В душу падишаха вместе с этими льстивыми словами, как гремучая змея, заползли мечты о громкой славе, известности. Восседая на троне, падишах в присутствии всех своих приближенных — сановников и вельмож вызвал к себе Холмирзу и, положив ему на плечо свою руку, сказал во всеуслышание:
— Эй, мои визири и советники, слушайте и знайте! Есть на свете одна чудесная птица с многоцветными радужными перьями, которые сверкают и переливаются каждый миг. Что вы скажете на то, если мы поручим Холмирзаджану принести шапку, изготовленную из кожи этой жар-птицы, ведь кроме него некому с этим справиться.
Длиннобородые старейшины и советники благословили Холмирзаджана на это трудное и опасное дело. Холмирзаджан стоял в задумчивости, не зная, как ему поступить. Затем он подумал: «Как бы там ни было — сумеет он справиться с этим делом или не сумеет, не годится перед таким благородным собранием высоких и знатных особ отклонять государево слово. Нужно примириться с судьбой».
С этими думами Холмирза вышел из дворца и побрел к разрушенному одинокому дому. Придя туда, он присел у глиняной стены и незаметно заснул. В это время около юноши появился золотогривый конь и заслонил его своим телом от лучей солнца. Услышав глухой топот, Холмирза открыл глаза. Перед ним стоял дивный конь.
— Откуда ты здесь, как поживаешь, дружок, — обратился к нему Холмирзаджан.
Золотогривый конь вдруг заговорил по-человечески и тоже спросил юношу про его дела. Холмирза рассказал коню о своей жизни, про то, что ему нужно найти жар-птицу.
Видя, что в этом месте рассказа юноша загрустил и опустил голову, золотогривый конь сказал ему:
— Не печалься, дитя из рода человеческого. Недаром говорится, пока рассуждающий рассуждает, решительный дело завершает. Я перенесу тебя в такое место, где ты наверняка осуществишь свое намерение.
Холмирза, вернувшись в чертоги падишаха, попросил у него сорок дней сроку. Потом снова пришел к коню, взобрался на него, и золотогривый, взмыв в небо, полетел быстрее ветра. Вскоре Холмирза и конь опустились на землю, где цвел роскошный сад, зрели различные плоды, распускалось бесчисленное множество бутонов роз, пели соловьи. На деревьях, налившись соком, рдели спелые плоды. Холмирзаджан сорвал с ветки яблоко и хотел было откусить, как вдруг рядом появилась старшая сестра, которая с радостью повела его к себе в дом. Брат и сестра расспросили друг друга обо всем. Потом сестра обратила Холмирзу в душистый цветок — базилику и приколола его в волосы. Не успела она это сделать, как в дверях появился хозяин — могучий див, который сразу же зафыркал, засопел носом и заговорил:
— Фу-фу, что-то человеческим духом пахнет, — и стал выспрашивать у жены: — Скажи, кто сюда пришел? Если это твой старший брат, проглочу; если это твой средний брат, все равно проглочу, если же это твой меньший брат Холмирзаджан, обойду вокруг него три раза и кое о чем спрошу.
— Никакого здесь человека нет, — отвечала ему жена.
Див не поверил жене и грозно приказал ей:
— Лучше скажи правду, а не то худо тебе будет.
Ничего не поделаешь, пришлось ей показать брата. Див трижды обошел вокруг Холмирзы, попросил рассказать, что привело его сюда. Холмирза рассказал обо всем пережитом до самой мельчайшей подробности. И еще он упомянул о своих братьях, которые отплатили за его добро тем, что он оказался сейчас в таком незавидном положении. Див задумался и, подняв голову, сказал:
— Ничего, Холмирзаджан, не переживай. В моих силах подсобить твоему горю.
Прошло несколько дней, и див открыл тайну:
— Та радужная птица пьет воду в одном месте. Нужно сделать подкоп, у отверстия его установить мельничный жернов. На жернов положить кусок верблюжьих легких. Когда жар-птица напьется воды и увидит на жернове пищу, она схватит клювом приманку и проглотит. В это время подоспею я и навалюсь на нее сзади. Только так и можно завладеть той волшебной птицей.
Так они и поступили. Когда див и юноша поджидали птицу у тайного родника, около полудня послышался шум могучих крыльев. Однако она не стала садиться: почуяв запах человека, взлетела вверх. Немного спустя мучимая жаждой жар-птица опять подлетела к роднику, но побоялась и снова вспорхнула в небо. На третий раз радужная птица, заглушив в себе всякий страх, принялась пить. Напившись ключевой воды, она огляделась и увидела добычу. Волшебная птица схватила клювом приманку, которая не отцеплялась от мельничного жернова. Тогда она встряхнулась всем телом и дернула еще раз к себе добычу. В это время сзади набросился могучий див и поймал ее.