Возражения Слима против плана "Дракула" основывались прежде всего на том, что "Дракулу", по английским наметкам, можно было начать лишь весной 1945 г., т. е. японские войска в Бирме получали почти год для отдыха и укрепления своих позиций. В результате, считал он, англичане упустят стратегическую инициативу, в то время как взятие Рангуна с моря само по себе не будет означать разгрома основных японских сил в Бирме. К тому же Слим по-прежнему отрицательно относился к деятельности чиндитов, которым в плане "Дракула" отводилась значительная роль. Он напоминал, что во время сражения за Импхал 11 японских батальонов смогли почти полностью блокировать 20 батальонов Уингейта, которые по плану их командира должны были разгромить тылы японской армии. Уничтожение чиндитами нескольких складов не стоило тех усилий, которые ушли на снабжение в горах 10 тыс. человек. В большинстве случаев группы чиндитов, лишенные артиллерии, забирались в труднодоступные горные леса, и, если бы не постоянная помощь бирманцев и горных народов, о чем с благодарностью вспоминают участники событий, вряд ли им удалось бы спастись от японских карательных отрядов. Однако существование чиндитов было выгодно Лондону, так как их деятельность создавала видимость непрекращающихся боевых действий в Бирме. И хотя после гибели Уингейта, разбившегося на своем самолете 25 марта, Слиму удалось поставить во главе чиндитов куда более дисциплинированного и послушного бригадира Лентена, свернуть их операции было выше сил командующего.
Добившись наконец, когда стало ясно, что англичане побеждают под Импхалом, разрешения Чан Кайши ввести в бой китайские и американские части, Стилуэлл начал в апреле 1944 г. наступление в долине Хукаун на крайнем севере Бирмы. Стилуэлл был убежден, что наступление пройдет успешно, так как в тылах 18-й японской дивизии, дислоцировавшейся в этом районе, действовали чиндиты, которые должны были блокировать подвоз боеприпасов и снаряжения японцам. Поначалу Стилуэллу действительно удалось добиться успеха: трехтысячный отряд "бродяг Меррилла", усиленный 4 тыс. китайских солдат и 600 качинскими партизанами, смог обойти по горам японские заслоны и 17 мая захватить важный аэродром в Мьичине. У Стилуэлла были основания торжествовать - первый серьезный успех на территории Бирмы был достигнут его слабыми частями, а не английскими армиями. Однако дальше начались трудности. Командиры китайских дивизий отказывались выполнять приказы Стилуэлла, каждый раз связываясь с ненавидевшим его Чан Кайши, чиндиты не оказали обещанной поддержки. В результате китайские части застряли под Мьичиной, несшей основную тяжесть боев. От отряда Меррилла оставалось чуть больше тысячи человек, но по крайней мере это была единственная часть в войске Стилуэлла, которая соглашалась подчиняться его приказам. Все лето продолжалась, по словам Слима, "плохо организованная осада Мьичины, которую штурмовали 30 тыс. китайцев, бригада чиндитов и тысяча американцев, а защищал отряд численностью чуть более 3 тыс. человек". Можно понять досаду Слима, который хотел сам использовать плоды битвы при Импхале и не желал упускать победу. К тому моменту, когда 5 августа Мьичина наконец пала, от "бродяг Меррилла" и от бригады чиндитов осталось в строю чуть более 10 % состава.
Наступление, предпринятое Стилуэллом, не встретило поддержки английского командования, которое квалифицировало его как "неразумное и никому не нужное". Для того чтобы подчеркнуть свою решимость уделить основное внимание морским операциям, Лондон приказал перевести штаб командования Юго-Восточной Азии в г. Канди на Цейлоне, куда и переехал 14 апреля Маунтбеттен. Там его застало известие о захвате аэродрома Мьичины, а на следующий день он получил язвительное послание от Черчилля: "Как получилось, что американцы блестящей победой посадили нас в лужу?"
