— Как же мы пойдем, Иван? Заколдована путь-дорога от терема! — подала голос маленькая царевна, — да и перед голосом зачарованным ты как устоять сможешь?
— Как да как, — передразнил спаситель, — тут и дураку понятно! Раз обычным путем уйти не можете, задом наперед надо шагать. А всякому колдовству я еще с мальства неподвластен. Как медведь на левое ухо наступил, так и не слышит оно ворожбу.
Не поверили пленники Ивану, но решили попробовать. Один за другим стали из избы спиной пятиться и исчезать с порога. Прав оказался Иван-дурак, все друг за другом покинули избу и больше не возвратились. Все да не все, один медведь остался.
— Что же это ты, медведюшка, сам не собираешься вызволяться? — удивился Иван.
— А я останусь с поганцем сразиться, — отвечает медведь, — несколько дюжин дней за ним гоняюсь, в третий терем попадаю.
— Как это в третий терем? — удивился Иван.
— А вот так. В первый терем мы с моими детками-медвежатами попали, да только не повезло им, в первую же ночь, чудище их утащило. Рассвирепел я тогда, принялся крушить да ломать все вокруг и сам не заметил, как терем разрушил. А как бревна покатились, так и ворожба нас сковывающая иссякла. Вскоре второй терем нашел и его разрушил, много люда и живности вызволил. А вот третий терем не по зубам мне оказался, сколько бил-бил, не смог сломать, да на щепки разметать.
— Горькая доля у тебя, медведюшка, но не кручинься, одолеем мы чудище. А ну, давай-ка наступи мне на правое ухо!
— Это еще зачем? — удивился медведь.
— А чтоб совсем ворожбу не разуметь и с нелюдем поганым говорить суметь, а сам набери соломы, да уши свои заложи. Потом возьми мой меч-кладенец и встань у окна. Как чудо-юдо меня увидит, голову сунет — руби, что есть силы.
Все было сделано, как Иван-дурак велел. Долго ли коротко ли времени прошло, загромыхало небо, засвистел ветер, забились ставни — явилось чудо-юдо поганое. Ох и страшное: туловище лошадиное, шея змеиная, голова ящерицы, вместо пасти клюв железный. Явилось и говорит зачарованным голосом:
— Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?
А в ответ тишина. Второй раз чудище вопрошает:
— Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?
И снова тишина, только ветер деревья колышет, да совы ухают. Третий раз чудище повторяет:
— Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?
— Это я Иван-дурак, только выйти не могу, нездоровиться мне, может сам, добрый гость, заглянешь?
Рассердилось чудище, сунуло голову в окно, чтоб схватить человека, а медведь только этого и ждал: опустил меч на змеиную шею и отрубил голову. Чудо-юдо тут же превратилось в прах и сгинуло вместе с первой утренней зарей.
Так и одолели зло Иван-дурак с медведем. Медведь в тереме жить остался, постоялый двор открыл и всех путников приветливых стал потчевать, да только самыми лучшими яствами, что можно встретить на Руси. Иван-дурак вернулся в Китеж-град к царю Григорию и обо всем доложил. Три дня и три ночи длился праздничный пир по случаю возвращения царевичей и царевны Анны. И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.