Огляделся царевич и удивился. Посреди сада — огромный искусственный водоем с голубой проточной водой. Над водоемом — суфа, увитая розами, покрытая дорогими коврами. На коврах горы тюфячков и подушек и стоят золотые шахматы, а рядом с ними сидит девушка. Гладит, ласкает золотого оленя, допытывается: «Неужели тебя снова кто-то обидел?» Услыхав эти слова, царевич подумал: «Ага, ведьма, значит, мои братья здесь и погибли». Кашлянул царевич, а девушка будто и не слышит. Царевич кашлянул громче, девушка обернулась.
— Эй, девица, отойди-ка подальше, я возьму свою добычу, за которой гнался, — сказал царевич.
— Добро пожаловать. Как вы попали сюда, куда не ступала нога человека и где даже птица не пролетала? И как вы смеете называть добычей принадлежащего мне оленя?
Задумался царевич, но не растерялся.
— Я гнал его с самой горы. Это моя первая охотничья добыча, попавшаяся мне в пути. Умру, а не отдам его.
— Хорошо, — сказала девушка, — вы, видать, храбрый и упрямый юноша. Я поставлю вам одно условие. Если выполните, берите себе золотого оленя. Но запомните, мое условие сложное. Подойдите и сядьте рядом со мной, будем играть в шахматы, кто проиграет, тот и выполнит желание победителя. Если выиграете вы, то и золотой олень да и я сама — в вашей власти. Если же выиграю я, сделаю с вами, что захочу. Согласны?
— Согласен, — ответил царевич и поднялся на суфу. В одно мгновение водоем стал вдвое больше, а цветущие розы превратились в колючки. Поглядела на них девушка: — Дайте и ему дорогу, пусть испытает судьбу.
Сел юноша против девушки, и началась игра. Вдруг из глубины сада раздался голос. Царевич узнал голос старшего своего брата.
— Не дает покоя, несчастный, — вздохнула девушка и ушла в глубину сада. Решил царевич усесться поудобнее, приподнял шахматную доску и увидел под доской раскрытую красную книгу там, где сидела, девушка. Схватил он книгу и переложил на свою сторону. Вернулась девушка, и началась игра. Играли они до позднего вечера, никто не выиграл. На второй день к полудню юноша начал выигрывать. Рассердилась девушка, глаза ее забегали, руки задрожали.
— Перенесем игру на завтра, — предложила она.
— Нет, — заупрямился царевич. — Играй!
Сделала девушка еще два хода, и юноша объявил «мат». С треском растворились ворота, постройки рассыпались, вода в водоеме высохла, цветы выпрямили стебельки, раскрыли венчики.
— Моя судьба в ваших руках, — сказала девушка и, поднявшись, согнулась почти вдвое в поклоне. — И я, и мой олень, и весь этот сад — в вашей власти.
Обрадовался юноша, огляделся и увидел на ветке чинары одежду братьев.
— Приходили ли сюда люди, похожие на меня? — спросил он у девушки.
— Да, приходили, много их приходило, но все они проигрывали в шахматы, и один из них стал садовником, второй — грузчиком, третий — водоносом.
— Вели позвать хозяев этой одежды, — приказал юноша. Девушка вышла и позвала двух царевичей, и юноша едва узнал в них своих братьев. Волосы у них поседели, лица пожелтели. Царевич кинулся к братьям, обнял их. Нагрузив много добра на верблюдов, отдав оленя, юноша отправил братьев домой.
— А я с этой девушкой приеду потом, — сказал он братьям. Братья уехали, и царевич сказал девушке:
— Я решил жениться на тебе, готовь свадьбу.
— Я согласна, — ответила девушка, — но вы должны просить меня в жены у моего отца. Если он согласится, сыграем свадьбу.
Пошел царевич к отцу девушки.
— Я пришел просить в жены вашу дочь, — сказал он падишаху. — Давайте сыграем свадьбу.
— Только с одним условием, — ответил падишах, — если исполнишь его, бери мою дочь.
— А каково же ваше условие? — спросил юноша.
— А условие мое таково: что могут означать слова «Что сделала Гуль Санобару, что сделал Санобар Гуль?»
Попросил юноша у падишаха подождать немного и отправился в путь. Долго ехал он и решил отдохнуть под чинарой, стоявшей в бескрайней пустыне. Устав от трудного пути, прилег он под чинарой и уснул. Проснулся он от птичьего щебета. Посмотрел наверх, а там в ветвях пищат птенцы. Вдруг раздался шум, и все небо закрыли черные тучи. Царевич вскарабкался на чинару. Смотрит, а в гнезде сидят три орленка, глядят на него и пищат. А с неба опускается какое-то существо, брызжит огнем, скрежещет зубами, трещит крыльями. Выхватил юноша из ножен саблю, а сабля его длиной в аршин, а может раскрываться на целых сорок. Ударил царевич саблей спускавшееся на чинару чудовище. Начался жестокий бой. Обхватило чудовище крыльями всю чинару, поломало все ветки, дыхнуло огнем, но юноша, не робея, наносил врагу удар за ударом. Наконец чудовище с шумом плюхнулось на землю и испустило дух. Спустился юноша с чинары, вырезал куски мяса у чудовища, снова вскарабкался на чинару и стал кормить птенцов. И тут появились два орла. Увидав непрошеного гостя, орлица было кинулась на юношу, намереваясь его заклевать. Но птенцы заверещали: