Река Мургаб берет начало в Паропомизских горах и, пройдя горную страну, занятую афганским племенем хазаре — выходит у Бала-Мургаба на равнину Туркмении. Река протекает первоначально между холмов, и мест удобных для обработки весьма мало. Ширина ее от 10—20 сажен.
При впадении в Мургаб р. Кушки лежит совершенно плоский треугольник, занятый жалким поселением туркмен-сарыков и известный под именем Пенде.
Далее на север образуется несколько небольших долин, заливаемых в высокую воду и способных к культуре. Глубина реки в низкую воду 3—4 фута, а в половодье доходить до 14.
При помощи весьма значительных плотен, из Мургаба выводится несколько оросительных каналов, которые и орошают плодородный Мервский оазис, единственный во всей Туркмении, имеющий какие-нибудь надежды на дальнейшее культурное развитие, благодаря обилию воды. За Мервом Мургаб теряется в песках, как и Теджен.
За исключением небольшой полосы вдоль хребта Копет-дага и долин рек Мургаба и Теджена все огромное пространство между Узбоем, Амударьею, афганскою и персидскою границами составляет безотрадную пустыню, мало пригодную даже для кочевой жизни туркмен. Пустыня эта поросла бурьяном, полынью и никоторыми породами низкорослых трав, составляющих пищу овец и верблюдов. Песчаные места этой площади наиболее пригодны для кочевья. На них чаще колодцы, больше растительности и местами встречаются значительные участки, покрытые кустами гребенщика и саксауловыми деревьями. Огромная же площадь пустыни, имеющей твердую почву, лишена почти всякой растительности и воды.
Вода получается только из редких колодцев, и большею частью солоноватая и горьковатая. Попадаются участки до 1,000 квадратных верст, на которых находится всего по одной группе колодцев. Только пространство между Мургабом и Гери-рудом несколько иного характера и носить следы когда-то "существовавшей культуры. На этом участке встречаются обширные заросли гребенщика, саксаула.
Климат Туркмении жаркий; воздух необыкновенно сухой, с быстрыми изменениями температуры дня и ночи. Так, с октября по январь температура, доходящая днем до 30°, падает ночью на несколько градусов ниже 0. Годовая разница температуры доходить до 60°. Сильные ветры, особенно северо-восточные, вызывают удушье. Дожди идут с декабря по апрель, но редко. В другое время года по нескольку месяцев подряд не выпадает ни капли влаги.
Туркменская степь перерезана многочисленными караванными путями, соединяющими ханства Хивинское и Бухарское с побережьем Каспийского моря, Персиею и Афганистаном. На этих путях, пролегающих на сотни верст по безводной пустыне, вырыты с огромным трудом колодцы, частью в весьма отдаленное, частью в новейшее время. Глубина этих колодцев иногда весьма значительна, особенно на Усть-Урте, где достигает 30-ти сажен. Колодцы, вырытые в песках, мелки и в западной части Туркменской степи не превосходят одной сажени. Значительная часть туркменских колодцев вырыта пленными персами, которые очень искусны в этой работе.
Следы путей между колодцами обозначаются верблюжьими тропами, которые часто на большие расстояния заносятся песком, почему для следования по ним необходимы опытные вожаки. Движение через пески представляет большие трудности, но за то на путях в песках чаще встречаются колодцы; они, как мы уже сказали, мельче и с лучшею, сравнительно, водою. Вообще пути через Туркмению бедны подножным кормом водою и топливом. Этим последним служат скудные степные травы, кизяк, реже гребенщик и саксаул.
По путям Туркмении способны двигаться только верблюжьи караваны и войска преимущественно с верблюжьими обозами. Движение войск, вследствие недостатка воды, подножного корма и топлива, должно производиться малыми отрядами, не более как по нескольку сот человек в каждом. Отряд сколько-нибудь значительной силы приходится двигать или по параллельным путям, или поэшелонно, на два и до четырех переходов один от другого. Следуя по путям малоизвестным, или на которых грозит опасность от нападения, первые эшелоны наших войск, отойдя на 100—150 верст, останавливались на несколько дней, устраивали самой незначительной профили укрепления или, вернее, окапывались валиками, очищали колодцы, собирали топливо. При дальнейшем следовании подобный пункт составлял этап, на котором оставлялся незначительный гарнизон из проходивших войск. При обратном следовании войска наши находили на этих этапах воду, топливо, продовольствие и даже иногда бани. При передвижениях на несколько сот верст и при необходимости везти при себе продовольствие для людей, зерно для лошадей, бочонки и турсуки (бурдюки) для воды, подстилочный войлок для людей, а зимою кибитки или юламейки, — обоз отряда обыкновенно рассчитывался в среднем по одному верблюду на каждого человека.