В 766 г. в стране полыхнуло новое восстание под предводительством Фунг Хынга, который в отличие от Май Тхук Лоана принадлежал к вьетнамской знати. Он опирался на вьетнамских солдат в китайских гарнизонах и благодаря личным выдающимся качествам был популярен в народе. Фунг Хынг нанес поражение китайскому наместнику Гао Чжэнпину, захватил Тонгбинь и в течение семи лет единолично правил в стране. После смерти Фунг Хынга в 773 г. среди его соратников началась борьба за власть. Победила группировка, которая поддерживала Фунг Ана, сына Фунг Хынга, против его брата Фунг Хая. Китайская власть была восстановлена в стране только в 791 г. [150, с.89—90].
В 794 г. Вьетнам впервые почувствовал присутствие опасного соседа на северо-западе. В ноябре этого года в страну вторглись войска государства Наньчжао, которое в это время на равных спорило с Китаем. Но эту угрозу тогда еще не принимали всерьез. Продолжалась обычная жизнь с ее обычными конфликтами. В 803 г. группа вьетнамских командиров местных войск во главе с Выонг Куи Нгуеном, подняв восстание, изгнала китайского наместника Пэй Тая. Император Дэ-цзун, однако, направил во Вьетнам старого генерала Чжао Чана, уже имевшего опыт работы во Вьетнаме, и он восстановил статус-кво. В 819 г. представитель знатного вьетнамского рода Зыонг Тхань, посланный с трехтысячным отрядом подавлять восстание горцев, перешел вместе со всем отрядом на их сторону. Общими силами они атаковали Тонгбинь и взяли его. Император Сянь-цзун (806—821) сначала пытался подкупить Зыонг Тханя высокими должностями, а когда это не вышло, сумел через своих агентов посеять раздор в лагере повстанцев. Летом 820 г. восстание было разгромлено. Зыонг Тхань погиб.
Это, однако, ненадолго стабилизировало китайскую власть во Вьетнаме. В дальнейшем народные восстания шли по нарастающей — 828, 841, 858, 880 гг. Слабеющая Танская империя уже не могла эффективно контролировать свои окраины, так же как и защищать их от внешней агрессии. В середине IX в. Наньчжао при поддержке недавно переселившихся во Вьетнам племен мань уже всерьез начинает борьбу за включение Вьетнама в состав своих владений. «Вьет шы лыок» сообщает:
«...В двенадцатом году эры Дачжун правления Сюань-цзуна (858 н.э.) Ли Ху стал духу (наместником) вместо Ван Ши. В двенадцатом месяце (варвары) мань пригласили войска Наньчжао, внезапно напали на центральное фу и захватили его. Ху бежал в Учжоу. Во втором году (861 н.э.) Ху собрал местные войска и разбил (варваров) мань. Вновь овладел резиденцией. (Император) И-цзун привлек (Ли Ху) к ответу за то, что его город пал. Понизил (его)...
Ван Куань был духу вместо Ли Ху.
В эру Сянь-тун правления И-цзуна (862 н.э.) Наньчжао, возглавив (варваров) мань, напало. И-цзун, назначив Цай Си... вместо Ван Куаня, снова послал войска округов Дань, Хуа, Сюй, Бянь, Цзин, Сянь, Тань и округа О атаковать их... (Варвары) мань отступили...
В четвертом году (863 н.э.) весной, в первом месяце,
Наньчжао, вновь возглавив пятидесятитысячное войско, напало. Снова разрушили резиденцию. Подкрепление не подошло. Си и его свита — все упорно сражались в пешем строю. В теле Цай Си было десять стрел. Он хотел сесть в лодку, но не успел и утонул. (Генерал) Юань Вэйдэ, обращаясь к своим воинам, сказал: „У нас нет кораблей. Если войдем в воду, наверняка погибнем. Лучше уж вернуться к крепости и сразиться с (варварами) мань. Если на одного (убитого) будет два (уничтоженных варвара) мань, и то будет польза“. Вошли в крепость через ворота Дунло. (Варвары) мань не были готовы. Вэйдэ бросил на них войска, было убито более двух тысяч человек.
На следующий день военачальник (варваров) мань Ян Сы Цзинь начал сражение. Вэйдэ убил его. Убитых и взятых в плен (варваров) мань было от 50 до 100 тысяч человек. Осталось двадцатитысячное войско»
[184, с.122—123].
Это телеграфно сжатое изложение все же позволяет понять напряженность завязавшейся борьбы. При этом нетрудно догадаться, что дела имперских полководцев шли еще хуже, чем описывает летописец. Приведенный выше фрагмент заканчивается полным разгромом варваров. Это никак не вяжется с записью под следующим, 864 годом: «В то время Наньчжао захватило все Зяотяу» [184, с.123]. Положение, видимо, переломилось только осенью 865 г. Летопись сообщает: