Отоми ответили, что знают очень мало, есть лишь смутные сведения о тех, кто здесь жил, а было это сотни человеческих жизней назад. Их новые друзья помолчали, о чем-то думая, затем седовласый незнакомец поднялся, еще раз поблагодарил отряд за помощью и сказал, что они хотят отдохнуть. Его семья отошла на небольшое расстояние и расположилась вблизи корней могучего дерева. Спустя час всё вокруг погрузилось во тьму, сразу наполнившуюся звуками ночного леса, а слабый костерок иногда выхватывал в ней четкий профиль то одного, до другого спящего индейца.
Темако проснулся от громких, взволнованных разговоров и шума, который подняли его соплеменники. Расхаживая по опушке леса, они гортанными голосами звали Акури. Как выяснилось, тот пропал этой ночью. Молодой воин снова был последним в дозоре. Утром его брат, проснувшийся первым, обнаружил, что тот исчез. Его плащ - тильматли - так и лежал свернутый у костра, там же валялось копье. Не дожидаясь восхода, отряд начал тщательные поиски. Разделившись на пары, индейцы отправились искать пропавшего собрата. Семья Уици только проснулась. Выглядили они значительно лучше, чем вчера - отдохнувшие и посвежевшие. Они предложили свою помощь, но им было приказано оставаться в лагере с Темако.
К вечеру все собрались вновь. Никому не удалось найти Акури - он пропал бесследно. Время поджимало, завеса копоти и смога ширилась, надо было скорее отправляться в путь, чтобы спасти деревню. Все пришли к решению, что эту ночь следует провести на ногах, наверстывая потерянное. Когда стало смеркаться, индейцы запалили факелы и цепочкой двинулись через лес. Уици с детьми шел следом.
Лес постепенно погружался в сон. Изредка слышился вой ягуара или визгливый крик одинокой обезьяны. Факелы мягко потрескивали и шипели, ярко освещая все вокруг и создавая причудливые тени.
Спустя некоторое время стало слышно какое-то бормотание. Незнакомый голос звучал тихо, но отчетливо и как будто приятно. Неудержимо клонило в сон. Усталые воины спотыкались и падали, сиюиминутно роняя оружие и мешая друг другу. Округа наполнилась звуками, какие производят большие птицы или летучие мыши - воздух заколебался под ударами мощных упругих крыльев.
Отоми остановились и стали беспокойно оглядываться, водя факелами, в поисках источника этих звуков. Внезапно налетевший порыв сильного ветра моментально задул огонь. Следом раздались крики ужаса и невыносимой боли, треск раздираемой одежды и плоти. Необъяснимый страх захолодил сердц. Дикий хохот и щелканье наполнили эту часть леса, рык охотящегося хищника сотряс воздух.
Уцелевшие после неожиданного нападения бросились врассыпную, вопя от ужаса. Прямо на Темако бежал его старый друг. Залитый кровью, обезумевший от страха, с выкаченными глазами и искаженным болью ртом он мчался сломя голову, не узнавая никого и ничего. Бестолково размахивая руками и крича, он сделал еще пару десятков шагов, а потом рухнул под тяжестью зверюги, свалившейся на него откуда-то сверху. У нее были отливающие сине-зеленым крылья летучей мыши, короткий толстый хвост, безобразная волосатая голова, увенчанная кривыми рогами, длинные мохнатые уши и налитые кровью и ненавистью глаза. Широкий рот усеян длинными острыми зубами. Бестия что-то восторженно прорычала и впилась в горло своей жертвы. Та давно перестала трепыхаться и теперь только безвольно висела в лапах монстра. Неподалеку предводитель отряда стоял на коленях, не в силах оторвать взгляда от другого зверя - изящного, стройного, грациозного, замершего в двух шагах от него. Вокруг распространялся терпкий одурманивающий аромат. Монстр покачивал головой, глядя своими огромными желтыми глазами прямо в глаза индейца, гипнотизируя и заманивая. Тот слабо постанывал и подвывал, губы дрожали, крупные слезы обильно катились из широко раскрытых глаз, его бил озноб от надвигающегося кошмара, но индеец не мог пошевелиться. Вдруг тварь сорвалась с места и бросилась на него. Одним ударом она отсекла ему голову и присосалась к разорванным сосудам, из которых фонтаном била кровь. Довольно урча, она пила и пила, подрагивая хвостом от нетерпения.
У охваченного страхом Темако подломились колени. Чувствуя сильную слабость, он пополз было в сторону, но все было как в тумане. Монстры казались не настоящими, а происходящее вокруг - не реальным. В лесу еще раздавались крики настигаемых жертв, рекой лилась кровь, слышались отвратительные хруст и треск, но Темако уже практически ничего не видел и не слышал. Последнее, что он помнил - знакомое тихое бормотание и щелчки, а также сладковатый запах твари, которым был насквозь пропитан воздух. Затем все утонуло в чернильной непроницаемой тьме.