацию песен и пообещав 15 процентов будущих отчислений. (Соглашение рассматривалось как полная победа Стивена Адлера, чей статус в Голливуде был столь низок, что вышибалы клубов заставляли его ждать за перилами. Адлера соглашение привело в такой восторг, что он погрузился в наркотический загул, пока не докатился до инсульта, после которого едва мог говорить.)
В сентябре 1993-го Геффен выпустил сольный альбом Даффа Маккагана «Believe in Ме», которому не удалось найти аудиторию, несмотря на участие в записи большей части Guns и Себастьяна Баха. На презентации в Нью-Йорке к Даффу присоединился Слэш, но песни в альбоме были слабые, а хронический алкоголизм Даффа превратил его в бледную тень самого себя.
Тем не менее жаркой калифорнийской осенью 1993-го, пока пожары пожирали иссохшие холмы и каньоны вокруг города, Guns (почти что тайно) работали над новым альбомом панк-каверов. Некоторые из этих песен были записаны еще до ухода Иззи Стрэдлина, так что Слэш стер ритм-гитару Иззи и наложил новые треки в исполнении Гилби Кларка. Guns работали над «New Rose» Damned (с вокалом Даффа); «Down on the Farm» англичан Subs; «Human Being» New York Dolls (посвященной Джонни Тандерсу); протопанковским гимном Stooges «Raw Power»; погребальным дэт-панком 1978 года «Ain't It Fun» от Dead Boys (фраза «когда ты умрешь молодым» посвящалась погибшему Стиву Бейторсу); «Buick Makane» T-Rex 1973-го, смешанной с «Big Dumb Sex» Soundgarden; «Hair of the Dog» Nazareth 1975-го, часто исполнявшейся в последнем туре «Attitude» (с вокалом Даффа); отличной заводной версией «Black Leather» Sex Pistols; «You Can't Put Your Arms Around a Memory» Джонни Тандерса (Дафф: «Эта песня для тебя, Джонни») и «I Don't Care About You», анархическим хардкорным номером («Пошееееееееел тыыыыыыыы»), который заставлял вспомнить ранние дни Guns N' Roses.
Основой этой панк-пластинки послужила «Since I Don't Have You», неряшливый кавер классического ду-уоп-хита 1958-го бессмертных Skyliners. Эксл пел эту красивую слезливую песню самому себе, поскольку Стефани Сеймур от него ушла. («Да, мы облажались», — признает он перед гитарным соло.)
Трек-лист альбома на обложке заканчивался «I Don't Саге About You», но на самом деле последней, неуказанной, песней была «Look at Your Game, Girl». Впервые музыканты услышали ее на записи, которую Экслу и Слэшу поставил певец и композитор Стюарт Бейли, не сказав, кто ее исполняет.
Эксл уделял этой песне особенно много внимания. Узнав, что это альбом «LIE» Чарльза Мэнсона, Слэш был ошеломлен. (Это была демокассета, позже выпущенная как бутлег. Отказ лос-анджелесской музыкальной индустрии издавать альбом разжег в Мэнсоне пламя ненависти, которая летом 1969-го толкнула его на жестокое убийство шестерых невинных жителей Голливуда, включая актрису Шэрон Тейт и стилиста Джея Себринга.) Эксл исполнил песню практически без изменений, напевным голосом, почти уникальным для этой пластинки. Слэш утверждает, что он на ней не играет. Естественно, руководителям лейбла дали понять, что остальные участники группы были удивлены, обнаружив на альбоме песню Мэнсона.