Как раз в то время, когда граф фон Шверин в Лондоне встречался с англичанами, в Берлине готовился очередной заговор против Гитлера, в котором участвовала практически вся военная верхушка во главе с начальником Генштаба Францом Гальдером и главой абвера Вильгельмом Канарисом. Заговорщики планировали «нейтрализовать» Гитлера и его ближайших помощников, передать всю власть военно-консервативному правительству во главе с Беком и Герделером и заключить перемирие с Англией. Хотя в последний момент переворот сорвался из-за нерешительности генералов, участники заговора надеялись реализовать план покушения на Гитлера в подходящий момент.
Накануне войны, в 1939 г., после кровавых чисток в лондонской резидентуре оставался всего один оперативный работник, поэтому с началом войны ее пришлось восстанавливать практически с нуля.
Параллельно советские дипломаты вели переговоры с Германией.
14 августа Риббентроп сообщил о готовности прибыть в Москву для заключения выгодного политического соглашения. 19 августа было подписано торговое соглашение, выгодное Советскому Союзу. После уточнений и корректив 23 августа в Москве был подписан договор о ненападении сроком на 10 лет, содержащий секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе.
Таким образом, выбор был сделан, и заключение советско-германского пакта привело к прекращению всех контактов между Англией, Францией и СССР, отзыву английской и французской делегаций из Москвы, хотя советское руководство и предполагало декларативно продолжить переговоры.
Подписанное в Москве соглашение привело в шок мировую общественность. Тогда, при организации церемонии встречи, в столице СССР были вывешены флаги с изображением свастики, позаимствованные на студии «Мосфильм», где снимались антифашистские фильмы. Риббентроп подписал пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом на 10 лет, получивший известность как пакт Молотова-Риббентропа. Правда, Сталин отверг предложение Риббентропа внести в пакт преамбулу о дружественном характере советско-германских отношений, заявив: «…Советское правительство не могло бы честно заверить советский народ в том, что с Германией существуют дружеские отношения, после того как в течение шести лет правительство Германии выливало ушаты помоев на Советское правительство». В секретном приложении к пакту определялись сферы влияния в Европе; в одном из пунктов предусматривалась борьба общими усилиями против «польской агитации», что сделало совместными операции гестапо и НКВД по «политической чистке» Польши от нежелательных элементов; всего в руки гестапо было передано 4 тысячи немецких антифашистов из числа бывших германских граждан, однако немцы русских антикоммунистов на родину не выдавали и в случаях деятельности, враждебной Рейху, карали сами.
В последовавшей за подписанием пакта экстренной сессии парламента правительство Великобритании призналось, что «подписание советско-германского договора явилось для Великобритании страшным ударом» в результате провала британской разведки, не сумевшей добыть упреждающей информации. После чего Чемберлен счел своим долгом предложить собственную отставку.
Оправдываясь, глава Советского правительства в своем выступлении 31 августа 1939 г. на сессии Верховного Совета СССР по поводу советско-германского договора заявил, что внутренняя и внешняя политика не связаны между собой и что фашистское устройство Германии — ее внутреннее дело.
У сочувствующих идеям Коминтерна Сталин долгое время считался союзником демократической антигитлеровской коалиции. Однако, когда 23 августа 1939 г, Молотов в присутствии улыбающегося иностранным репортерам Сталина поставил свою подпись под пактом Берлин-Москва, делу Коминтерна был нанесен смертельный удар. Западная общественность расценила этот шаг однозначно — тот, кто служит Сталину, служит и Гитлеру. В результате это обстоятельство нанесло серьезный ущерб деятельности советской разведки, фактически подорвав всю вербовочную базу ОГПУ и ГРУ как в США, так и в Европе.
В августе 1939 г., когда ситуация в Европе накалилась до предела, британский парламент принял Закон о чрезвычайных полномочиях, давший правительственным структурам право резко ограничить гражданские свободы населения. Последовавшая за законом инструкция № 18В наделила министра внутренних дел Великобритании правом давать санкции на арест и содержание под стражей без суда всех лиц, подозреваемых в «деяниях, направленных на ослабление государственной безопасности и обороноспособности королевства». Вооружившись этой инструкцией, британская контрразведка предприняла решительное наступление на такие организации, как Британский союз фашистов, Общество англо-германской дружбы и Правый клуб.