Оставив в старухином доме коня, Шамширбаз снова пришел на площадь. Среди толпы нашлось много таких, кто выдавал себя за покорителя башни. Но одному только падишахскому прислужнику была известна та метка, которую он сделал на платье восходителя. Увидев Шамширбаза в халате с подрезанным низом, падишахский прислужник вскрикнул: «Этот джигит ударил в барабан!»
Воеводы и ратники, вельможи и сановники повели Шамширбаза прямо ко дворцу. Падишах обнял удальца, поцеловал его в оба виска в знак особого расположения, наградил одеждой со своего плеча.
Весь город — хоромы, палаты, дома заблистали украшениями. Торжества длились несколько дней подряд. В последний день перед их завершением Шамширбаз пришел в покои падишаха и с почтительным поклоном обратился к правителю:
— Скажите, ваша светлость, как водится в вашей стране: сначала женится старший или младший в семье?
— Старший, — ответил падишах.
— Если так, то выдайте дочь за моего брата Аббаза-ака, — сказал Шамширбаз.
Падишах согласился с ним и заключил этот брачный союз.
Прожив некоторое время в этом городе, Шамширбаз стал собираться в дорогу и, попрощавшись с братом, отправился снова в странствие.
Долго ли, коротко ли шел Шамширбаз, много рек, пустынь оставил он позади себя и вот однажды увидел впереди большой город. Добрался до него только к вечеру. Посмотрев на городские улицы, он не обнаружил на них ни одной живой души. Шамширбаз долго блуждал в одиночестве по пустому городу, выискивая его жителей, пока, наконец, не повстречал одного дряхлого старика. Почтительно поклонившись ему, Шамширбаз назвал себя чужестранцем и спросил: «Почему город так дик и безлюден?»
— Эх, сынок, разве ты об этом ничего не ведаешь? — удивился старец. — Что же мне тебе ответить тогда… В наших краях появился один страшный дракон. Каждый вечер городской люд оставляет под одинокой чинарой одну девушку и одну овцу. С наступлением темноты появляется дракон и пожирает эти жертвоприношения. Сегодня настал черед за падишахской дочерью. К завтрашнему дню в городе вовсе не останется девушек. После этого дракон разорит весь город до последнего дома.
Услышав эту печальную историю, Шамширбаз спросил у старца, где находится та чинара. Старик сразу понял, что юноша собирается пойти к этому опасному месту, и стал всячески отговаривать его. Однако Шамширбаз твердо стоял на своем, и старик, видя его решимость и желание помочь, тяжело вздохнув, сказал:
— Прощай, сынок, будь что будет, поступай, как велит совесть, — и он указал то место, где ожидала своей участи обреченная на смерть дочь падишаха.
Когда Шамширбаз приблизился к этому месту, падишахская дочь, видя перед собой красивого джигита в расцвете лет, пожалела его молодость и сказала:
— О добрый юноша, через час-другой меня непременно проглотит дракон. Я не хочу, чтобы ты из-за меня погубил свою юную жизнь. Уходи поскорей отсюда!
Джигит не послушался ее совета и, подойдя к ней, стоявшей в слезах, сердечно и ласково произнес:
— Душа моя, прекрасная царевна! Да разве истинный мужчина позволит, чтобы такое дивное создание мог проглотить дракон! Клянусь молоком матери, я спасу тебя!
После этого Шамширбаз обратился к принцессе с одной просьбой:
— Я бы хотел отдохнуть часок-другой, положив голову к вам на колени. Мне пришлось пройти длинный путь, и я очень устал.
В мыслях же Шамширбаза было следующее: «Если я лягу спать в ином месте, где-нибудь в сторонке, то с приходом дракона она не станет меня будить из жалости. А так я тут же проснусь, потому что при виде чудовища она встревожится и сдвинется с места».
Девушка не возразила. Джигит заснул. Через некоторое время издалека послышалось шипение и глухое фырчание дракона. Юная царевна стала думать про себя: «Как быть? Моя-то участь предрешена. Но откуда взялся этот джигит, который погибнет понапрасну?» — и у нее по щекам потекли слезы, вызванные состраданием к юноше. Горючие слезы девушки скатывались на лицо джигита. Тут Шамширбаз встрепенулся, вскочил и протер глаза. Видит он — потемнело все вокруг, как перед приближением грозы. Шамширбаз быстро надел свои воинские доспехи и пошел навстречу летящему дракону. Когда до него оставалось несколько шагов, Шамширбаз закружил над головой пращу и метнул камень прямо в глаз дракону. Чудовище зашаталось, но все равно продолжало продвигаться вперед. Юноша вложил еще один камень в пращу и, размахнувшись, запустил им в другой глаз дракона. После этого как бы ни был силен и грозен дракон, он заметался на одном месте. Шамширбаз, не теряя драгоценного времени, подскочил к змею и нанес ему сокрушительные удары богатырским мечом. Дракон вскоре утих и испустил дух. Шамширбаз вырезал полоску из кожи дракона и перепоясался ею под халатом. Шамширбаз подошел к девушке и сказал: