РЕЖИССЕР РИХАРД ГРОШОПП, СЦЕНАРИЙ РИХАРДА ГРОШОППА И ВОЛЬФГАНГА ЭБЕЛИНГА ПО МОТИВАМ РОМАНА ДЖЕЙМСА ФЕНИМОРА КУПЕРА “ЗВЕРОБОЙ, ИЛИ ПЕРВАЯ ТРОПА ВОЙНЫ”. В РОЛЯХ: РОЛЬФ РЕМЕР (ЗВЕРОБОЙ), ГОЙКО МИТИЧ (ЧИНГАЧГУК), ЛИЛО ГРАН (ДЖУДИТ ХАТТЕР), ХЕЛЬМУТ ШРАЙБЕР (ТОМ ХАТТЕР), ЙОХАННЕС КНИТТЕЛЬ (РАСЩЕПЛЕННЫЙ ДУБ), АНДРЕА ДРАГОТА (УА-ТА-УА).
1740 год. Идет англо-французская война за американские колонии. Храбрый воин племени могикан Чингачгук спасает жизнь вождя делаваров и в награду получает его красавицу дочь Уа-та-Уа. Невесту Чингачгука похищают гуроны, которых французы втравили в войну против делаваров. Большой Змей и его друг Зверобой решают освободить девушку.
В английский гарнизон приезжает молодой лейтенант Торнтон. Он наивно верит в то, что “британская корона должна оправдать надежды индейцев и белых охотников на лучшую жизнь”. “Короне нужны земли, богатство, власть”, — переубеждает лейтенанта командир гарнизона капитан Робер Уэрли.
Вместе с циничным охотником Гарри Зверобой добирается до плавучего дома старого Тома Хаттера, расположенного посередине лесного озера. Чингачгук тем временем храбро сражается с гуронами и следит за перемещениями французских отрядов. Гарри влюблен в дочь Хаттера Джудит, однако она тут же отдает предпочтение Зверобою. Том Хаттер и Гарри отправляются охотиться на гуронов, чтобы получить награду за их скальпы, но сами попадают в плен к индейцам. Большой Змей и Зверобой выкупают бледнолицых пленников за костяные фигурки слонов, “сотворенных Маниту чудесных зверей с двумя хвостами”. Гуронов обуревает чувство мести, они исполняют боевые танцы. Хаттера и Гарри ослепляют жадность и жестокость. Зверобой и Чингачгук пытаются освободить Уа-та-Уа. Большой Змей подает любимой сигнал криком сойки, однако попадает в плен. Вождь гуронов Расщепленный Дуб предлагает Чингачгуку союз, но тот отказывается: “Я воин, а не предатель”. Большого Змея ждет смерть у столба пыток. Гуроны берут в плен Томаса Хаттера и снимают с него скальп. Перед смертью он открывает Джудит тайну своего прошлого: он был пиратом и убийцей, а Джудит не его родная дочь. Джудит предлагает Зверобою свою любовь, но охотник выбирает долг.
Отряд капитана Уэрли намеревается разбить гуронов. Чингачгук мужественно ведет себя у столба пыток, а затем в честном бою побеждает лучшего воина гуронов Красного Быка. Англичане застают индейцев врасплох и чинят кровавую расправу. Среди спасшихся — Уа-та-Уа и Чингачгук, уносящий на руках раненого Расщепленного Дуба. Предателя Гарри настигает месть Зверобоя. Умирая, Расщепленный Дуб приказывает гуронам заключить мир с делаварами. Безутешная Джудит отправляется в английский форт, а Чингачгук, Уа-та-Уа и Зверобой возвращаются к вигвамам делаваров.
РЕЖИССЕР ГОТФРИД КОЛДИТЦ, СЦЕНАРИЙ ГЮНТЕРА КАРЛА. В РОЛЯХ: ГОЙКО МИТИЧ (ЗОРКИЙ СОКОЛ), ХАННЬО ХАССЕ (БЛАДЖЕН), РОЛЬФ ХОППЕ (ДЖЕЙМС БЭШАН), БАРБАРА БРЫЛЬСКА (КЭТРИН ЭМЕРСОН), ЛАЛИ МЕСХИ (ВОРОНОВО КРЫЛО), ХОЛЬГЕР МАЛИХ (ПЭТ ПАТТЕРСОН), ГЕОРГИЙ ТАДИШВИЛИ, ЛАВРЕНТИЙ КОШАДЗЕ.
1875 год. Вожди дакота из племени Бурого Медведя — Красное Облако, Зоркий Глаз, Зоркий Сокол — собираются на совет, чтобы определить политику по отношению к бледнолицым, которые намереваются добывать в районе Черных гор золото, обнаруженное отрядом генерала Кастера. Руководит белыми злодей Бладжен (Дубинка), которого индейцы называют “Ядовитая Змея”, спекулянт земельными участками. На экспресс Union Pacific, в котором едут банда Бладжена, белокурая красавица Кэтрин Эмерсон со своим отцом, мировым судьей, и армейский отряд с партией оружия, нападают индейцы дакота, но атака отбита. Зоркий Сокол с крыши поезда прыгает на коня. Прощаясь с погибшим воином Проворным Оленем, вождь клянется: “Не успеет солнце окрасить небо на востоке, как каждый индеец будет иметь огнестрельное оружие”. Оружие перегружают в повозки. Караван направляется в Тенглвуд. Зоркий Сокол похищает из обоза десятки ружей. Бладжен запрещает предпринимателю Сэму Блейку торговать с индейцами. Кэтрин отвергает ухаживания Бладжена.