- Я бы согласилась, - сказала принцесса. - Но дело в том, что мой сосед, принц Гру, хочет тоже жениться на мне. Он уродливый великан и вдобавок людоед, который пожирает людей, как обезьяны бананы. Он убил уже много людей из-за того, что я не соглашаюсь на брак с ним. Победите его, отрубите ему голову и принесите ее мне. Тогда я серьезно подумаю о предложении вашего короля.
Опечаленный Вэлком побрел на берег озера, где его поджидал Талспин.
- Не беспокойтесь, хозяин, - сказал он. - Положитесь на судьбу.
Валком отправился во дворец людоеда. Вся дорога туда была усеяна человеческими костями, а на деревьях вместо плодов висели человеческие черепа. Вдруг он увидел людоеда. Тот шел по деревьям, как по траве, и распевал песни. Вэлком тоже тихонечко запел тонким голосом. Людоед подумал, что это поет какая-нибудь птица в небе, и, задрав голову, стал вглядываться вверх. Откуда ни возьмись появившаяся ворона вцепилась когтями ему в лицо и вырвала глаза. Он упал мертвый на землю.
- Я вернула тебе свой долг за спасенную жизнь моих детей, - сказала ворона и улетела.
Вэлком отрубил людоеду голову и принес ее принцессе.
Обрадованная принцесса сказала:
- Я уже, пожалуй, согласна. Но сначала принеси мне кувшин воды из Темной пещеры. Она находится недалеко отсюда. Огнедышащие драконы охраняют вход в нее, а внутри полно ядовитых змей и гадких сколопендр. В глубине пещеры находится фонтан с водой красоты и здоровья. Его вода делает уродов красивыми, калек здоровыми, а простую любовь - бессмертной. Я хочу перед свадьбой испить этой воды.
- Ваше Высочество, вы и так прекрасны, без этой воды, - ответил Вэлком. - Но ваше желание - для меня закон. Я принесу вам этой воды, чего бы это ни стоило для меня.
Он взял на руки Талспина и отправился в путь. Каждый, кто видел его, жалел:
- Какой красивый юноша должен умереть так ужасно. И как это нашей принцессе в голову приходят такие жестокие прихоти?
Вэлком, придя к пещере, сказал щенку:
- Мой дорогой друг, мой конец уже близок. Когда драконы разорвут меня в клочья, наполни эту бутыль моей кровью и отнеси жестокой принцессе. А моему любимому королю расскажи, что я умер, сражаясь за его счастье.
Пока он говорил, сверху из листвы дерева послышался голос, звавший его.
- Это я, сова. Я хочу вернуть свой долг. Положи эту бутыль в корзину и привяжи ее мне на шею. Я принесу тебе волшебной воды.
- Но как же ты сможешь сделать это? - спросил изумленный юноша.
- Это моя забота, - сказала сова. - Жди меня здесь.
Через некоторое время сова вернулась с полной бутылью воды. Валком поблагодарил ее и поспешил к принцессе. Она взяла волшебную воду и сказала:
- Ты был очень храбр и завоевал мое сердце. Если хочешь, я стану твоей женой.
Юноша в ответ лишь покачал головой.
- Ты прекрасней всех на свете, - ответил он. - Но я верен своему королю.
Вскоре Ясная Заря вышла замуж за короля. Она постоянно расхваливала достоинства Вэлкома, и это очень огорчало молодого мужа. Вдобавок Старший лорд и все придворные нашептывали ему:
- Как ты можешь это терпеть? Она любит его, а не тебя.
- Я брошу его в темницу, я уничтожу его! - закричал обезумевший от ревности король. Вэлкома схватили и бросили в тюрьму. Услышав об этом, Ясная Заря кинулась к королю и, упав перед ним на колени, слезно молила простить Вэлкома и вспомнить, что он сделал для него. Но чем больше она просила, тем непреклоннее становился король.
Так прошло некоторое время. Король, видя, что Ясная Заря продолжает тосковать по Вэлкому, решил стать еще красивее, выпив волшебной воды из кувшина. Но все дело было в том, что служанка, убираясь в комнате, случайно разбила кувшин и, испугавшись, выбросила осколки, а вместо него поставила точно такой же из комнаты короля. В этом кувшине король держал яд, которым умерщвлял неугодных слуг. Войдя в комнату, король отпил из кувшина и замертво упал.
Когда Талспин узнал об этом, он быстро побежал к Ясной Заре и сказал ей:
- Ваше Высочество, в своем горе не забудьте о верном Вэлкоме.
Принцесса тут же освободила юношу и обвенчалась с ним в церкви. Они счастливо и долго прожили жизнь.