— Я вижу, ты настоящий джигит с львиным сердцем, — сказала она. — Теперь я убедилась воочию, что ты можешь справиться с могучими дивами. А ведь есть еще два дива: один — черный, другой — красный. Вот у красного дива и содержится в стойле жеребенок. Стану я помогать тебе, как смогу. Пока же ты должен набраться терпенья и ждать. Уверена: ты и черного сможешь одолеть, если напряжешь свои силы. Затем сразишь и красного дива. Мы тоже, трое девушек, посоветуемся между собой, подумаем, как тебе помочь. Мы — дочери трех падишахов. Нас выкрали и привезли сюда на самый край света, откуда нельзя выбраться. И если теперь ты вызволишь нас из этой неволи, то мы будем вовек тебе обязаны. А сейчас я тебя спрячу в одной из неприметных юрт, а сама отправлюсь к кочевью черного дива, где встречусь с падишахской дочерью, которая в заточенье у него, — и она поспешила туда.
Добравшись до обители черного дива, она поздоровалась с принцессой, рассказала ей о том, что явился молодой богатырь и что он убил белого дива. Вторая девушка, услышав эту радостную весть, облегченно вздохнула, словно с ее плеч свалилась гора. Девушки посоветовались и договорились между собой, что им делать дальше. По своему обыкновению черный див спал три дня и три ночи. Ему к этому времени еще оставалось досыпать ровно один день и одну ночь.
Вернувшись к белому кочевью, периподобная девушка рассказала Джурахону о своей встрече с подругой и о том, что черный див сейчас пребывает во сне. «Хотите, прикончите его во сне, а нет — после сна», — сказала девушка. Джурахон ответил ей, что убивать спящего не делает чести, и он по истечении дня сел на коня белого дива и, попрощавшись, тронулся к стоянке черного дива.
Проснувшись ото сна, черный див почуял что-то неладное: «Человеческим духом пахнет», — подумал он про себя, и, выйдя из юрты, стал озираться по сторонам. Тут подъехал к диву Джурахон.
Черный див громогласным голосом крикнул Джурахону:
— Эй, младенец, поскорей поди ко мне, а то я давно уж голоден. Дай-ка отведаю я человечины, — и опустил свои волосатые руки на смельчака.
Джурахон удержался в седле, уцепившись за брюхо коня, и изо всех сил ударил по рукам чудовища. Черный див решил всем телом придавить юношу, но тот мигом слез с коня и вступил в схватку. Бой был упорным, долгим, но все же Джурахону удалось повалить черного дива и отрубить ему голову. Тут черный мрак рассеялся, и откуда-то послышались странные голоса: «Погоди, еще погоди!..» Когда с черным дивом было покончено, вторая, средняя по возрасту, девушка поклонилась низко своему избавителю.
Прошло несколько дней, и Джурахон заговорил с девушками-принцессами о пропавшем жеребенке.
— Что нужно сделать, чтобы завладеть этим жеребенком? — обратился он к ним.
Девушки-принцессы ответили:
— Этот вопрос может решить только принцесса, что находится в заточенье у красного дива. Она волшебница, знает много премудростей. Спросим у нее, и она подскажет, что нам делать дальше.
И девушки написали письмо той царевне. «О малика, — говорилось в нем, — когда получишь эту весточку, поскорей явись к нам. Произошло нечто такое, чему ты очень обрадуешься».
Почтовый голубь, выпущенный из клетки, с шумом выпорхнул и полетел к кочевью красного дива. Волшебница прочитала записку. Затем обернулась голубем и полетела к соседнему кочевью. Достигнув его, она приняла прежний вид и снова стала юной и очаровательной. Пройдя к краю юрты, девушка увидела сидящего рядом с принцессами красивого, мужественного юношу. Как только ее взгляд упал на того джигита, в ее груди загорелось чувство возвышенной любви. Она отвесила поклон и произнесла волнующим голосом:
— Салям алейкум, о благородный принц!
Подруги рассказали принцессе о подвиге бесстрашного юноши и обратились к ней за советом — каким образом можно победить красного дива и освободить жеребенка Джурахона. Очаровательная юная принцесса, которая еще больше полюбила юношу за его храбрость, выслушала своих подруг и, покачав головой, ответила:
— Дорогие мои сестренки, не думайте, что с красным дивом можно так справиться, как с белым и черным дивами. Это чудовище намного сильнее и опаснее их.