На долю продуктов с инвестиционной составляющей приходится 22 % премий индивидуального страхования жизни, что говорит о важности этого направления для Mobiliar.
Schweizerische National Leben. Валовая сумма страховых премий Schweizerische National Leben в 2005 г. составляла около 430 млн CHF. Показатели коллективного страхования (54 %) были ниже, чем у конкурентов.
В сфере индивидуального страхования жизни National имеет самую низкую долю продуктов с инвестиционной составляющей. Их объем составляет чуть более 1 млн CHF.
Vaudoise Vie. По объему страховых премий Vaudoise Vie – меньшая из компаний, представленных в данном обзоре (валовая сумма премий – 218 млн CHF), особенно с тех пор, как она сосредоточилась на индивидуальном страховании и перестала предлагать продукты коллективного страхования. Но в сфере индивидуального страхования объем ее премий выше, чем у Genevoise или National. В 2005 г. Vaudoise передала свой бизнес коллективного страхования Swiss Life, взяв на себя сегмент индивидуального страхования в этой группе.
Поскольку компания находится в Лозанне, неудивительно, что большая часть ее клиентов – франкоязычные жители страны. Любопытно, что объем страховых премий Valorlife, дочерней компании Vaudoise в Лихтенштейне, превышает 820 млн CHF, что почти в четыре раза больше, чем у Vaudoise на рынке Швейцарии.
Прочие компании. Skandia Leben не входит в список ведущих 13 компаний, так как продает исключительно нетрадиционные продукты. Однако, поскольку объем ее страховых премий по продуктам с инвестиционной составляющей составляет 146 млн CHF, она находится в первой десятке компаний этого сегмента.
Рыночные тенденции
Что ждет индустрию страхования жизни в Швейцарии? В 2004–2006 гг. наблюдался непрерывный спад объема премий. Однако эта тенденция слабеет с каждым годом, и на ежегодной пресс-конференции при подведении итогов 2006 финансового года президент Швейцарской страховой ассоциации выразил надежду на стабилизацию рынка.
Каналы распространения
По данным одного из обзоров4, брокеры считают, что в предстоящие годы именно они станут лидерами в распространении страховых продуктов. Действительно, страховые компании планируют опираться главным образом на брокеров и независимые каналы распространения. По мнению брокеров, наиболее серьезную конкуренцию им могут составить финансовые консультанты, а не такие каналы, как прямое распространение или продажи через Интернет. Так что неудивительно, что брокеры относительно мало используют Интернет в своей деятельности, в том числе и для распространения знаний. Они традиционно предпочитают личные встречи и телефонные звонки. Да и при заключении сделок новые технологии и Интернет также играют не слишком большую роль.
В брокерском деле идет неявная консолидация. Большинство брокеров говорят о расширении бизнеса в ближайшем будущем. Обычно стремятся создать идеальную брокерскую фирму со штатом шесть человек или более. Выгоду приносит и объединение финансовых ресурсов брокерских сетей.
С 1 января 2006 г., когда вступил в силу Федеральный закон о надзоре за страховыми компаниями, к деятельности брокера предъявляется минимальный набор требований. В том что касается базовой и специальной подготовки брокеры рассчитывают на непосредственную поддержку со стороны страховых компаний. Такие традиционные каналы распространения, как специализированные журналы и личные связи, в этой сфере используются значительно шире, чем Интернет.
Стратегия, ориентированная на клиента
Одна из первоочередных задач, о которой идет речь в годовых отчетах практически всех страховых компаний, – как увязать свой бизнес с нуждами клиентов. Особое внимание уделяет этому аспекту Basler, вводя «модель ценности клиента». Это знаменует явный отказ от традиционной ориентации на продукт. По мнению Basler, какими бы свойствами не характеризовался, продукт, намного важнее качество услуг, оказываемых сотрудниками страховой компании. Не менее важен и такой показатель, как оценка степени удовлетворенности клиента, которые проводит Helvetia.
Когда речь идет об адаптации предложения к индивидуальным запросам клиента, в литературе используется термин «кастомизация». Ориентируясь на нужды конкретного клиента, компании пытаются сделать продукт эмоционально более привлекательным. Однако это приводит к успеху лишь в том случае, если клиент активно взаимодействует со страховщиком.