Дуэль всего первого курса. Вольф проигрывает Валери, но показывает очень эффектный бой и явно заметно, что проиграл случайно или слегка поддался.
Альфард заставляет провести своего брата Ориона и Элизабет Брэйтон дуэль со ставкой, где проигравший до конца года становится слугой победителя. Орион проигрывает.
Вольф завершает проверку статьи, ему помогает с ней Тиана.
ПОВ: про Брэйтон и её жизнь. Она узнаёт, что это Хильда сбросила её с метлы, а также то, что следует опасаться мести Блэков в следующем году, за Ориона.
ПОВ: Грюма, где он охотится за Колбертом.
Глава 29
ПОВ: Беккер предлагает Тиане стать его ученицей.
Вольф раздал свою статью и произвёл фурор, всем очень зашло, даже Диппет начислил баллов. Фаулер отдаёт деньги за проигрышный спор. Вольф проводит природный ритуал в Запретном лесу. Случайно получает должников — гриффиндорцев и пуффендуйцев, когда спасает одного из них от им же организованного падения с перил лестницы у пятого этажа.
Договаривается о дуэлях с Валери после каникул. Шутит над Долоховым и его влюблённостью в Валери.
Вольф общается с Хаффардом, собираясь помочь ему научиться давать сдачи своим обидчикам. Решает сделать из него «второго Снейпа». Получает рождественскую стипендию, как сирота.
В поезде, перед каникулами, трясёт долг с Иви и ставит небольшие закладки Хаффарду, чтобы тот набрался смелости.
Альфард вызывает Наилса на дуэль.
ПОВ Хаффарда. Он стал более смелым, решил не бросать Хогвартс и отомстить обидчикам.
Глава 30
Наводят порядок в приюте, решают проблемы с полицией, соц.службами, бандами и закладками на новичках.
Вольф лечит раненых, а Том бегает и ставит закладки, пытаясь через менталистику решить все проблемы.
Иви ищет пропавшую сестру, но не находит и на этой почве, из-за провокации Тома, случается выброс. Тома ранит и Вольф на «Ночном Рыцаре» привозит целителей Мунго. Тома спасают.
Приходят обливиэйторы и письмо от Министерства, но целители всё решают.
Вольф собирается делать новых химер-шпионов из тараканов.
Глава 31
Вольф и Иви навещают Тома в Мунго. Том обижен на Иви, Вольф пытается их помирить, но не получается.
Вольф создаёт новый проект: своего потенциального будущего клона, которого называет «Ангел». Создаёт химер-шпионов для школы. Лечит приютских, для лучшей их работы и заработка большего количества денег.
Снова навещают Тома, забирая с собой. Том притворяется, что готов помириться с Иви. Вольф рад этому. На самом деле, Том планирует убить её летом.
Их навещает Слизнорт и Дамблдор. Альбус предлагает Вольфу и Тому стать его учениками.
Вольф и Том думают, как спрятать свои мысли. Вольф вспоминает, что в каноне Снейп прятал мысли в Омуте Памяти. Потом вспоминает, что читал статью, где говорилось, что мысли можно прятать во флаконах зельевара. Покупают сов. Ходят вместе с Иви в кино.
Глава 32
Едут в Хогвартс. В пути Долохов и Эйвери огребают от Хаффарда, который был накачен Вольфом (ещё до каникул) закладками на храбрость. Хаффард подловил их ловушкой.
Брэйтон получает от Ориона книгу «Проклятия жизни и смерти», очень редкую и опасную. Сам Орион недоволен своим положением, но выдаёт много информации, чем Элизабет пользуется, надеясь выкрутиться.
Вольф и Том соглашаются стать учениками Дамблдора. Взламывают разум Долохова и читают его мысли. Вольф размещает химер-шпионов по всей гостиной.
Глава 33
Вольф договаривается с Эгертоном, об индивидуальном уроке за баллы.
Долохов высказывается за идею, чтобы маги повелевали маглами открыто, как в Германии с Гриндевальдом.
Том узнаёт о существовании рода Гонт и их умении говорить со змеями. Также слышит, что они потомки Слизерина.
Вольф пытается получить информацию по колдомедицине в Больничном крыле, но ему ничего не дают, так как он «маленький».
Альфард и Наилс проводят дуэль, но последний под тёмным ритуалом, поэтому выигрывает. Случается побоище, в ходе которого Вольф и Том спасают от смерти Кристиана Треверса, тот у них теперь в долгу.
Сеть химер-шпионов Вольфа успешно работает.
Глава 34
Договаривается с Валери по датам дуэлей, знакомится с помещением Театрального клуба.
Вольф в клубе Журналистики критикует их работу, предлагает своё видение дальнейших действий, забирает Фаулера и берёт с ним интервью у Фэрриша и Наилса. Наилс признаётся, что поддерживает Гриндевальда. Он считает Вольфа «настоящим волшебником», но оскорбляет Фаулера.