— В трех переходах отсюда живет моя младшая сестра Сумбуль-пери. Она покажет тебе дорогу, — сказала пери, вырвала из косы несколько волосков и дала царевичу. Шел царевич, шел и пришел к жилищу пери Сумбуль. Рассказал ей все про свои злоключения. Сумбуль-пери тоже выдернула из косы несколько волосков и дала их царевичу.
— В пяти переходах отсюда живет наша мать пери Кумуш. Пойдешь к ней, расскажешь все, она тебе поможет, — сказала пери. Снова шел царевич, добрался до жилья пери Кумуш и поздоровался с ней.
— Эй, дитя человеческое, — сказала пери, — что ты делаешь здесь, в стране пери?
Рассказал ей царевич о том, что с ним приключилось. Вырвала и эта пери из косы несколько волосков и дала царевичу:
— Ты уже недалеко от страны «Пойдешь — не вернешься». Иди прямо по этой дороге. Если встретишь какое препятствие, сожги этот волосок, и мы тут же примчимся тебе на помощь.
Пошел царевич дальше. Немало мучений перенес он, минуя безводные степи и песчаные пустыни. Дошел до страны «Пойдешь — не вернешься». Зашел в дом к одной старухе. Предложила ему старуха быть ее сыном.
Вечером закрыла старуха дверь и подперла ее шестом. Спросил царевич, для чего она это делает.
— У падишаха этой страны есть дочь, — ответила старуха. — Вечерами вместе со своими служанками она ездит по городу. Никто не смеет попадаться ей на глаза. А если кто попадется, она приказывает повесить. Сколько людей пытались взять ее в жены, но никому не удавалось выполнить ее условий, и все погибали.
— Какие же это условия? — спросил царевич.
— Их три. И одно тяжелее другого, — ответила старуха. — Первое: одним махом воткнуть глубоко в землю мешок шерсти, второе: разбросать на одном танапе земли десять батманов проса, смешать его с землей, а потом собрать все до единого зернышка, третье: нагрузить на слона дрова, привезти их из леса, разжечь так, чтобы накалить докрасна дом из трех комнат и провести в средней комнате одну ночь и один день. Если хоть одно из этих условий не будет выполнено, отец девушки приговорит смельчака к смерти.
На следующий день к вечеру Салман-царевич вышел на улицу, хотя старуха и молила его остаться дома, и стал ждать девушку. Принцесса увидела царевича и влюбилась в него. И Салман-царевич, увидав девушку, совсем потерял голову. Спросила принцесса у юноши, кто он и откуда. И Салман-царевич рассказал ей о себе.
— Как же я спасу тебя от смерти! — в отчаянии воскликнула принцесса.
— Не горюй, скажи мне свои условия, выполню я их, — успокоил ее царевич.
На следующий день глашатаи от имени падишаха объехали весь город и оповестили людей: так, мол, и так, такой-то юноша намеревается взять в жены шахову дочь. Сегодня он выполнит поставленные шахом условия. Собрался народ. Принцесса наблюдала за своим любимым из окошка терема. На площадь принесли мешок шерсти. Юноша поднял мешок и с помощью пери воткнул его в землю. Затем принесли десять батманов проса и смешали его с землей на целом танапе. И тут же откуда ни возьмись появилось бесчисленное полчище муравьев. Они в одно мгновение собрали все просо в кучку. И третье условие выполнил царевич с помощью тех же пери. Разожгли огонь в трех комнатах из дров, привезенных на слоне. Комнаты раскалились докрасна. Среднюю комнату пери заполнили водой. Один день и одну ночь спокойно просидел царевич в этой комнате.
Все условия были выполнены, и шах согласился устроить свадьбу и выдать Мохру за царевича Салмана. Сестры пери перенесли царевича и его жену к своей матери. Обрадовалась пери Кумуш и устроила богатый пир.
— Тебя ждет дракон, — напомнила она. — Он отнимет у тебя принцессу. Ни одна живая тварь не может сравниться с ним. Есть лишь один путь избавленья. Ровно через пятнадцать дней дракон заснет на сорок дней. Вот тут-то и ударь его мечом по голове, убьешь его — твое счастье, значит, сможешь уехать на родину.
Взяли пери царевича и принцессу и перенесли в сад, где жил дракон. Обрадовался дракон.
— Я обещал отпустить тебя, — сказал он, — теперь можешь ехать к себе на родину.
Царевич Салман притворился, что радуется словам дракона, и ушел из сада. Дракон посадил девушку в зиндан, а сам заснул на сорок дней. С помощью пери перелез царевич через забор высотой в сорок аршин и подкрался к дракону. А дракон уже спал сладким сном. Обнажив меч, царевич Салман несколько раз ударил дракона по голове и разрубил ее на куски. Достиг своей цели сын человеческий и освободил народ от дракона.