5 марта — начало работы над «Курсом истории СССР».
9 марта — статья «Внешний блеск и фальшивое содержание» в «Правде». Снятие спектакля «Мольер» с репертуара.
16 марта — статья актера МХАТа М. М. Яншина «Поучительная неудача» о спектакле «Мольер» (газета «Советское искусство»). Разрыв отношений Булгакова с Яншиным.
Конец марта — апрель: поправки к пьесе «Иван Васильевич» по просьбе Театра сатиры. Нападки в прессе на репетирующийся в Театре им. Евг. Вахтангова спектакль «Пушкин». Работа над главами учебника «Курс истории СССР» (не был завершен).
11 мая — участвует в просмотре спектакля «Иван Васильевич»; 13 мая — генеральная репетиция, однако пьеса не допускается к представлению.
19 мая — начинает перевод пьесы Шекспира «Виндзорские проказницы» (по договору с МХАТом). Отказывается вносить исправления в пьесу «Пушкин».
31 мая — отъезд с Еленой Сергеевной в Киев на гастроли МХАТа.
4 июня — присутствует на спектакле «Дни Турбиных».
12 июня — возвращение из Киева в Москву.
16 июня — композитор Б. В. Асафьев предлагает написать либретто оперы «Минин и Пожарский» для Большого театра.
Конец июня — июль: работа над переводом «Виндзорских проказниц» и либретто «Минин и Пожарский». Живет на даче в Загорянке под Москвой. Начинает последнюю тетрадь дополнений к основному тексту рукописной редакции «Мастера и Маргариты».
27 июля — отъезд в Синоп под Сухуми с Еленой Сергеевной.
Август — продолжение работы над переводом пьесы «Виндзорские проказницы» и объединение ее с другой пьесой Шекспира — «Генрих IV» (написание новой пьесы).
1 сентября — возвращение в Москву.
14 сентября — прекращает работу над переводом «Виндзорских проказниц». Предложение художественного руководителя и дирижера Большого театра С. А. Самосуда написать либретто оперы о Перекопе и перейти на постоянную работу в Большой театр.
15 сентября — подает во МХАТ заявление об увольнении и одновременно заявление в Большой театр о приеме на работу.
10 октября — поступает в Большой театр либреттистом и консультантом; 20 октября — заполняет анкетную карточку договора, где обязывается писать одно либретто в год.
Октябрь — ноябрь: работа над либретто оперы «Черное море».
23 ноября — наброски либретто оперы «О Владимире». Эта работа продолжение не получила.
26 ноября — начало работы над «Записками покойника» («Театральным романом»).
Декабрь — Елена Сергеевна записывает «Устные рассказы» Булгакова о Сталине и его приближенных.
Январь — февраль: запрет на постановку пьесы «Пушкин». Предложение композитора Е. Е. Петунина написать либретто оперы о Петре I.
18 марта — завершает либретто «Черное море».
20 марта — пишет новый вариант «Автобиографии».
Конец марта — завершение либретто оперы «Минин и Пожарский» (композитор Б. В. Асафьев), работает над ее постановкой в Большом театре.
2 апреля — Московский городской суд отклонил иск Харьковского драматического театра о взыскании с Булгакова денег за не вышедший там спектакль «Пушкин».
7 апреля — вызов в ЦК партии к М. А. Агарову для беседы о переделках пьесы «Пушкин» и либретто «Минин и Пожарский».
Апрель — май: чтение глав из «Записок покойника» своим друзьям. Наброски к либретто оперы «Рашель». Участие в репетициях «Минина и Пожарского» в Большом театре.
Весна — лето: возобновление переписки с братом — Н. А. Булгаковым о постановке во французском театре пьесы «Зойкина квартира» и своих авторских правах за границей. Переписка с ленинградским композитором Б. В. Асафьевым (началась в июле 1936 г. и продолжалась почти два года) о написании и постановке оперы «Минин и Пожарский».
16 июня — отъезд в деревню Богунью под Житомиром по приглашению отдыхавшего там у своих родственников (дача Тарасевича) актера МХАТа В. А. Степуна. Работа над либретто оперы «Петр Великий» и «Записками покойника».
14 августа — возвращение в Москву.
Сентябрь — прекращение работы над «Записками покойника».
13 сентября — окончание либретто «Петр Великий».
28 сентября — 1 октября: работа над 2-й редакцией пьесы «Бег».
Октябрь — предложение написать либретто оперы о 1812 г. по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».
8 декабря — начало работы над инсценировкой романа Сервантеса «Дон-Кихот».
Продолжение работы над новой редакцией романа «Мастер и Маргарита».