— Конечно, Борьке у тебя будет лучше, чем с нами, — проговорил Авдей в раздумье. — И денег мы с тебя не возьмём, ведь и мы за него не платили. Лишь бы он согласился остаться.
Старик сразу повеселел, и даже его обличье стало казаться не таким диким.
— Вот и славно! — обрадовался он.
Баран, услышав предложение мельника жить у него, задумался.
— Соглашайся, — посоветовал практичный Барбос. — Что тебе ещё нужно? С нами идти тебе опасно, да и ни к чему. А когда мы оживим хозяина, мы все тебя навестим.
— Я и рад бы, но вдруг я вам буду полезен?
— Не будешь, — заверил его пёс.
— Мне здесь нравится, — признался Борька.
Мельник обрадовался и не знал, как и благодарить своих гостей.
— Ну, и удружили вы мне! Вот удружили! — бормотал он. — Всё для вас сделаю. Сегодня же вам поворожу.
Адель была охвачена нетерпеливым желанием узнать, что ей делать, но старик от радости никак не мог придти в надлежащее для ворожбы настроение. Чтобы не терять зря время он принялся составлять какие-то сложные смеси из сухих трав.
— Вот это, — поучал он, подавая девушке полотняный мешочек, — поможет при ранах. Какая ни на есть страшная рана будет, а ты не бойся и сразу же присыпь её этим порошком и перевяжи. На другой день о ране позабудешь. Запомни: белый мешочек. А в этом синем мешочке травы от лихоманки. Если зазнобит тебя или в жар кинет, кашель начнётся, глотать не сможешь, в груди заноет, то сразу же прими отвар из этих трав. На кружку кипятка клади три щепотки смеси. Полчаса пусть постоит, а потом выпей полкружки сразу, а через половину суток — остаток. Всякую хворь как рукой снимет.
Адель поблагодарила доброго старика.
— Подожди, я вам ещё картошечки накопаю и мучицы с собой дам.
Авдей с удовольствием ощутил тяжесть приготовленного для его плеч мешка. Для девушки мельник тоже набрал всякой всячины в котомку.
После обеда хозяин объявил, что готов приступить к ворожбе. Он строго-настрого запретил животным приближаться к мельничному колесу, а сам повёл своих гостей в обход дома к мельнице. Речка резво крутила колесо, и колдун указал путникам, куда смотреть. Сначала Адель ничего не видела кроме искрящейся воды, а потом под невнятное бормотание старика засмотрелась, не отводя глаз, и ей стали чудиться неясные образы. Вот всё озарилось огнём, и языки пламени стали вырываться из воды, а сквозь них извивались не то змеи, не то длинные шеи каких-то чудовищ. Эту картину заволокло белым паром, и вновь под колесом заискрилась и забурлила вода. Но сейчас же появились мельница и Авдей, сыпавший зерно из мешка, в дверях показались Барбос и Борька. А вот уже Адель видит саму себя на берегу моря, и незнакомый моряк показывает ей на парусник. Через миг этот парусник уже качался между жуткими глыбами. Картина сменилась: моряк, тот же самый или другой, положил золотое сердечко со сверкающей рубиновой каплей на рану Пахома Капитоныча, и солдат открыл глаза. Барбос беззвучно залаял и завилял хвостом, Авдей заулыбался. Но её, Адель, видно не было.
— Вот и славно! — воскликнул Авдей.
Наваждение сразу же прошло, и больше ни одна картина не возникла перед глазами девушки.
— Зачем закричал? — досадливо спросил колдун. — Вот дурья голова! Теперь гляди-не гляди, а ничего не увидишь. Пойдём в дом.
Втроём они обсудили увиденное. Оказалось, что видели все одно и то же, но выводы сделали разные. Адель решила, что погибнет, а моряк выполнит за неё её долг. Авдей так не считал и доказывал, что девушка стояла рядом, но с другой стороны от солдата, поэтому её не было видно.
— Не знаю, — честно ответил мельник, когда к нему обратились за советом. — Знаю только, что вас кто-то разлучит. Ты, Адель, отправишься за золотым сердечком, а Авдей с Барбосом подождут тебя здесь.
— Мы тоже идём с Аделью, — возразил Авдей.
— Пойдёшь, но вернёшься и будешь работать у меня на мельнице, пока не настанет срок и не придёт моряк.
— Но я так и не знаю, где находится остров колдуньи, — напомнила Адель.
— Узнаешь в своё время, — ответил колдун. — Если бы не узнала, то не разыскала бы золотое сердечко. Может, моряк расскажет, а может, кто другой. В полночь я попробую поворожить. Может, удастся узнать твою судьбу.
Весь день прошёл за разговорами и обсуждением дальнейшего пути. Мельник объяснил, что легче всего моря можно достигнуть, плывя на лодке прямо на юг. Есть и другой путь: на восток до большой реки, а потом по ней или вдоль неё на юг. Сам он в тех местах не бывал и даже моря никогда не видел, но люди сказывали, что второй путь удобнее и безопаснее, надо лишь в устье реки сойти на восточный берег. Путешественники решили, что двинутся на восток, а потом спустятся вниз по реке.