Нацистские газеты «Фёлькиишер беобахтер» и «Ангрифф» напечатали по указанию Гитлера статьи, в которых осудили попытку путча Стеннеса и его подчиненных и подчеркнули, что важнейшей составной программой Национал-социалистической немецкой рабочей партии является «социализм в его национальной окраске», «Ангрифф» обвинила Стеннеса в «политическом шпионаже внутри нацистской партии». Он подал в суд на Гитлера за клевету. Фюрер не стал уклоняться от суда и постарался повернуть его ход в свою пользу. Во время процесса он вынужден был заявить: «Я всего-навсего считаю, что любой, кто противостоит мне и моему движению, является платным агентом». Судебный иск оппозиционера к вождю НСДАП фактически был удовлетворен.
Однако Гитлер также не сидел сложа руки. Он исключил Стеннеса из своей партии и принял ряд мер по наведению порядка среди штурмовиков. В то же время Гитлер сделал вид, будто по-прежнему считает Стеннеса своим другом. Он даже великодушно предложил Стеннесу примирение, забыв «случайную размолвку», и пообещал повышение по службе в Баварии.
Стеннес отверг предложение Гитлера. Он понимал, что Гитлер не простит ему бунта и постарается при удобной возможности расправиться с ним. Стеннес продолжил борьбу, открыто присоединившись к одному из руководителей штурмовых отрядов Отто Штрассеру, возглавлявшему левое крыло НСДАП и осуждавшему Гитлера за «измену революционным идеалам».
На деньги, полученные от влиятельного политического конкурента Гитлера Германа Эрхардта, Стеннес стал издавать собственную газету «Рабочие, крестьяне, солдаты». Он также участвовал в создании «Союза революционных национал-социалистов», или, иначе, «Черного фронта». Поскольку в программе этого политического движения были требования национализации банков, крупных концернов и земли, в Москве одно время всерьез рассматривали этот Союз как возможную альтернативу национал-социализму гитлеровского толка.
Став в январе 1933 года рейхсканцлером и разогнав парламент, Гитлер укрепил свою власть и решил, что пора расправиться с непокорным штурмовиком. Учрежденная 26 апреля 1933 года декретом премьер-министра и министра внутренних дел Пруссии Германа Геринга тайная государственная полиция — гестапо — вновь арестовала Стеннеса. В тюрьме его подвергли жестоким издевательствам и пыткам. Неожиданно помощь пришла от самого Геринга, который убедил Гитлера, что открытая расправа над героем Первой мировой войны может произвести неблагоприятное впечатление как на членов партии, так и на немецких обывателей. Он подчеркнул, что есть другие способы избавиться от недруга, например, выслать его из страны. Тогда о Стеннесе забудут даже его бывшие сторонники.
Командира штурмовиков освободили из застенков гестапо и дали понять, что ему лучше уехать из страны. В 1934 году Стеннес выехал вместе с генералом фон Сектом в Китай, где по частному контракту стал работать в группе немецких военных и политических советников при гоминьдановском правительстве. Вскоре он стал начальником личной охраны Чан Кайши и руководителем его разведки.
Советская внешняя разведка через свою агентуру постоянно держала Вальтера Стеннеса в поле своего зрения. Однако найти прямые подходы к нему в Германии было невозможно в связи со сложной агентурно-оперативной обстановкой в стране и постоянной слежкой гестапо за строптивым штурмовиком. Когда же Стеннес оказался в Чунцине — огромном городе, ставшем на время войны с Японией временной столицей гоминьдановского Китая, такая возможность представилась.
Эго случилось в 1939 году. В один из весенних дней разведчик Николай Тищенко вышел на встречу с агентом «Генрихом», одним из германских советников при гоминьдановском руководстве. Они встретились в небольшом местном ресторанчике. «Генрих» рассказал, что вскоре Гитлер, вероятно, отзовет всех советников из Китая на родину, поскольку не считает Чан Кайши надежным и перспективным союзником. Кроме того, постоянные контакты с ним немецких советников могут отрицательно повлиять на отношения Германии с Японией, чего фюрер допустить не может.
По словам «Генриха», разведчику следовало бы обратить внимание на капитала Стеннеса, довольно примечательного человека, официального начальника личной охраны Чан Кайши и создателя его разведывательной службы. Стеннес опасается возвращаться в Германию, где его могут убить по приказу Гитлера. Он предпочел бы, если это только возможно, выехать в Советский Союз.