8 декабря — наброски к пьесе «Блаженство» с вариантами названий: «Грезы Рейна», «Рейн грезит», «Острова блаженные».
9 декабря — играет роль Судьи на просмотре первых шести картин пьесы «Записки Пиквикского клуба» Н. А. Венкстерн (по Ч. Диккенсу). В дальнейшем (1934―1935) Булгаков играет эту роль регулярно.
16 декабря — начинает диктовать Е. С. Булгаковой пьесу «Блаженство».
23 декабря — читает пьесу «Мольер» во МХАТе новым исполнителям.
25 декабря — возобновление репетиций «Мольера».
4―22 января: возвращение к роману «Мастер и Маргарита».
18 февраля — переезд по новому адресу: улица Фурманова, дом 3―5, квартира 66.
Февраль — встречи с приехавшей из Ленинграда А. А. Ахматовой.
23 марта — заключен договор на пьесу «Блаженство» с Московским Театром сатиры.
28 марта — закончена первая рукописная редакция пьесы «Блаженство».
31 марта — заключен договор с киностудией «Союзфильм» на сценарий «Мертвые души».
11 апреля — завершение второй редакции пьесы «Блаженство» и чтение ее друзьям (12 апреля).
23 апреля — окончание третьей, машинописной редакции пьесы «Блаженство».
25 апреля — сдача пьесы «Блаженство» в Театр сатиры и чтение ее труппе театра.
Конец апреля — подает заявление секретарю ЦИК А. С. Енукидзе о заграничной двухмесячной поездке.
Начало мая — пишет экспозицию киносценария «Похождения Чичикова, или Мертвые души» по поэме Гоголя. 10 мая «Экспозиция…» обсуждается с И. А. Пырьевым и И. В. Вайсфельдом, а 17 мая Булгаков заканчивает «Дополнение к экспозиции…».
17 мая — заполняет с Е. С. Булгаковой анкеты на заграничные паспорта. Диктует набросок главы будущей книги: «Был май…».
29 мая — подает заявление о приеме в Союз советских писателей.
4 июня — принят в Союз советских писателей.
7 июня — Булгаковым отказывают в выдаче паспортов для заграничной поездки.
10 июня — пишет письмо И. В. Сталину с объяснением трудной жизненной ситуации (письмо осталось без ответа).
13 июня — поездка в Ленинград с МХАТом на гастроли. Работа над киносценарием «Мертвые души».
20 июня — 500-й спектакль «Дней Турбиных».
Начало июля — читает пьесу «Блаженство» директору Красного театра В. Е. Вольфу (работа театра над пьесой не началась из-за ареста Вольфа).
4 июля — показывает кинорежиссерам черновую редакцию сценария «Мертвые души».
12 июля — начинает новую редакцию романа «Мастер и Маргарита». Завершает первую редакцию киносценария «Мертвые души». С 15 по 24 июля работает над второй редакцией киносценария.
19 июля — возвращение в Москву из Ленинграда.
Конец июля — начало августа: на даче в Звенигороде. Продолжение работы над киносценарием «Мертвые души».
12 августа — заканчивает и сдает на кинофабрику третий вариант сценария «Мертвые души».
15 августа — утверждение к постановке киносценария «Мертвые души».
16 августа — заключение договора с киностудией «Украинфильм» о либретто и сценарии «Ревизор» (по комедии Гоголя).
17―23 августа — поездка в Киев с женой Е. С. Булгаковой. Переговоры о постановке «Мольера» в Театре русской драмы и о «Ревизоре» в кино. Встречи с М. Загорским, Н. Эрдманом, В. Нелли.
25 августа — в газете «За большевистский фильм» (многотиражка «Мосфильма») опубликовано интервью Булгакова (с портретом в монокле) о работе над сценарием к «Мертвым душам».
Начинает работу над киносценарием «Ревизор».
Конец августа — начало сентября: Первый Съезд советских писателей в Колонном зале. Булгаков не получил даже гостевого билета. Встреча с американскими исполнителями пьесы «Дни Турбиных».
8 сентября — беседа с режиссером МХАТа И. Я. Судаковым о возможности постановки пьесы «Бег».
10 сентября — возобновление работы над «Мастером и Маргаритой».
15 сентября — режиссер И. А. Пырьев посылает Булгакову экземпляр киносценария «Мертвые души» со своими поправками.
Сентябрь — октябрь: начал работу (первые наброски) над пьесой о Пушкине.
9 октября — заключение договора с Театром сатиры о переработке пьесы «Блаженство» в другую (получившую позднее название «Иван Васильевич»).
10―15 октября: работа над первой редакцией киносценария «Ревизор».
16 октября — возобновление репетиций «Мольера» во МХАТе.
17 октября — чтение «Ревизора» режиссерской группе.
18 октября — на даче у В. В. Вересаева делает тому предложение писать вместе пьесу о Пушкине (по плану, разработанному Булгаковым). В. В. Вересаев соглашается.
24 октября — окончание второй редакции киносценария «Ревизор».