Принцессы стали думать, как им избавиться от власти ненавистного красного дива. Переговорив между собой, они пришли к такому решению: «Сейчас красный див на охоте. Он вернется через два дня. Его нужно подстеречь на пути, поблизости от кочевья. Во время поединка красный див подаст знак, чтобы накормили его мясом. Мы не станем кормить его, а поднесем шашлык Джурахону. И вот тогда Джурахон обретет силу и сможет выйти победителем».
Прошло два дня, и перед появлением красного дива примчались красные ветры, и все вокруг застлало кровавой пеленой. Девушки-принцессы оповестили юношу о приближении красного дива, и они вывели его к месту встречи с чудовищем — на глухую дорогу. Здесь пролегал мост, под которым и укрылся Джурахон. Красный див, подъезжая к мосту, почуял человеческий дух, и конь под ним остановился как вкопанный. Недоумевая в чем дело, див спешился и пошел прямо к мосту. Джурахон вышел из своего укрытия и преградил путь ему. Красный див увидел, что преграждает ему дорогу какой-то юнец, ничтожная козявка. Див, глядя на смельчака, подумал: «Хоть собою мал, а вид больно грозен». Джурахон и чудище стали сходиться. Подойдя вплотную, они, не мигая, пристально глядели друг на друга. Красный див не выдержал пронзающего, стрелоподобного взгляда джигита и сказал ему:
— Эй, малец, у тебя глаза из алмаза, что ли, пронизывают всего насквозь? Мне еще сроду не приходилось встречать у людей такие смелые глаза.
Соперники обхватили друг друга за пояса. Красный див, желая испытать молодца, сжал ему запястье. То же самое сделал Джурахон. Видя, что по силе они не уступают друг другу, красный див сказал юноше:
— Послушай, малец-удалец, давай на время заключим мир, а побороться мы всегда успеем. Ты очень молод, и мне жаль лишать тебя жизни во цвете лет.
Джурахон отклонил предложение. Тогда красный див свалил джигита с ног, но тот мгновенно встал и повалил в свою очередь чудовище наземь. Их поединок длился несколько часов, и наконец красный див не выдержал и издал глухой, стонущий рык. Это означало, что у чудовища уже убывали силы и что ему следовало подкрепиться. Девушки-принцессы принесли шашлык из мяса молодого барашка, но накормили им не дива, а юношу. Джурахон обрел былую силу и снова вступил в единоборство. Одна из девушек высыпала из корзины под ноги красного дива просо, и тот, поскользнувшись, рухнул на землю. Джурахон наступил ногой на грудь дива и отсек ему саблей голову. Вдруг откуда-то послышались странные голоса, выговаривающие с угрозой: «Погоди еще, погоди еще!..» Затем все стихло. Девушки-принцессы воздали хвалу юноше-победителю и повели его к юрте. Там они устроили пир в честь своего освобождения.
Прошло два дня, и волшебница сказала:
— Не думайте, что дивы умерли насовсем. Чтобы навсегда с ними покончить, нужно еще кое-что сделать. По ту сторону ущелья есть зеленая долинка. Там, на склоне горы, есть пещера. В этой пещере спрятан сундук, его охраняет огнедышащий дракон. Завладеть тем сундуком можно, убив дракона. В сундуке будет еще сундук, а под тем сундуком другой сундук. В самом маленьком сундуке есть шкатулка. В ней-то и помещены души дивов. Стоит раздавить ту шкатулку — и для дивов наступит окончательная смерть.
Джурахон, выслушав фею, обратился к ней с вопросом:
— Укажите мне то место, где оно? Я должен сразить того дракона, а иначе не завершится мое дело.
— Прямо напротив логова дракона растет старая чинара, — стала учить его фея. — Если идти от той чинары к пещере, то дракон, почуяв человеческий дух, встревожится и начнет бросаться из стороны в сторону. В это время надо стрелой из лука выбить глаза дракону.
Джурахон собрал дорожное снаряжение и, попрощавшись с девушками, пустился в путь в указанном направлении. Пройдя некоторое расстояние и миновав горное ущелье, он стал идти по зеленому лугу, где росли дивные цветы и воздух был напоен душистым запахом разнотравья. Здесь на пути также попадалось много диких животных. Некоторые из хищных зверей пытались напасть на Джурахона, но встретив его испепеляющий, сверлящий взгляд, застывали на месте и начинали дрожать. Чем дальше продвигался Джурахон, тем уже становилось ущелье, и в одном месте оно уперлось в отвесную каменную стену. Вдали он увидел пещеру. Рядом с ней росла громадная раскидистая чинара. Подойдя к дереву и укрываясь за ним, юноша попробовал подкрасться к пещере. Дракон заметался в своем логове, забеспокоился, и когда высунул из него голову, его смердящее огненное дыхание мгновенно сожгло все живое вокруг. Джурахон, выждав удобный момент, прицелился из тугого лука и поразил стрелой один глаз дракона. Дракон в ярости стал искать своего врага и изрыгать из пасти смертоносный яд. Когда дракон немного утих, Джурахон снова прицелился — и его меткая стрела угодила в другой глаз чудовища. Ослепнув, дракон выполз из пещеры и стал кружиться вокруг в бессильной злобе. Джурахон подкрался к пещере, когда тот немного успокоился, рассек ему саблей голову. Затем юноша поднялся к самой пещере и увидел в ней большой сундук. Открыв его, он обнаружил в нем сундук поменьше. Пооткрывав сундук за сундуком, Джурахон наконец добрался до нужной шкатулки. Взяв шкатулку в руки, он сжал ее — и тут послышались какие-то невнятные голоса, и перед ним предстали громадные дивы. Они с мольбой обратились к Джурахону: