Первое сражение, за исход которого Мстислав боялся более всего, оказалось нетрудным. Хорваты выбрали бой. Лучники Мстислава один за другим сражали хорватских воинов, пока те приближались на расстояние выстрела. Тем не менее, выстрелы грянули, хорваты успели сделать три залпа. Которцы рядами валились, покошенные новой напастью. В их рядах уже почти началась паника, однако в этот момент легкая пехота, у которой даже и щитов не было, вышла с обеих сторон ущелья и накинулась на защищавших стрелков воинов. В пылу схватки хорваты не заметили, как из другого ущелья к ним с фланга заходит еще одна часть отряда Мстислава во главе с воеводой Суторины. Быстро спускавшиеся рыцари — наиболее хорошо вооруженная часть войска, состоявшая из знатных граждан и торговых моряков, — окружили хорватов. Подобрав бесполезные в ближнем бою аркебузы, стрелки пустились наутек. Прикрывшая отступление хорватская конница на горных тропах была не маневренна, ее перебили подоспевшие лучники Мстислава. Оглянувшись на поле боя, Мстислав с трудом верил: пять-шесть дюжин его дружинников лежало недвижимыми.
В это время хорватский флот из пяти кораблей подошел к Превлаке и Мамуле. Огненные врата в бухту в очередной раз расчехлили пушки. Гарнизон Мамулы огрызался редко, но попадания один за другим заставляли хорватов отплывать за черту обстрела. Со стороны суши к Превлаке подошли сухопутные части. У Превлакского холма, отделявшего город от полуострова, сошлись отряды молунарцев и превлакских защитников. Ряды последних были немногочисленны ввиду того, что большая часть жителей была занята отражением атаки с моря — делом более привычным. Уже два хорватских корабля пылали в огне между Превлакой и Мамулой, когда хорваты ворвались в город со стороны Рагусейского полуострова. Новое оружие сделало свое дело.
Послав Драгана в Херцог-Нови, Мстислав направил войска в Рагусею. С другой стороны моста в Преворе его встретили хорватские стрелки: штурмовать мост не имело смысла. Оставив небольшой отряд лучников на мосту на случай внезапного нападения хорватов, Мстислав спустился к морю вдоль берега Суторины. В Игало он встретился с посланным воеводой Херцог-Нови подкреплением: две сотни хорошо вооруженных воинов присоединилось к его отряду. Дождавшись безлунной ночи, в полной темноте под покровом штормового ветра с Адриатики, войско Мстислава перешло брод и вышло к предместьям Проводины. Заметившие передвижение на реке хорватские посты открыли огонь. Обходя Вишницу и Виталину, вокруг которых на холмах стояли хорватские посты, войско Мстислава почти не встретило сопротивления в Нивице. Обойдя по берегу Кобилу и Главицу, Мстислав подошел к холму у Превлаки. Местные жители, завидев войско Мстислава, атаковали сторожевые посты хорватов, дорога на город была открыта. Штурм получился внезапным для противника. Городские башни рухнули под градом камней из катапульт, а разрушенные во время недавней осады ворота и стены не представляли препятствия для передовых отрядов. Отстреливаясь, организованными группами хорваты отступали. Удивленные внезапностью атаки, они подумали, что это главные боснийские силы ударили под Дубровник, а передовые отряды Косачи ведут штурм Превлаки. Хорваты спешно погрузились на корабли, однако один из кораблей они не успели вывести в море. Вышедшие в море два корабля снова приблизились к Мамуле. Увидев поднятый герцогский флаг в Превлаке, защитники Мамулы возликовали. Это удвоило их силы. Опасаясь огня их пушек, хорваты обогнули зловещую крепость и направились в Добречскую губу.
Через два дня боев в Превлаке город был очищен от затаившихся хорватов. Мстислав стоял в нерешительности в городе. Преследовать остатки хорватской эскадры было рискованно. Его армия не выдержит еще два-три штурма городов. При каждом штурме первая волна атакующих попадала под самый сильный огонь врага. А кроме того, рагусейские стрелки могли вполне ударить как по Превлаке, так и по Игало и Лучице. Которцам удалось отстоять морские ворота, что было неразрешимой проблемой для турецкой эскадры, а этого очень хотели бы дубровницкие управители. С другой стороны, Мстислав сам себя загнал в угол: Превлаку можно было атаковать как с суши, так и с моря, и хорваты это успешно доказали.
