Дрим любил слушать рассказы матери, когда отец уходил добывать пропитание и они оставались вдвоем. Глава семейства не любил истории, не касавшиеся выживания в окружающем мире, а тем более не одобрял, когда его сын забивал всякой чушью свою ушастую голову. Больше всего малышу запомнились сказки о далеком-далеком прошлом, хотя, кто знает, сказки то были или размытая рекой времени быль. Матушка вечерами шептала ему о прекрасном, ярком мире, где жило множество удивительных существ, которые не всегда пожирали друг друга. Там было много всего: и воды, и растений, и все жили в гармонии, а природа находилась в равновесии. Еще в этом мире обитало удивительное многочисленное Племя – говорят, они имели четыре ноги, но ходили прямо, всего на двух, а еще отличались такой изобретательностью, какую невозможно себе вообразить. Не имея крыльев, они научились летать; природа не дала им жабры, но они приспособились плавать под водой, оставаясь на глубине долгое время; эти невероятные создания строили себе огромные норы и гнезда на земле и насочиняли бессчетное количество всякой интересной и диковинной всячины. Но среди творений Племени было множество таких, которые предназначались для истребления себе подобных – этого Дрим так и не смог понять. Зачем убивать тех, кто не охотится на тебя, к тому же твоего вида, если вокруг такое изобилие и всего хватает на всех? Ма рассказала, что виной всему была болезнь, поражавшая разум почти каждого члена Племени от рождения – но что это, объяснить она так и не сумела. Про себя малыш решил: от множества хитрых изобретений мысли прямоходящих созданий тоже стали хитрыми и совсем запутались, как это бывает у лесных тварей, если они долго не могут найти воду, и от жажды разум их понемногу высыхает. И вот однажды два самых больших и могучих стада Племени не поделили что-то и устроили Большой Облачный Бум – что это такое малыш тоже до конца не понял, но главное – это делает очень большой и громкий Бум, много света и Ядовитое Облако, после которого умирают многие как после Черной Зимы. Тогда-то и исчезли с лица Земли удивительно изобретательные, но пораженные болезнью разума существа, а мир навсегда стал другим – но еще не таким, как сейчас. Сначала Облако породило Зиму, самую первую, долгую и жестокую, убившую почти всех, а тех, кого она убить не смогла – изуродовала в приступе неуемного любопытства, словно ребенок, отрывающий стрекозе крылья – как-то она без них полетит? Ходили слухи, что немногие из Племени прямоходящих укрылись за рекой – той самой, на берегу которой поселилась его семья, якобы туда не добралась ядовитая чума, сожравшая планету. Хотя все это были чистейшей воды домыслы: никто не знал наверняка, как давно все произошло, а туман другого берега надежно и безмолвно хранил свои тайны. В детстве, по ночам, когда родители спали под защитой каменных плит, Дрим вглядывался в густую темноту над мертвой водой. Иногда, если воображению случалось особо разыграться, ему мерещились в сумрачной пелене того берега блуждающие призрачные огоньки. Тогда малыш воображал, что там, за рекой, все еще живет удивительное прямоходящее Племя. На самом же деле, в реальном мире не существовало ничего, кроме опасности, кровожадных тварей, ядовитых растений, насекомых да смерти с тысячью масок, поджидавшей на каждом шагу.
Однажды сказки закончились вместе со счастливой жизнью для Дрима под опекой родителей: наступила очередная зима, и пересох источник пресной воды – единственный в округе в это время года. Отец отправился к лесу, надеясь найти хотя бы ручеек, пригодный для питья, и не вернулся. За ним ушла мать, строго настрого наказав сыну не высовываться из укрытия и ждать их возвращения. Спустя два дня тревожного одиночества и холодного слепого страха Дрим понял, что родители не вернутся никогда. Тогда он вышел на берег реки и, подняв заплаканные глаза к пустому небу, стал ждать смерть – он не представлял себе, как жить теперь, без мамы и папы, в пугающем большом мире. Однако, вместо голодного стервятника с Сумеречных Гор судьба подарила ему Пэка – того несло течением у самого берега, только чудом зверек был все еще жив. Дрим догадался опустить нос к самой воде, за него-то и ухватился отчаянно барахтающийся зверёк – это было одно из тех редких, счастливых исключений, которые только подтверждали дурную славу мертвой реки. Так и встретились два одиночества: спустя несколько минут, прочистив легкие от воды придя в себя, Пэк выдал спасителю историю своей короткой, но крайне богатой на события жизни.