Таким образом, в конце ноября предложение Блюхера о наступлении на Восточном фронте было отклонено.
К этому времени обстановка в Гуанчжоу изменилась к худшему. Чэнь Цзюн-мину удалось в какой-то море сгладить разногласия между подчиненными ему генералами. На военной конференции в Шаньтоу открыто обсуждался вопрос о наступлении на Гуанчжоу. Главнокомандующим будущего похода был назначен Чэнь Цзюн-мин. Гуанчжоуское купечество немедленно послало к нему ходоков с просьбой об освобождении города от «красного большевизма», обещало ему поддержку и денежную помощь. На секретном собрании в Гуанчжоу было принято решение о возрождении в городе отрядов купеческих войск. Газеты Гонконга, встретившие декларацию Сунь Ят-сена о единстве резкими нападками, теперь перешли к открытым выступлениям против Гуанчжоуского правительства. Англичане приняли меры для подкупа ненадежных генералов. Генерал Фань Ши-шэнь выступил с громогласной речью на банкете в честь консульского корпуса. Он заявил, что крестьянская политика ЦИК Гоминьдана опасна; разрыв с купечеством — крупная ошибка партии и правительства. Поэтому он, Фань Ши-шэнь, не видит иного выхода, кроме ухода в Юньнань. Под этим предлогом Фань Ши-шэнь немедленно сосредоточил свои войска в тылу Гуанчжоуской армии, обороняющей Восточный фронт.
В эти дни Ляо Чжун-кай и Сюй Чун-чжи все чаще говорили о ненадежности Фань Ши-шэня, провели ряд специальных совещаний. Командир 3-го гуанчжоуского корпуса генерал Ли Фу-линь, пользовавшийся поддержкой компрадорского купечества, отказался выполнить требования генерала Сюй Чун-чжи о поддержке крестьянских союзов в их борьбе с «миньтуанямн».
Наряду с этим углубились внутренние противоречия в Гуанчжоуском правительстве. Недовольство правого крыла Гоминьдана политикой правительства в крестьянском вопросе приняло открытые формы. «Союзные» армии отдельных генералов не стеснялись никакими средствами, выколачивая доходы из занятых ими районов, и оставляли Гуанчжоускому правительству лишь жалкую часть. Генералы-пришельцы понимали, что правительство Гоминьдана терпит их присутствие в Гуандуне лишь из-за своей военной слабости. Они с опасением относились к реорганизации правительственной армии и формированию новой дивизии в школе Вампу. Все это, как в фокусе, отразилось в позиции генерала
Фапь Ши-шэня и группировавшихся вокруг него юиь-наньских генералов.
Между тем в ноябре генерал Тань Янь-кай в соответствии с распоряжением Сунь Ят-сена закончил приготовления к Северной экспедиции и сосредоточил в Шаогуане необходимое для похода войсковое имущество.
В двадцатых числах ноября хунаньская группа генерала Чэн Цяня выступила из Шаогуаня на север в направлении Пинши и далее на г. Ичан, который и был занят без особенных трудностей. Однако при попытке дальнейшего продвижения Чэн Цянь неожиданно встретил противодействие со стороны хунаньцев.
Генералы Чэн Цянь и Тань Янь-кай, оба уроженцы Хунани, стремились занять руководящую роль в этой провинции и ревниво относились к успехам друг друга. Этим и объясняется, что Тань Янь-кай не придал частям Чэн Цяня отряд юньнаньского генерала Чжу Пэй-дэ. Казалось бы, чувство ответственности перед правительством и понимание важности единства для успеха операции должны были взять верх над личными побуждениями, но этого не случилось. В результате намеченное . наступление было погублено.
Генерал Фэн Цин-ин из Цзянси телеграммой известил Сунь Ят-сена о присоединении к нему и о готовности выполнять его распоряжения, разбил войска других местных милитаристов и 16 декабря занял столицу провинции Ыаньчан.
