После того, как тело покойного было опущено в яму и засыпано сырой землей, Холмирза остался бдить у той могилы и находился там ровно три дня и три ночи. На четвертый день от усталости стали сами закрываться глаза, и ему во сне приснился отец. «Сынок, я доволен тобой, — говорил он, — ты честно исполнил свой долг, так поступают настоящие джигиты. Запомни, кто великодушен, тот имеет щит от бед и в тяжелый час сохранит спокойствие духа. Теперь ты должен, сын, покинуть родные места и избрать судьбу скитальца. И когда ты обойдешь многие города и страны, станешь бывалым и будешь непобедимым в любом деле».
Холмирза тут вздрогнул и проснулся. Видит, что лежит на могиле отца один-одинешенек. Юноша решил, не возвращаясь домой, отсюда отправиться в странствие. Когда он прошел немного, то увидел отару овец, погоняемую старым чабаном. Юноша поздоровался с ним, спросил, кому принадлежит эта отара.
— Эти овцы завещаны одним баем его меньшому сыну Холмирзаджану, — ответил старик. — Так что они принадлежат Холмирзаджану.
— Если эта отара принадлежит ему, то я и есть тот самый Холмирзаджан. Отдаю отару вам. Половину оставьте себе, а другую половину раздайте сельчанам — бедным семьям, сирым и убогим. Таково мое завещательное слово, — сказал младший сын бая Холмирзаджан и, попрощавшись с чабаном, пошел дальше.
Пройдя еще некоторое расстояние, он повстречал табун лошадей. Юноша поздоровался с табунщиками, назвал свое имя и, поступив точно таким же образом, как и с чабаном, продолжал идти своей дорогой. Много еще других стад попадалось на пути, и Холмирза, поговорив со скотоводами, велел им поступить так же, как было сказано первому чабану. Наконец, юноша увидел пасущихся верблюдов. Познакомившись с пастухами верблюжьего стада, он сказал им те же самые слова: «Отдайте половину стада беднякам, а другую половину оставьте себе». Холмирза сменил свое платье на ветхую рваную одежду. На голову он напялил вывернутую наизнанку пастушью шапку и, представ в облике каля-плешивого, направился к городу. В том городе один богатый бай проводил в это время какое-то пиршество. Около дома бая было много народу — одни заходили, другие выходили. Холмирзаджан, примостившись в сторонке, еще плотнее прижал к голове шапку и сидел с равнодушным, безучастным видом. Тут к дому бая подъехал один наездник, который, увидев плешивого, тронул его рукояткой камчи и сказал:
— Эй, безволосый, подержи-ка моего коня. Я отведаю свадебного плова и приду.
Вскоре тот наездник, отведав плова, вышел назад из байского дома и обратился к плешивому:
— Сам-то ты поел свадебного плова?
— Нет, не ел, — последовал ответ.
Тогда наездник вернулся в байский дом и вынес плешивому чашку плова. После этого он сел на коня и поехал на ристалище.
В конном состязании тому наезднику очень повезло, и он получил богатые призы — дорогую одежду, обувь, златотканый халат. Возвращаясь назад, наездник увидел каля, сидящего так же понуро на прежнем месте.
— Эй, братец лысенький, — окликнул он убогого, — откуда ты будешь и куда держишь путь?
— Я сирота, хожу по миру, выклянчиваю кусок хлеба, — отвечал Холмирза. — Кто накормит меня, тому и служу. А не накормит, так и сижу себе на одном месте.
— Тогда я забираю тебя к себе. Согласен ли служить у меня, джигит? — спросил наездник.
— Согласен, — ответил плешивый.
Наездник привел юношу к себе в дом, отвел для него угол и приставил молодца к лошадям в конюшню. Холмирзаджану были известны некоторые секреты по уходу за лошадьми. О них он слыхал, еще живя у себя на родине, от отцовых конюхов. К примеру, он знал о том, что корм нужно выдавать лошадям понемногу, увеличивая его с каждым днем незаметно, и о том, как соблюдать чистоту.
Сделавшись конюхом наездника, Холмирза вот уже сорок дней занимался лошадьми. За этот срок они стали выглядеть совсем по-другому: выхоленными, красивыми, с отменной статью. Приходили подивиться на коней другие конюхи из окрестных мест и всячески восхваляли умение плешивого. Молва о способностях молодого конюха дошла до ушей падишаха. Как-то во время выезда на охоту падишах оказался на той улице, где проживал наездник, и его взгляд упал на красивых рысистых лошадей. Остановив своего коня, падишах приказал слугам:
— Позовите хозяина этого дома!
Слуги тотчас исполнили его приказание и привели к падишаху перепуганного наездника.
— Эй, наездник, всем известно, что люди твоего ремесла занимаются конокрадством, — строго сказал падишах. — Похоже, что ты украл откуда-то этих чистокровных сытых лошадей. К тому же таких отменных коней не сыщешь во всем моем падишахстве. Так как же они могли оказаться у такого бородатого и волосатого мужлана, как ты?