Еще полтора дня Мстислав ждал указаний воеводы Котора. Гонец из Херцог-Нови принес радостные новости: ополчение родного города выдвинулось к Игало, а основные войска Драчевицы нанесли поражение дубровницкому голове. Однако тревожное ожидание подхода к Перасту турецкой армии заставляло боснийских военачальников действовать решительнее. Мстислав выступил на рассвете. Войско было перевезено в два приема, погрузившись на оставленный хорватами корабль. На луштицком побережье головная колонна войска, захватила еще один корабль и, не дожидаясь арьергарда, вышла в море. Вышедший из Превлаки арьергард нагнал их в Адриатике.
Мстислав принял решение обогнуть Луштицу с моря и ударить наперерез хорватским войскам. Хорваты в это время захватили Розу, Митровичи и штурмовали Бабунцы. Преследовать их по суше пришлось бы с боями, за это время передовые отряды хорватов могли захватить дорогу между Котором и Тивати — наиболее важный узел сообщения. Это практически лишило бы оба города взаимной поддержки
Держась почти незаселенного берега, Мстислав подошел к Прженьской бухточке, где и высадился на берег. Первым делом Мстислав выслал лазутчиков в Радовичи, где с колокольни местной церквушки рассчитывал узнать, далеко ли враг. У Радовичей сходились все три дороги, ведущие из Луштицы в Кртоле.
Лазутчики вернулись быстрее, чем этого ожидали которцы. Со склонов Обозника и Близанстика спускались хорватские стрелки. Судя по их количеству, можно было предположить, что луштицкое ополчение оказало им достойное сопротивление. По слухам, которые удалось разузнать в Радовичах, хорватская армия не оставила своих бойцов в захваченных и сожженных городах. Пара сотен воинов осталась на излечение в Розе, сюда же стекались ратники, не способные к быстрому переходу в сторону Котора. Раненые и больные шли по дорогам Луштицы, и местные жители подкрадывались к ним сзади и зарезали кривыми турецкими ножами. Шедшие от Бабунцов то и дело встречали на дороге страшные находки: отрезанные головы своих еще недавних соседей у костра. Ненависть их плодилась как мыши после урожайного лета.
Мстислав решил атаковать сначала одну часть вражеской армии, потом другую. Учтя особенности хорватского построения войска, которские лучники засели в лесу небольшими группами: так сложнее было сконцентрировать огонь аркебуз. Раздобыв в городе коней, Мстислав посадил всех хорошо вооруженных солдат в седло: это прибавит им скорости. Ударить решено было по отряду, идущему со стороны Близанстика, чтобы обезопасить свои суда от захвата врагом.
Вступившие в лесной массив дубровницкие воины рассеяли строй, кавалеристы спешились, а тяжелая пехота смешалась со стрелками. Хорваты вышли на опушку и остановились. Тишина изредка нарушалась стрекотом цикад, пролетавшие над горами птицы клекотали, море плескалось о прибрежные скалы и откатывалось назад. Уже часов пять оба хорватских воинства находились в поле зрения защитников Радовичей, однако до сих пор хорваты не наблюдали каких-либо движений в городе, свидетельствовавших о подготовке к обороне. Этим и была вызвана остановка. Стоявший на опушке авангард ждал вердикта залезших на деревья. Смотрящий тщетно прикрывался рукой от восходящего солнца. Через четверть часа колокола обеих церквей в Радовичах должны были играть полдень. Однако в этот момент один из колоколов начал звон. Хорваты смотрели на солнце, однако скоро кто-то в авангарде крикнул: «Это набат!! Они проспали! Вперед!». Слабо понимая, что происходит, стоящие в лесу части двинулись вперед, предвкушая легкую победу.