1 декабря Тань Янь-кай решил перейти в наступление. Он присоединил наконец к главным силам отряд генерала Чжу Пэй-дэ, поставив его в авангарде. Генерал Чжу Пэй-дэ без боя занял 7 декабря Синьчэн; 8 декабря — Нанькан; 9 декабря — Ганьчжоу. В этом городе вскоре сосредоточились все войска Северной экспедиции, и 15 декабря туда же была перенесена главная квартира Тань Янь-кая. Внезапно генерал Фэн Цин-ин потребовал прекращения Северной экспедиции, показав неискренность сделанных им ранее Сунь Ят-сену заверений о преданности.
Тань Янь-кай двинул свои войска на север. 25-го числа они подошли к г. Цзиань и здесь у переправы через р. Аньфу завязали бой с войсками генерала Фэн Цнн-ина.
К 20 декабря одна из бригад генерала Линь Ху, сторонника Чэнь Цзюн-мнна, выдвинувшись из г. Мэйсянь, вторглась в юго-восточную часть провинции Цзянси с целью нанести удар в тыл Северной экспедиции.
Совершенно неожиданно в тылу Северной экспедиции появилась бригада хунаньских войск генерала Чжао Хэн-тн и вынудила войска Гуанчжоуского правительства поспешно отступить на юг.
Несколько дней с войсками Северной экспедиции не было связи. 2 января отступавшие сосредоточились частью в Ганьчжоу, частью в г. Суйчуань — в 35 км к северо-западу от Ганьчжоу. В тот же день генерал Тань Янь-кай телеграммой сообщил в главную квартиру, что войска отступили в крайне потрепанном состоянии. Хунаньские части стремились возвратиться в свою провинцию. Насколько серьезными были потери Северной экспедиции, установить сразу не удалось, но исходя из опыта прошлых боев, когда отступавшие войска в бегстве бросали оружие на произвол судьбы, В. К. Блюхер полагал, что Северная экспедиция понесла огромные потерн, если не в людях, то в вооружении.
3 января при обсуждении создавшейся ситуации в Военном совете были выдвинуты три предложения:, согласиться с требованием солдат и перебросить остатки Северной экспедиции в Хунань; отвести экспедицию в район Шаогуаня; экспедиции оставаться в районе Ганьчжоу, укрепиться здесь, привести войска в порядок, чтобы позднее, при переходе армии генерала Чэнь Цзюн-мина в наступление, ударить по его правому флангу в районе Мэйсяня или, если обстановка потребует, прямо на юг от Ганьчжоу.
Военный совет принял третье предложение, выдвинутое В. К. Блюхером, и тут же генералу Тань Янь-каю был передан соответствующий приказ.
Было ясно, что генералу Фэн Цин-ину перед походом на Наньчан удалось сговориться с Чэнь Цзюн-ми-ном или непосредственно с генералом Линь Ху и хунаньским дуцзюнем Чжао Хэн-ти, и вся его переписка с Сунь Ят-сеном была всего лишь ловким маневром.
Хэнаньская армия генерала Фана вышла из состава Северной экспедиции еще до перехода в наступление. В первых числах декабря она двинулась горными дорогами на север к г. Тунчэн (провинция Хубэй), а затем, пройдя через провинцию Лньхуэй, в последних числах декабря достигла Кайфына.
В это время обострилось положение на Западном и Восточном фронтах.
К концу декабря устойчивость Западного фронта на север до границы с Гуансн —от города Учжоу заметно поколебалась. Дуцзюнь Гуансн генерал Шун Хун-юн, занимавший северо-восточную часть провинции с г. Гуйлинь, в последних числах декабря передвинул свои войска в направлении Учжоу. Цель этой перегруппировки понять было трудно. Мы знали, что генерал Шун Хун-юн, на словах давний последователь Сунь Ят-сена, не раз ему помогал и не раз с необыкновенной легкостью изменял. Последний раз он перешел на сторону Сунь Ят-сена весной 1924 г. В данном случае можно было предположить, что он рассчитывает захватить Учжоу и вытеснить из этого хлебного района Гуанчжоускую армию. Неблагоприятная для южного правительства обстановка, сложившаяся в результате поражения Северной экспедиции, и ожидавшееся нападение генерала Чэнь Цзюн-мнна подкрепляли такое -предположение. К тому же провинциальный парламент Гуансн принял решение поддерживать Дуань Ци-жуя и отказался присоединиться к декларации Сунь Ят-сена.