Падишах отдал это письмо гонцу, и тот собрался в обратный путь. У гонца мелькнула мысль: «А что если я опять побываю в том дивном городке и отведаю всякие угощения?» И он побывал в том крепостном городке, отведал разных кушаний и направился в свои края. Через несколько дней пути он вошел в свой город, забежал к себе в дом, чтобы оставить там ценные дары, а уж затем пошел во дворец и вручил письмо грозному царю. Правитель прочитал послание и понял, что падишах перепуган не на шутку. «Что ж, теперь будь что будет, начнем действовать», — решил царь и, созвав к себе всех влиятельных сановников, обратился к ним с речью:
— Послушайте меня, мои мудрые визири, советники! Хорошенько уразумейте смысл полученного письма. Похоже, падишах, изрядно перепугавшись, решил остаться в стороне, не вмешиваться ни во что, и отвел от себя удар на зятя. Теперь мы соберем войска и двинем их на того безродного выскочку, разрушим все кругом, сметем с лица земли его постройки.
Гонец, узнав об этих планах воинственного царя, стал ему подробно докладывать обо всем увиденном, о необыкновенном чудо-городе.
— Оказывается, зять падишаха — один из таких редчайших людей по своему великодушию и благородству, что такого больше не встретишь во всем мире, — расхваливал юношу гонец. — Башни в том городе такие высоченные, что невозможно понять, как только сумели их поднять на такую небывалую высоту. Внутри города точно в самом раю, войдут туда неимущие — выйдут оттуда богатеями. Все эти мои описания и в тысячу раз меньше того, что есть на самом деле. Если не верите мне, то пошлите другого человека. Как бы вам не попасть впросак из-за своего неведения. Я полагаю, что раз в том городе такие богатые убранства, то и войска в нем соответственны тому богатству.
Царь слушал этот рассказ и становился все больше хмурым, мрачным, и весь почернел от зависти. Однако он овладел собой и приказал стражникам:
— Уберите отсюда этого неблагодарного, ничтожного человека, не оценившего хлеб-соль моего стола! Наградите его палками, обломайте ему бока и выдворите вон из моего города. Пусть он идет к своему жалкому псарю и служит ему.
Падишахские стражники нещадно избили беднягу-гонца, исколотили чуть не до полусмерти, после чего выбросили на окраине города. Несчастный гонец лежал без сознания и наконец пришел в себя. Очнувшись, он увидел, что все его тело было покрыто кровоподтеками. С трудом шевельнувшись, он попробовал встать. Когда встал, то первыми его мыслями были: «Что же мне делать дальше, несчастному горемыке? Если я вернусь в свой город, то меня там прикончат. Чем так погибнуть, лучше из последних сил добраться до того нового города и поведать обо всем его правителю. Нужно сказать: „Царь нашей страны является вашим злейшим врагом. Сейчас он собирает войска, чтобы взять в осаду ваш город. Вы не думайте, что я вас обманываю, этот царь кровожадный тиран, душегуб. Он явится со своими многочисленными воинами, чтобы жениться на вашей супруге, и собирается превратить в руины ваши города. Так что вы теперь поостерегитесь и будьте начеку. Сам я был воином-гонцом у того жестокого царя. Во время своей службы мне довелось побывать в вашем чудо-городе, где меня облагодетельствовали. Об этом я рассказал нашему царю. Из-за этого он сильно разгневался на меня, его слуги избили меня до полусмерти и выбросили за черту города. Подумав о том, что если вернусь к себе в город, то меня там непременно убьют, я пришел искать убежище в вашем городе, а также оповестить об этих важных для вас известиях. В словах моих нет лжи. Теперь в вашей воле распоряжаться моей судьбой, и я надеюсь навсегда остаться в числе ваших подданных“».
С этими думами бедолага-гонец тронулся в путь. Продвигался он с великими мучениями, шел без отдыха и днем и ночью, и чудом добравшись до крепостного города, постучался в ворота. Когда привратники открыли ворота, то увидели перед собой изувеченного человека. Привратники сжалились над ним, провели его через ворота, расспросили несчастного о его беде. Гонец отвечал им скорбным голосом:
— Уж лучше не спрашивайте меня о том. Я совсем ослаб, изнемог, и с невероятными трудностями добрался до этих мест. Хотя и поздно сейчас, но вы должны во что бы то ни стало отвести меня к вашему правителю. Там я и отвечу на все вопросы.
Стражники взяли осторожно его под руку и привели в покои молодого господина. Разбудив его, слуги ввели гонца. Байвачча увидел незнакомца и с сочувствием стал расспрашивать его обо всем. Гонец изложил все те самые слова, которые загодя приготовил в пути и, выразив свое дружеское расположение, предостерег господина: