— Эх, мурлыка, надо же случиться такой беде, — горестно отвечала собака, — речку-то всю переплыли благополучно, а вот у самого берега выпал перстень.
Опечалились они оба от такого горя и стали сидеть-посиживать на том месте, на речном берегу, не зная, что им делать дальше. У самой кромки воды грелась на солнце лягушка. Кот тихо подкрался к ней — и цап-царап, вытащил ее, бултыхающуюся, из воды. Собака спросила кота:
— Скажи, мурлыка, для чего тебе понадобилась эта мерзкая лягушка, неужто будешь есть ее? Ведь это не кошачья еда.
— Эх ты, собака-забияка, — ответил ей кот. — Я хоть лягушкой смогу прокормить себя, а вот что станешь есть ты, если нам еще долго придется здесь сидеть. Как бы тебе тогда не пришлось довольствоваться нечистотами.
Собака разобиделась, рассердилась на слова кота и потихоньку побрела своим путем. Видя, что собака надумала уходить, кот тоже заторопился, бросил лягушку на землю, чтобы разорвать ее когтями и побыстрей съесть. Лягушка, почувствовав, что настал ее последний час, принялась умолять, просить кота не лишать ее жизни. На что кот ответил: «Есть у меня одно дело к тебе. Если выполнишь его, то останешься в живых». Лягушка опустила голову вниз в знак согласия. «На дно этой реки скатился перстень. Он лежит неподалеку от берега. Тебе нужно нырнуть в воду и вытащить тот перстень. Если согласна на этот уговор, то поклянись его выполнить». Лягушка поклялась, и тогда кот выпустил ее из своих когтей. Квакша нырнула в воду и, быстро отыскав перстень, вынырнула. Кот взял перстень в зубы и, попрощавшись с квакушкой, помчался по следам собаки. Настигнув ее, он стал семенить чуть сзади. Увидев кота, собака спросила его: «Ну что, мурлыка, отыскал, наверное, перстень, раз столько времени тебя не было?» «Как можно отыскать такой маленький перстень на дне такой большой реки», — ответил ей кот.
Шли они, шли по пыльным дорогам. Остался позади их долгий путь — и пришли они в обитель байваччи. Четвероногие друзья приветствовали своего хозяина, рассказали обо всех событиях и поднесли ему пропавший перстень царя змей. Байвачча взял в руки перстень и произнес заклинание: «О перстень царя змей! По веленью белого змея пусть крепостной город со всеми его предместьями перекочует ко мне». И тут же исполнилось его желание: появились городские крепости, башни, стены. Когда байвачча, подойдя к своему дому, переступил порог, то увидел жену, сидящую посередине двух колыбелек. Стало быть, родились дети. Он поздоровался с женой, расспросил ее о всех событиях. Жена осталась верной мужу, так как царь Хунхари не успел обвенчаться с ней.
— Где старая ворожея? — спросил байвачча.
Принцесса показала дом старухи. Заглянув туда, джигит увидел гадальщицу за странным занятием: сидя на полу, она просеивала через сито землицу, отрытую из мышиных и крысиных нор. Байвачча вынул саблю из ножен и вошел в комнату. Старуха пришла в ужас и, вспомнив об утерянном перстне, с мольбой бросилась к его ногам. Байвачча не стал внимать ее мольбам и убил ее.
С наступлением рассвета байвачча вышел в город и нашел там своих прислужников. Люди все до одного проклинали царя Хунхари, причинившего им столько горя.
— Теперь настал черед и нам подвергнуть его наказанию, — сказали старейшины, и весь народ поддержал их.
Байвачча, оставив часть людей в крепости, с группой вооруженных джигитов двинулся к дворцу царя Хунхари. С приближением к его владениям некоторые горожане посоветовали байвачче не разрушать страну, а выслать туда сначала своих посланников, чтобы те могли оповестить надежных людей, тем более, что там находились многие родные и близкие восставших. Те могли бы тоже поддержать наступление. Придя к такому решению, ополченцы написали тайное письмо, в котором говорилось, что большая рать под предводительством славных полководцев идет к ним совершить расправу над тираном-царем. «Ставим вас в известность, — говорилось в том послании, — что силы наши расположились в таком-то месте. Мы собираемся чуть свет нагрянуть в город, так что будьте наготове и ждите нашего появления». То письмо вручили гонцу, и он тайно передал его одному из верных военачальников байваччи — тот заранее был подготовлен к этому и ждал только сигнала. Военачальник узнал руку байваччи, и он, собрав всех своих воинов-сподвижников, сказал им:
— Мы получили весть о том, что байвачча со своим войском готовится взять город. Раньше мы не могли поддерживать с ним связь, поскольку города были перемещены со своих мест, теперь же все вернулось на свои места. Время дорого, нужно оповестить всех наших людей и выйти на помощь. Или же, пробравшись в крепость царя Хунхари, открыть ворота с появлением дружин байваччи.