Хотя и не весьма убедительная, победа Стилуэлла была в то же время победой Чан Кайши. Получалось, что, пока Лондон строил планы войны в Бирме, китайские войска уже освободили от японцев север страны. Таким образом, наступление Стилуэлла сыграло на руку Слиму, возражавшему против операции "Дракула", которая должна была отнять у него плоды победы под Импхалом, и напугало Лондон, начавший склоняться к тому, чтобы английские войска начали наступление на Мандалай. Но лишь 16 сентября 1944 г., когда дождливый период подходил к концу, Слим получил телеграмму от Маунтбеттена из Квебека, где проходила очередная конференция на высшем уровне, со следующими словами: "Вашей целью является освобождение всей Бирмы в возможно короткий срок". Телеграмма легализовала уже принятое Слимом решение: еще 6 августа он двинул две дивизии по следам медленно отступавших японских заслонов с целью приблизиться к Чиндуину. Однако продвижение этих дивизий было очень медленным, потому что во время муссона тропы развезло, японские заслоны отдавали каждый очередной поворот или участок тропы только после упорного боя, а главное, свирепствовали болезни. В первые же дни, например, передовая бригада одной из дивизий потеряла девять человек убитыми, 85 ранеными и 507 больными, после чего ее пришлось снять с фронта.
* * *
Главная трудность предстоящей кампании состояла в том, что, до тех пор пока Бирма была отрезана для союзников со стороны моря, все снабжение войск должно было проходить либо по воздуху, либо по тропам за Чиндуином. Реально оценивая возможности такого снабжения, Слим понимал, что не сможет ввести в Бирму больше четырех дивизий. В то же время японское командование могло, несмотря на разгром у Импхала, противопоставить англичанам шесть дивизий. Кроме того, у него оставалась возможность перебросить на север две дивизии из Аракана.
По первоначальному плану основной целью наступления англичан был Мандалай - центр Верхней Бирмы, основной узел дорог, второй по величине город страны. Наряду с наступлением на него часть английских войск должна была ударить к северу, в направлении Шуэбо, чтобы соединиться с застрявшими южнее Мьичины отрядами Стилуэлла. Однако эти планы пришлось менять на ходу в связи с изменившимися обстоятельствами.
Во-первых, длительная борьба между Стилуэллом и Чан Кайши завершилась 18 октября тем, что Рузвельт, несмотря на возражения Маршалла, отдал приказ об отозвании Стилуэлла и разделении его обязанностей между тремя другими американскими генералами. С этой минуты Слим и англичане в Индии были уверены, что китайское наступление на севере Бирмы, и без того медленное, затормозится вообще. Во-вторых, командование японскими войсками в Бирме, понимая, что англичане, выйдя на равнину, устремятся к Мандалаю, неожиданно для противника решило отвести японские части из гигантской излучины, которую образует Иравади перед Мандалаем, и не ввязываться в бои с англичанами в долине между Иравади и Чиндуином, имея за спиной двухкилометровую реку. Излучина Иравади должна была стать громадной ловушкой для английской армии, оторвавшейся от своих баз.
Однако Слим на этот раз заранее заподозрил неладное. Опасным симптомом ему показалось прежде всего то, что начиная с октября сопротивление японцев перед передовыми дивизиями англичан стало не более чем номинальным. Даже в тех случаях, когда обстоятельства благоприятствовали им, японцы предпочитали после демонстрации сопротивления отойти еще на несколько километров. Без танков и артиллерии передовые дивизии англичан спокойно двигались вперед и к середине декабря находились уже в 80 км от Иравади. Воздушная разведка и чиндиты установили, что основное движение японских войск идет не навстречу врагу, а наоборот, за Иравади, на восточном берегу которой и строится линия укреплений. Подобная информация поступила и от бирманских партизан, с которыми английская разведка вошла в контакт.
Слим понимал, что если он будет следовать разработанным планам, то добровольно введет свою армию в мешок и поставит ее под угрозу уничтожения. Поэтому, не сообщая ничего на первых порах даже своему прямому начальству, он отважился на рискованную операцию, которая в случае успеха могла значительно ускорить освобождение Бирмы, а в случае провала - серьезно ухудшить положение английских войск. Слим решил скрытно перебросить свои основные силы по долине Мьиты значительно южнее, в район Пакхоуку, к нефтяным промыслам Чау и древнему Пагану. Затем, форсировав Иравади, они должны были стремительным ударом занять Мейтхилу и, оседлав железную дорогу и шоссе Мандалай - Рангун, отрезать группировку в районе Мандалая и ударить в сторону Рангуна, тем более что крупный город Мейтхила - расположение японских штабов и складов - был не менее важен для овладения Бирмой, чем Мандалай.