29 января — присутствует на первом исполнении Пятой симфонии Д. Д. Шостаковича в консерватории.
4 февраля — пишет письмо И. В. Сталину с ходатайством о высланном драматурге Н. Р. Эрдмане.
Зима — весна: продолжение работы над «Мининым и Пожарским». Интенсивная работа над «Мастером и Маргаритой». Служба в Большом театре: составление отзывов, консультации, участие в репетициях. Чтение глав романа «Мастер и Маргарита» друзьям и знакомым.
2 мая — чтение романа Н. С. Ангарскому (видному издательскому работнику), который высказался о невозможности печатания романа.
22―23 мая — закончена последняя рукописная редакция «Мастера и Маргариты».
26 мая — Елена Сергеевна с сыном Сережей Шиловским уезжают на все лето в г. Лебедянь. Живут в доме счетовода В. И. Андриевского. М. А. Булгаков в письмах к жене сообщает о ходе работы над «Мастером и Маргаритой».
26 мая — 24 июня: перепечатка и правка романа.
25 июня — уезжает к семье в Лебедянь.
22 июля — возвращается в Москву.
Август — работа над инсценировкой «Дон-Кихота».
4 сентября — читает актерам Театра им. Евг. Вахтангова вариант инсценировки «Дон-Кихота».
10―19 сентября — начало работы над пьесой «Пастырь» (впоследствии названной «Батум»).
23 сентября — начало работы над либретто оперы «Мадмуазель Фифи» («Рашель») по новелле Мопассана.
8 октября — заканчивает инсценировку «Дон-Кихота».
Середина октября — к юбилейным дням МХАТа пишет либретто шуточного приветствия от Большого театра — «Юбилейное заседание».
5 ноября — разрешение к постановке пьесы «Дон-Кихот».
10 ноября — чтение пьесы «Дон-Кихот» в Театре им. Евг. Вахтангова.
Конец года — продолжение работы над «Мастером и Маргаритой» и либретто «Рашель». Трансляция по радио оперы «Минин и Пожарский».
2 января — в многотиражке Большого театра «Советский артист» печатает юмористический репортаж «Детский рассказ».
Январь — продолжение работы над либретто «Рашель».
16 января — работа над пьесой «Батум»; 25 января были готовы 3 картины пьесы.
Январь — весна: переписка с композитором И. О. Дунаевским о либретто оперы «Рашель».
26 марта — заканчивает либретто «Рашель».
26 апреля — 14 мая: читает друзьям полный текст «Мастера и Маргариты».
18 мая — замысел пьесы о Ричарде Первом («Ласточкино гнездо»).
28 мая — замысел либретто балета по сказке Х.-К. Андерсена «Калоши счастья».
9 июня — беседа во МХАТе об условиях договора на пьесу «Батум».
2 июля — чтение артистам Художественного театра фрагментов пьесы «Батум»; 11 июля — чтение пьесы в Комитете по делам искусств.
Июль — завершает работу над пьесой «Батум»; 24 июля передает ее руководству МХАТа.
27 июля — чтение пьесы «Батум» в Художественном театре.
14 августа — отъезд М. А. и Е. С. Булгаковых с постановочной бригадой МХАТа для работы над пьесой «Батум» в Грузию. Возвращение в тот же день в Москву из Тулы после телеграммы, отменяющей поездку.
Ухудшение состояния здоровья Булгакова.
10 сентября — отъезд с Еленой Сергеевной в Ленинград.
11 сентября — внезапное ухудшение зрения у Булгакова.
15 сентября — возвращение из Ленинграда в Москву. Консилиум врачей и подтверждение ранее поставленного диагноза: гипертонический нефросклероз.
4 октября — диктовка Елене Сергеевне поправок к «Мастеру и Маргарите». Работа эта продолжалась почти до самой кончины Булгакова.
10 октября — передача ведения всех дел Е. С. Булгаковой.
24 октября — заседание Художественного совета МХАТа, одобрившего предстоящую постановку пьесы «Пушкин».
11 ноября — первый визит к Булгакову секретаря Союза писателей СССР А. А. Фадеева.
16 ноября — заключение договора с Ленинградским Большим драматическим театром на постановку пьесы «Дон-Кихот».
18 ноября — 18 декабря: на лечении в подмосковном санатории «Барвиха». Временное улучшение здоровья, восстановление зрения.
Чтение романа «Мастер и Маргарита» друзьям, работа над дополнениями к нему.
6 января — записи к ранее задуманной пьесе «Ласточкино гнездо».
22 января — подписание договора с МХАТом на постановку пьесы «Александр Пушкин» («Последние дни»). (Пьеса была поставлена в 1943 г.)
13 февраля — последний раз диктует поправки к роману «Мастер и Маргарита».
Февраль — начало марта: дежурство у постели больного Булгакова его друзей и близких. Визиты А. А. Фадеева, планы поездки Булгакова на юг Италии для лечения.